В четверг в ходе европейских торгов британский фунт ослаб по отношению к корзине основных валют, отступив от двухмесячного максимума по отношению к доллару США, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после самого сильного дневного роста с марта, чему способствовал растущий оптимизм в связи с недавними политическими событиями в Соединенном Королевстве.

Недавний рост цен на нефть усилил инфляционное давление на представителей Банка Англии, укрепив ожидания того, что процентные ставки в Великобритании могут повыситься в ближайшее время, поскольку инвесторы ожидают публикации новых ключевых экономических данных.

Цена

• Фунт стерлингов снизился примерно на 0,15% по отношению к доллару США до 1,3520 доллара с уровня открытия дня в 1,3537 доллара, после достижения внутридневного максимума в 1,3545 доллара.

• В среду фунт стерлингов вырос на 1,1% по отношению к доллару США, показав второй подряд дневной рост и самый сильный однодневный прирост с 19 марта, достигнув двухмесячного максимума в 1,3558 доллара.

Политические события

• Энди Бернэм приблизился к тому, чтобы стать следующим премьер-министром Великобритании, на фоне растущих ожиданий, что новое правительство будет проводить более стабильную фискальную политику, что повысит доверие инвесторов к британским активам.

• Также появились сообщения о том, что Шабана Махмуд может стать министром финансов, что приветствуется рынками, поскольку она считается более дисциплинированной в финансовом отношении, чем некоторые другие кандидаты, ранее рассматривавшиеся на эту должность.

• Инвесторы считают, что новое правительство Великобритании, скорее всего, сохранит финансовую дисциплину и ограничит государственные расходы и заимствования.

доллар США

Индекс доллара США вырос на 0,1% в четверг, поскольку американская валюта пыталась восстановиться после месячного минимума по отношению к корзине основных валют.

Спрос на доллар США как на актив-убежище возрос на фоне эскалации военных конфликтов между Соединенными Штатами и Ираном, в то время как судоходная активность в Ормузском проливе оставалась низкой, что усиливало опасения по поводу потенциальных перебоев в мировых поставках нефти.

Новости о конфликте в Иране

• Соединенные Штаты начали новую волну авиаударов по иранским береговым оборонительным позициям и пусковым установкам ракет.

• Иран заявил, что нынешнее противостояние представляет собой «экзистенциальную войну», и пообещал продолжать отвечать на военные операции США, предупредив при этом, что может расширить меры, затрагивающие региональный экспорт энергоносителей.

• Военно-морской флот США, состоящий из 20 военных кораблей и сотен военных самолетов, продолжает перехватывать суда, следующие в иранские порты и из них.

• Движение судов через Ормузский пролив сократилось до семи, по сравнению с 13 днем ранее, при этом супертанкеры и газовозы полностью отсутствовали на судоходном маршруте.

• Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «хочет достичь урегулирования», но подчеркнул, что любое возвращение к переговорам потребует изменения поведения Тегерана.

• Между тем, Иран настаивает на том, что не вернется к каким-либо прежним договоренностям, пока продолжаются военные операции США.

процентные ставки в Великобритании

Рост цен на нефть подтолкнул рыночные котировки повышения процентной ставки Банка Англии на июльском заседании выше 35%.

экономический рост Великобритании

Для пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают публикации сегодня данных о росте экономики Великобритании, которые могут повлиять на прогнозы Банка Англии относительно денежно-кредитной политики.

Ожидается, что ежемесячные данные по ВВП будут опубликованы в 06:00 по Гринвичу и покажут рост на 0,1% в мае после сокращения на 0,1% в апреле.

В четверг на азиатских торгах новозеландский доллар ослаб по отношению к корзине основных валют, отступив от четырехнедельного максимума по отношению к американскому доллару и направившись к первому снижению за три сессии, поскольку инвесторы зафиксировали недавний рост. Это движение также совпало с умеренным восстановлением доллара США на фоне продолжающихся военных ударов между Соединенными Штатами и Ираном.

Недавний рост цен на нефть усилил инфляционное давление на представителей Резервного банка Новой Зеландии, укрепив ожидания того, что центральный банк может повысить процентные ставки на своем сентябрьском заседании.

Цена

• Новозеландский доллар упал примерно на 0,3% по отношению к доллару США до 0,5834 с уровня открытия дня в 0,5850, после достижения внутридневного максимума в 0,5854.

• В среду новозеландский доллар вырос на 0,65% по отношению к доллару США, зафиксировав второй подряд дневной рост и достигнув четырехнедельного максимума в 58,63 американских цента.

• Доллар США оставался под давлением по отношению к основным валютам после очередного раунда данных по инфляции в США, которые оказались слабее ожиданий, что еще больше снизило ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в этом году.

доллар США

Индекс доллара США вырос на 0,1% в четверг, поскольку американская валюта пыталась восстановиться после месячного минимума по отношению к корзине основных валют.

Спрос на доллар США как на актив-убежище возрос на фоне эскалации военных конфликтов между Соединенными Штатами и Ираном, в то время как судоходная активность в Ормузском проливе оставалась низкой, что усиливало опасения по поводу потенциальных перебоев в мировых поставках нефти.

Новости о конфликте в Иране

• Соединенные Штаты начали новую волну авиаударов по иранским береговым оборонительным позициям и пусковым установкам ракет.

• Иран заявил, что нынешнее противостояние представляет собой «экзистенциальную войну», и пообещал продолжать отвечать на военные операции США, предупредив при этом, что может расширить меры, затрагивающие региональный экспорт энергоносителей.

• Военно-морской флот США, состоящий из 20 военных кораблей и сотен военных самолетов, продолжает перехватывать суда, следующие в иранские порты и из них.

• Движение судов через Ормузский пролив сократилось до семи, по сравнению с 13 днем ранее, при этом супертанкеры и газовозы полностью отсутствовали на судоходном маршруте.

• Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «хочет достичь урегулирования», но подчеркнул, что любое возвращение к переговорам потребует изменения поведения Тегерана.

• Между тем, Иран настаивает на том, что не вернется к каким-либо прежним договоренностям, пока продолжаются военные операции США.

процентные ставки Новой Зеландии

• По итогам последнего заседания Резервный банк Новой Зеландии заявил, что может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок, хотя сроки и масштабы любых будущих мер будут зависеть от поступающих экономических данных, тенденций инфляции и уровня экономической активности.

• Рынки по-прежнему оценивают вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании по денежно-кредитной политике в сентябре более чем в 90%.

• Инвесторы будут внимательно следить за предстоящими экономическими данными Новой Зеландии, включая показатели инфляции, занятости и ВВП, чтобы получить дополнительные сведения о перспективах государственной политики.

Американские фондовые рынки закрылись в среду ростом после того, как данные по инфляции оказались слабее ожиданий, а очередная волна высоких корпоративных доходов в начале сезона отчетности за второй квартал укрепила доверие инвесторов.

Три основных американских индекса завершили сессию с небольшим ростом, несмотря на сохраняющуюся слабость акций полупроводниковых компаний, в то время как акции розничной торговли и туристического сектора способствовали росту рынка.

Акции банковского и технологического секторов лидируют по росту, на фоне сообщений о поглощении PayPal.

Акции PayPal подскочили на 17,2% после того, как агентство Reuters сообщило, что Stripe и частная инвестиционная компания Advent International подали совместное предложение о приобретении компании по цене 60,50 долларов за акцию, что представляет собой премию примерно в 28% по сравнению с ценой закрытия торгов во вторник.

Тем временем сезон отчетности американских банков продолжал преподносить позитивные сюрпризы: BlackRock и Morgan Stanley сообщили о квартальных результатах, превзошедших ожидания рынка.

Акции BlackRock выросли на 6,6%, а акции Morgan Stanley завершили сессию ростом на 0,4%.

«Все данные, поступающие из банков, выглядят позитивно, и я не удивлюсь, если мы увидим еще один исключительный квартал», — сказал Майк Диксон, руководитель отдела исследований и количественных стратегий в Horizon Investments в Шарлотте, Северная Каролина.

Согласно последним данным LSEG, аналитики ожидают, что компании, входящие в индекс S&P 500, покажут рост прибыли на 23,7% в годовом исчислении во втором квартале.

В заключение:

Индекс Доу Джонса вырос на 150,91 пункта, или на 0,29%, до 52 659,18.

Индекс S&P 500 вырос на 28,83 пункта, или на 0,38%, и завершил торги на отметке 7572,42, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 162,22 пункта, или на 0,62%, и закрылся на отметке 26269,23.

Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 наибольший рост показали услуги связи, а наихудшие результаты продемонстрировали коммунальные услуги.

Снижение инфляции повышает оптимизм, но геополитические риски сохраняются.

Рынки также получили поддержку после того, как индекс цен производителей (PPI) второй день подряд оказался ниже ожиданий, поскольку председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш продолжил свои показания перед банковским комитетом Сената.

Вместе с опубликованным во вторник отчетом об индексе потребительских цен (ИПЦ) данные по индексу цен производителей (ИПЦ) показали, что инфляция в прошлом месяце продолжала снижаться, хотя и оставалась высокой из-за экономических последствий конфликта между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном. Эти данные снизили давление на Федеральную резервную систему с целью повышения процентных ставок в краткосрочной перспективе.

«До этой недели меня больше всего беспокоило, что инфляция превысит 3,8%, но вместо этого она замедлилась до 3,5%. Это дает Федеральной резервной системе возможность сохранить процентные ставки без изменений или даже снизить их в конце этого года, что является позитивной новостью для рынков», — сказала Лорен Гудвин, главный рыночный стратег Founders 100 ETF в Далласе.

Согласно данным CME FedWatch, рынки сейчас оценивают вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федеральной резервной системы в конце этого месяца всего в 10,2%, по сравнению с 31% неделей ранее.

Несмотря на обнадеживающие показатели инфляции, аналитики отметили, что данные отражают ситуацию прошлого месяца, когда инвесторы все еще верили в возможность дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

В последние дни этот оптимизм поутих, поскольку возобновление авиаударов США и Ирана, а также растущая напряженность в вопросе контроля над Ормузским проливом вызвали опасения, что повышение цен на энергоносители может вновь усилить инфляционное давление.

Отдельно член совета управляющих Федеральной резервной системы Лиза Кук заявила, что готова «принять меры», если инфляция не продолжит снижаться в ближайшие месяцы.

Рыночная ситуация оставалась позитивной: на Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превышало количество падающих в соотношении 1,5 к 1, при этом 269 акций достигли новых 52-недельных максимумов, а 124 — новых минимумов.

На бирже Nasdaq 2647 акций выросли в цене, а 2107 — снизились. Общий объем торгов на всех американских биржах достиг 16,27 миллиарда акций, по сравнению со средним показателем за 20 торговых сессий в 21,40 миллиарда.

Цены на нефть в среду практически не изменились, поскольку американские войска продолжили новую волну военных ударов по иранским целям, а Вашингтон восстановил военно-морскую блокаду иранских портов вблизи Ормузского пролива.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в августе снизились на 10 центов, или на 0,1%, до 79,24 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упали на 13 центов до 84,60 доллара за баррель.

Обострение напряженности вблизи Ормузского пролива вызывает опасения по поводу поставок топлива и повышает вероятность того, что цена на нефть достигнет 100 долларов.

В заявлении, опубликованном поздно вечером во вторник по американскому времени, Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о проведении новой волны ударов по десяткам военных объектов вблизи Ормузского пролива и вдоль иранского побережья в ходе операции, которая длилась семь часов.

В командовании заявили, что атаки были совершены с использованием истребителей, беспилотников и военно-морских судов, целью которых были ракетные и беспилотные объекты, военно-морские силы и системы береговой обороны с целью ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству.

Операция началась всего через несколько часов после того, как американские войска возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и обратно.

В последующем сообщении в социальных сетях командующий Центральным командованием США генерал Брэд Купер заявил, что Иран «намеренно» атаковал мирных жителей и напал на семь коммерческих судов за последнюю неделю, в результате чего около 12 членов экипажа были убиты, ранены или пропали без вести.

Сол Кавоник, руководитель отдела энергетических исследований компании MST Marquee, заявил, что последняя эскалация подтверждает преждевременность ожиданий быстрого открытия Ормузского пролива.

«Возобновление боевых действий и возобновление военно-морской блокады вновь поставили конфликт на путь эскалации», — заявил он в комментариях CNBC по электронной почте.

Он добавил, что цены на нефть могут вновь протестировать уровень в 100 долларов за баррель, если нынешний уровень военной активности сохранится в течение нескольких недель, и могут еще больше вырасти, если атаки распространятся на энергетическую инфраструктуру по всему региону.