Евро вырос на европейских торгах во вторник по отношению к корзине основных конкурентов, увеличив рост по отношению к доллару четвертую сессию подряд и приблизившись к четырехлетнему пику на фоне улучшения аппетита к риску на рынках и падения доллара США после соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ в июле также снизилась, поскольку инвесторы ждут новых подсказок относительно дальнейшего пути смягчения европейской политики во второй половине года.

Цена

Цена EUR/USD выросла сегодня на 0,35% до $1,1614, достигнув сессионного минимума на уровне $1,1574.

Евро закрылся ростом на 0,5% в понедельник, что стало третьей прибылью подряд, приблизившись к четырехлетнему максимуму на уровне $1,1631.

Прекращение огня

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем, которое вступит в силу через несколько часов.

Соглашение, достигнутое при содействии Катара и координации со стороны США, предусматривает сначала прекращение огня со стороны Ирана, затем через 12 часов — со стороны Израиля, а затем через 24 часа — объявление об окончании 12-дневной войны.

Трамп высоко оценил соглашение, позволившее избежать войны, которая могла бы уничтожить Ближний Восток.

доллар США

Во вторник индекс доллара упал на 0,3% с четырехнедельного максимума 99,42 против корзины основных конкурентов.

Доллар упал, поскольку аппетит к риску на большинстве мировых рынков повысился после прекращения огня между Ираном и Израилем.

Позднее сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен дать показания перед Палатой парламента в Вашингтоне.

Европейские ставки

Президент ЕЦБ Кристина Лагард намекнула на возможное завершение текущего цикла смягчения политики, которое стало ответом на совокупность потрясений, таких как пандемия COVID-19, война на Украине и энергетический кризис.

По данным источника Reuters, большинство членов ЕЦБ теперь намерены сохранить процентные ставки без изменений в июле, а мировые рынки теперь ожидают лишь дополнительного снижения ставок на 25 базисных пунктов к концу года.

Вероятность снижения ставки ЕЦБ на 0,25% в июле теперь составляет менее 30%, и трейдеры ждут дополнительных данных по еврозоне и комментариев должностных лиц ЕЦБ, чтобы собрать больше информации.

Иена укрепилась на азиатских торгах во вторник, продемонстрировав первую за четыре дня прибыль по отношению к доллару и отойдя от недавних шестинедельных минимумов.

Доллар продолжает нести потери на валютном рынке, поскольку аппетит к риску восстановился после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Осторожное заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики на прошлой неделе также снизило шансы на нормализацию денежно-кредитной политики и повышение процентных ставок в июле, поскольку теперь трейдеры ждут дополнительных данных от третьей по величине экономики мира.

Цена

Цена USD/JPY сегодня упала на 0,6% до 145,29, достигнув сессионного максимума на уровне 146,17.

В понедельник иена потеряла 0,1% по отношению к доллару США, достигнув шестинедельного минимума на уровне 148,03 на фоне растущей геополитической напряженности.

Прекращение огня

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем, которое вступит в силу через несколько часов.

Соглашение, достигнутое при содействии Катара и координации со стороны США, предусматривает сначала прекращение огня со стороны Ирана, затем через 12 часов — со стороны Израиля, а затем через 24 часа — объявление об окончании 12-дневной войны.

Трамп высоко оценил соглашение, позволившее избежать войны, которая могла бы уничтожить Ближний Восток.

доллар США

Во вторник индекс доллара упал на 0,3% с четырехнедельного максимума 99,42 против корзины основных конкурентов.

Доллар упал, поскольку аппетит к риску на большинстве мировых рынков повысился после прекращения огня между Ираном и Израилем.

Позднее сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен дать показания перед Палатой парламента в Вашингтоне.

Японские ставки

Вероятность повышения процентной ставки Банка Японии на 0,25% в июле по-прежнему ниже 40%.

Теперь инвесторы ждут новых данных по инфляции, безработице и заработной плате из Японии.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, поскольку инвесторы внимательно следили за реакцией Ирана на недавние авиаудары по его ядерным объектам.

Тяжелые бомбардировщики США нанесли удары по ядерным объектам в Фордо , Исфахане и Натанзе , что совпало с дипломатическими усилиями, направленными на деэскалацию и достижение прекращения огня между Тегераном и Израилем.

Эти шаги последовали за пятничным заявлением президента Дональда Трампа о том, что в течение двух недель он примет решение о том, как ответить Ирану.

Рынки все больше обеспокоены возможностью военной эскалации со стороны Ирана, включая потенциальные атаки на базы США или попытки перекрыть Ормузский пролив .

По состоянию на 16:20 GMT основные индексы показали рост:

• Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3% (на 114 пунктов ) до 42 321.

• Индекс S&P 500 вырос на 0,5% (на 31 пункт ) до 5998.

• Nasdaq Composite вырос на 0,6% (на 121 пункт ) до 19 568.

Цены на алюминий выросли в понедельник до самого высокого уровня за три месяца после авиаударов США по иранским ядерным объектам, что вызвало опасения по поводу роста цен на энергоносители и возможных сбоев в поставках металла с Ближнего Востока.

В некоторых регионах мира на долю энергии приходится 40–45% стоимости выплавки алюминия .

Обеспокоенность инвесторов эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и возможными перебоями в поставках нефти и газа возросла после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что США могут нанести удары по другим объектам, если не будет достигнуто мирное соглашение с Израилем.

К 09:16 по Гринвичу базовый алюминий вырос на 0,5% до 2561 доллара за тонну после достижения максимума в 2654,50 доллара , самого высокого уровня с 21 марта.

Алистер Манро , старший аналитик по базовым металлам в брокерской компании Marex , сказал:
«На страны Ближнего Востока приходится около 9% мирового производства алюминия . Если Ормузский пролив будет закрыт, это может повлиять на поставки алюминия».

Аналитики добавили, что мировые поставки могут столкнуться с еще большими перебоями, если Иран закроет пролив, поскольку производство на Ближнем Востоке в значительной степени зависит от импортного сырья, такого как бокситы и глинозем .

Рынок меди находится под пристальным вниманием на Лондонской бирже металлов (LME)

На других рынках металлов внимание было обращено на значительные запасы наличных контрактов и варрантов (документов о праве собственности) на медь на Лондонской бирже металлов, а также на резкий разрыв в ценах между краткосрочными и долгосрочными контрактами.

Данные LME показывают, что одна компания контролирует более 90% наличной меди и варрантов .

Разница между наличной медью и трехмесячным контрактом в пятницу достигла 274 долларов за тонну — самого высокого уровня с октября 2022 года — по сравнению с 3 долларами месяцем ранее.

Частично это сокращение объясняется сокращением запасов меди на складах LME после того, как большие объемы были отправлены в США после распоряжения президента Трампа о расследовании возможных пошлин на импорт меди , что привело к росту цен в США.

В пятницу LME отреагировала введением лимитов на крупные короткие позиции .

Другие движения неблагородных металлов

• 3-месячная медь упала на 0,1% до 9619 долларов за тонну

• Свинец вырос на 0,4% до 2000 долларов за тонну

• Олово подешевело на 0,1% до 32 665 долларов за тонну

• Никель подешевел на 1,1% до 14 840 долларов за тонну.

• Цинк , являющийся весьма энергоемким металлом, вырос в цене на 1,1% до 2660 долларов за тонну.