В понедельник евро ослаб на европейских торгах по отношению к корзине мировых валют, отступив от двухнедельного максимума по отношению к доллару США и приблизившись к первому снижению за три сессии. Фиксация прибыли и коррекция цен произошли на фоне осторожного настроения на мировых рынках в преддверии развития событий в продолжающихся мирных переговорах между США и Ираном.

В свете сообщений в СМИ и роста мировых цен на нефть ожидания повышения процентной ставки Европейского центрального банка на заседании в этом месяце возросли. Инвесторы теперь ожидают публикации ключевых данных по инфляции в еврозоне за май во вторник, чтобы пересмотреть эти ожидания.

Обзор цен

• Курс евро сегодня: евро упал примерно на 0,15% по отношению к доллару до 1,1642 доллара с уровня открытия в 1,1658 доллара, после достижения внутридневного максимума в 1,1659 доллара.

• В пятницу евро завершил торги ростом примерно на 0,1% по отношению к доллару, отметив второй день подряд дневного роста и достигнув двухнедельного максимума в 1,1686 доллара на фоне ослабления военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном в Ормузском проливе.

• В течение мая евро потерял 0,65% по отношению к доллару США, зафиксировав третье месячное снижение за последние четыре месяца из-за неприятия риска и роста доходности казначейских облигаций США.

доллар США

В понедельник индекс доллара вырос на 0,15% в рамках восстановления после двухнедельного минимума, отражая возобновление укрепления американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Рост цен происходит на фоне осторожных настроений на рынке и снижения склонности к риску, поскольку инвесторы ожидают результатов переговоров между Соединенными Штатами и Ираном о прекращении войны и возобновлении работы Ормузского пролива, одного из важнейших мировых торговых путей в сфере энергоснабжения.

Мировые цены на нефть

Цены на нефть подскочили более чем на 2% в понедельник, восстановившись после пятинедельных минимумов, поскольку Израиль расширил наступление в Ливане, что снизило надежды на прекращение огня на Ближнем Востоке.

Последние события в иранской войне.

• Соединенные Штаты и Иран по-прежнему не достигли соглашения о прекращении войны после того, как Трамп заявил, что не спешит заключать сделку.

• Президент США вернул проект соглашения с Ираном, включив в него «более строгие» условия, касающиеся ядерной программы, что продлило переговоры еще на несколько дней.

• В пятницу Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение относительно предложенного соглашения о продлении прекращения огня с Ираном.

• Механизм разблокировки замороженных иранских активов за рубежом остается одним из наиболее сложных пунктов разногласий между Вашингтоном и Тегераном.

• Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что обмен сообщениями с Вашингтоном продолжается, отметив, что успех переговоров в конечном итоге будет оцениваться по их итоговому результату и по тому, будут ли соблюдены права иранского народа.

Европейские процентные ставки

• Источники сообщили Reuters, что Европейский центральный банк с высокой вероятностью повысит процентные ставки в июне из-за того, что инфляционные ожидания смещаются в сторону нежелательного сценария.

• На фоне восстановления мировых цен на нефть денежные рынки повысили вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в июне с 55% до 65%.

• Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы ожидают публикации во вторник ключевых данных по инфляции в еврозоне за май.

В понедельник на азиатских торгах японская иена ослабла по отношению к корзине основных и второстепенных валют, перейдя в отрицательную зону по отношению к доллару США и приблизившись к самому низкому уровню за четыре недели. Осторожность и неопределенность преобладают на мировых рынках в преддверии дальнейшего развития мирных переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

Инвесторы также ожидают заседания Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится в конце этого месяца. На этом заседании представители банка пересмотрят используемые инструменты монетарной политики и примут решение по процентным ставкам на фоне различных мнений внутри совета директоров относительно дальнейших действий центрального банка.

Обзор цен

• Курс японской иены сегодня: доллар вырос примерно на 0,2% по отношению к иене до 159,50 йен с уровня закрытия пятницы в 159,23 йен и зафиксировал внутридневной минимум в 159,30 йен.

• В конце пятничных торгов японская иена практически не изменилась по отношению к доллару, после того как на предыдущей сессии укрепилась на 0,2% в рамках восстановления после четырехнедельного минимума в 159,65 иены.

• В течение мая иена потеряла 1,7% по отношению к доллару США, что стало третьим месячным снижением за последние четыре месяца, в основном из-за повышения доходности казначейских облигаций США.

доллар США

В понедельник индекс доллара вырос более чем на 0,1% в рамках восстановления после двухнедельного минимума, отражая возобновление укрепления американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Рост цен происходит на фоне осторожных настроений на рынке и снижения склонности к риску, поскольку инвесторы ожидают результатов продолжающихся переговоров между Соединенными Штатами и Ираном о прекращении войны и возобновлении работы Ормузского пролива, одного из важнейших мировых торговых путей в сфере энергоснабжения.

Мировые цены на нефть

Цены на нефть подскочили более чем на 2% в понедельник, восстановившись после пятинедельных минимумов, поскольку Израиль расширил наступление в Ливане, что снизило надежды на прекращение огня на Ближнем Востоке.

Последние события в иранской войне.

• Соединенные Штаты и Иран по-прежнему не достигли соглашения о прекращении войны после того, как Трамп заявил, что не спешит заключать сделку.

• Президент США вернул проект соглашения с Ираном, включив в него «более строгие» условия, касающиеся ядерной программы, что продлило переговоры еще на несколько дней.

• В пятницу Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение относительно предложенного соглашения о продлении прекращения огня с Ираном.

• Механизм разблокировки замороженных иранских активов за рубежом остается одним из наиболее сложных пунктов разногласий между Вашингтоном и Тегераном.

• Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что обмен сообщениями с Вашингтоном продолжается, отметив, что успех переговоров в конечном итоге будет оцениваться по их итоговому результату и по тому, будут ли соблюдены права иранского народа.

японские процентные ставки

• Банк Японии проведет заседание 15-16 июня для оценки вариантов денежно-кредитной политики, соответствующих развитию событий в четвертой по величине экономике мира.

• Рыночная оценка вероятности повышения процентной ставки на четверть процентного пункта на заседании в июне в настоящее время составляет около 60%.

• Рынки с нетерпением ждут выступления главы Банка Японии Кадзуо Уэды в среду, чтобы получить представление о том, намерен ли центральный банк повысить процентную ставку в июне.

• Инвесторы также ожидают дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии, чтобы пересмотреть свои ожидания.

Порог в 160 иен

Японские власти продолжают внимательно следить за колебаниями курса местной валюты, особенно в связи с ослаблением иены до критического уровня в 160 иен за доллар, который долгое время рассматривался как порог, способный спровоцировать возобновление интервенций на валютном рынке.

Ранее источники Reuters сообщали, что Токио несколько раз вмешивался в конце апреля и начале мая, чтобы остановить падение иены, хотя восстановление валюты оказалось кратковременным. В то время обменный курс достиг 159,25 иены за доллар, самого низкого уровня с 30 апреля.

В пятницу утром президент США Дональд Трамп заявил, что соберется в «Ситуационном центре», чтобы принять «окончательное решение», после того как изложил ряд условий, которые Иран должен принять, прежде чем он одобрит соглашение о прекращении войны.

Из заявления Трампа на сайте Truth Social не сразу стало ясно, какие из его ключевых требований уже были включены в предварительное соглашение, которое в настоящее время обсуждают американские и иранские официальные лица для прекращения трехмесячного конфликта.

Трамп потребовал, чтобы Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием и чтобы Ормузский пролив был «немедленно открыт» для судоходства без каких-либо ограничений или транзитных сборов.

Он также заявил, что военно-морская блокада США Ирану в Оманском заливе «будет снята сейчас», хотя было неясно, имел ли он в виду, что этот шаг будет предпринят только при выполнении предыдущих условий.

Трамп добавил, что обогащенный урана, захороненный на объектах, подвергшихся атакам на иранские ядерные объекты в прошлом году, «будет извлечен» Соединенными Штатами «в тесной координации и сотрудничестве с Исламской Республикой Иран и Международным агентством по атомной энергии», после чего будет уничтожен.

Он также заявил: «Обмен средствами не будет производиться до дальнейшего уведомления», добавив, что «были согласованы и другие, менее важные положения».

В заключение Трамп сказал: «Сейчас я направляюсь в ситуационный центр, чтобы принять окончательное решение».

После публикации поста Трампа цены на нефть упали.

Разногласия по поводу текста соглашения

Точные условия соглашения остаются неясными. Позже в пятницу иранское информационное агентство Fars News Agency отреагировало на заявление Трампа, заявив, что оно включает в себя вопросы, которые «противоречат положениям текста соглашения».

В сообщении в Telegram, ссылаясь на информированные источники, агентство заявило, что в соглашении нет пункта, обязывающего оставлять пролив открытым без взимания платы.

В документе также указывалось, что в проекте соглашения нет никаких упоминаний о демонтаже или уничтожении Ираном своих ядерных материалов.

Агентство Fars подчеркнуло, что «самой важной частью соглашения» является «немедленная выплата 12 миллиардов долларов замороженных иранских активов», добавив, что Иран отвергнет любые дальнейшие переговоры, если эта выплата не будет произведена.

Белый дом не сразу ответил на запрос CNBC о комментарии по поводу заявлений Трампа и реакции агентства Fars.

В четверг представитель Белого дома подтвердил сообщение Axios о том, что американские и иранские переговорщики достигли 60-дневного меморандума о взаимопонимании, который продлит действующее перемирие и откроет путь к ядерным переговорам.

Согласно докладу, меморандум также предусматривает снятие ограничений на судоходство через пролив и обязывает Иран убрать все мины из водного пути в течение 30 дней в обмен на снятие Соединенными Штатами блокады.

Согласно сообщению Axios, вопрос о запасах высокообогащенного урана в Иране и программе его обогащения станет одним из главных приоритетов в течение 60-дневного периода. Ожидается также, что проект документа проложит путь к переговорам о смягчении санкций и разблокировке замороженных иранских средств.

Статус Ормузского пролива

Недавние заявления Трампа, свидетельствующие о прогрессе в достижении мирного соглашения между США и Ираном, контрастируют с продолжающейся военной и экономической эскалацией между двумя странами, а также с антиамериканской риторикой иранских официальных лиц.

В четверг утром Пентагон объявил, что Иран запустил баллистическую ракету в направлении Кувейта и разместил ударные беспилотники в районе Ормузского пролива и вокруг него. Иранские СМИ также сообщили поздно вечером в четверг, что иранские вооруженные силы запустили ракеты по неустановленным целям.

В среду и четверг Министерство финансов США объявило о новых санкциях против Ирана, включая меры, направленные на пресечение недавних попыток Тегерана установить контроль над транзитным движением через пролив.

В сообщениях на X, опубликованных до пятничных заявлений Трампа, иранские официальные лица демонстрировали вызывающее отношение к Соединенным Штатам, хваля отношения с соседними странами Ближнего Востока, включая Оман, который недавно стал объектом угроз Трампа.

Согласно сообщениям, Оман ведет переговоры с Ираном о транзитных сборах для судов, проходящих через Ормузский пролив, важнейший мировой маршрут транспортировки нефти, движение по которому серьезно нарушено иранскими угрозами с начала войны.

В ходе заседания кабинета министров в среду Трамп заявил: «Оман будет вести себя как все остальные, или нам придется его бомбить».

В четверг министр финансов США Скотт Бессент предупредил Оман, что Соединенные Штаты будут «агрессивно преследовать» любую сторону, причастную к «содействию введению сборов» за проход через пролив.

В переведённом сообщении на X, приписываемом спикеру иранского парламента Мохаммеду Багеру Галибафу, опубликованном в пятницу утром, было дано расплывчатое, но чётко сформулированное описание переговоров.

В сообщении говорилось: «Мы добиваемся уступок не путем диалога, а с помощью ракет; переговоры лишь дают им это понять».

В заявлении также говорилось: «Мы не доверяем гарантиям или словам. Стандартом являются только действия. Никаких шагов не будет предпринято, пока другая сторона не предпримет свой шаг».

В заявлении далее говорилось: «Победителем в любом соглашении становится та сторона, которая лучше всего подготовлена к войне на следующий день».

Между тем, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что поговорил со своим оманским коллегой и «подтвердил солидарность Ирана с Оманом перед лицом любой угрозы».

В пятницу основные индексы Уолл-стрит продолжили достигать новых рекордных максимумов, что указывает на возможность роста как за неделю, так и за месяц, поскольку акции технологических компаний выросли, а оптимизм инвесторов усилился после сообщений о достижении Соединенными Штатами и Ираном соглашения о продлении режима прекращения огня.

Технологический сектор вырос на 2,2%, чему способствовал значительный рост акций полупроводниковых компаний.

Акции Dell подскочили на 34,7% после того, как компания в четверг повысила свои годовые прогнозы по выручке и прибыли. Акции Hewlett Packard Enterprise выросли на 13,6%, а акции Super Micro Computer — на 17%.

Источники сообщили агентству Reuters, что Вашингтон и Тегеран договорились продлить режим прекращения огня и снять ограничения на судоходство через Ормузский пролив, хотя президент США Дональд Трамп еще не дал окончательного одобрения.

В ходе торгов все три основных индекса достигли новых рекордных максимумов, чему способствовали возросший энтузиазм в отношении искусственного интеллекта и сильный рост прибыли, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу влияния иранского конфликта на инфляцию и мировую экономику.

Боб Сэвидж, руководитель отдела макроэкономической стратегии BNY, заявил:

«Рынки завершают май с явным настроем на рост рисков, обусловленным энтузиазмом по поводу искусственного интеллекта, снижением цен на нефть и растущими ожиданиями того, что напряженность между США и Ираном останется под контролем в рамках продления режима прекращения огня».

Девять из одиннадцати основных секторов индекса S&P 500 показали снижение. Сектор коммуникационных услуг упал на 1,2%, в первую очередь из-за снижения акций Alphabet на 1,5%.

Тем временем индекс полупроводниковых компаний Филадельфии вырос на 1,7%, увеличив свой прирост за текущий квартал до более чем 70%.

Индекс сектора программных услуг также вырос примерно на 4%, компенсировав все потери с конца января, когда опасения по поводу сбоев, связанных с искусственным интеллектом, оказали давление на этот сектор.

Индекс S&P 500 движется к девятой подряд неделе роста, что является самой длинной серией роста с декабря 2023 года. Ожидается, что индексы Dow Jones и Nasdaq также завершат неделю ростом, и все три основных индекса, похоже, покажут рост второй месяц подряд.

По состоянию на 10:05 утра по нью-йоркскому времени индекс Доу-Джонса вырос на 151,04 пункта, или на 0,30%, до 50 820,01. Индекс S&P 500 прибавил 31,69 пункта, или 0,41%, до 7 594,98, а индекс Nasdaq Composite вырос на 156,47 пункта, или на 0,58%, до 27 073,94.

Опубликованные в четверг экономические данные США показали, что в апреле инфляция продемонстрировала самый быстрый годовой рост за три года, а прогноз роста ВВП за первый квартал был пересмотрен в сторону понижения до 1,6% в годовом исчислении.

Сэвидж добавил:

«В то же время центральные банки по-прежнему сосредоточены на инфляционных рисках. Представители Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы предупреждают, что шоки предложения и растущие инфляционные ожидания могут сохранять вероятность дальнейшего повышения процентных ставок по мере улучшения показателей роста».

Джеффри Шмид, президент Федерального резервного банка Канзас-Сити, предупредил, что шок цен на энергоносители может быть не временным, а Мишель Боуман, заместитель председателя по надзору в Федеральной резервной системе, заявила, что устойчиво высокая инфляция может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики.

В настоящее время на денежных рынках ожидают, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений до конца года, при этом мало кто рассчитывает на повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре.

В других сегментах фондового рынка акции Gap упали на 17,7% после того, как ритейлер одежды снизил свой прогноз годовых продаж, а акции American Eagle Outfitters упали на 14,9% после того, как компания сохранила свой прогноз сопоставимых годовых продаж.

С другой стороны, акции Okta подскочили на 21% после того, как компания, занимающаяся цифровой идентификацией, сообщила о квартальной выручке, превзошедшей ожидания.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превысило количество растущих в соотношении 1,05 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,03 к 1.

Индекс S&P 500 зафиксировал около 20 новых 52-недельных максимумов и шесть новых минимумов, в то время как индекс Nasdaq показал 76 новых максимумов и 24 новых минимума.