Во вторник на европейских торгах евро снизился по отношению к корзине мировых валют, возобновив падение, которое было временно приостановлено вчера по отношению к доллару США, и приблизившись к самым низким уровням за шесть недель под негативным давлением после того, как Соединенные Штаты начали оборонительные атаки на иранские суда и ракетные установки.

После сообщений в СМИ вероятность повышения процентных ставок Европейским центральным банком на следующем заседании в июне возросла. Инвесторы ожидают дальнейших экономических данных из еврозоны, чтобы пересмотреть эти ожидания.

Обзор цен

• Курс евро сегодня: евро упал по отношению к доллару на 0,1% до 1,1630 доллара с уровня открытия сегодняшнего дня в 1,1640 доллара и достиг максимума в 1,1643 доллара.

• В понедельник евро завершил торги ростом примерно на 0,35% по отношению к доллару, впервые укрепившись за последние три сессии в рамках попыток восстановления после шестинедельного минимума на уровне 1,1576 доллара.

• Помимо покупательской активности с более низких уровней, евро восстановился на фоне оптимизма по поводу того, что Соединенные Штаты и Иран, возможно, близки к мирному соглашению, которое положит конец войне на Ближнем Востоке.

доллар США

Индекс доллара вырос на 0,1% во вторник, возобновив рост, который был приостановлен на предыдущей сессии, и снова приблизившись к своему самому высокому уровню за шесть недель, что отражает укрепление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Спрос на доллар как на безопасное убежище возобновился после того, как новые атаки США на Иран усилили сомнения в возможности достижения соглашения о возобновлении работы жизненно важного Ормузского пролива и прекращении трехмесячной войны с Ираном.

Мировые цены на нефть

Во вторник мировые цены на нефть выросли более чем на 2%, начав восстанавливаться после пятинедельных минимумов, на фоне возобновившихся опасений, что Ормузский пролив может остаться закрытым для нефтяных танкеров, особенно после того, как американские военные нанесли удары по иранским судам и пусковым установкам ракет.

Последние события в иранской войне.

• Соединенные Штаты нанесли оборонительные удары по лодкам и ракетным установкам в Иране.

• Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что удары были нанесены после отслеживания передвижений Ирана с целью размещения судов, предназначенных для установки новых морских мин в Ормузском проливе, чтобы угрожать судоходству, а также ракетных позиций, которые могли бы стать целью американских военных самолетов.

• Иранские информационные агентства подтвердили, что слышали мощные взрывы в Бандар-Аббасе и прибрежных районах.

• Иранские власти подтвердили, что «ситуация полностью под контролем», тем самым продемонстрировав свою приверженность перемирию, несмотря на нарушения со стороны США.

• Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что соглашение между США и Ираном не является неизбежным.

• Иранская делегация во главе с главным переговорщиком Мохаммедом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи находится в Дохе для дальнейших переговоров относительно потенциального мирного соглашения с Соединенными Штатами.

Мнения и анализ

Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo в Сингапуре, заявила: «Рынки вправе отражать некоторый оптимизм, поскольку даже сама возможность открытия Ормузского пролива снижает основные риски, связанные с нефтью, инфляцией и глобальным экономическим ростом».

Чанана добавил: «Оптимизм в отношении переговоров не следует путать с окончательной деэскалацией. Настоящая проверка заключается не в самом основном соглашении, а в том, смогут ли нефтяные танкеры беспрепятственно курсировать, снизятся ли страховые взносы и вернутся ли энергетические потоки к нормальному состоянию».

Европейские процентные ставки

• Источники Reuters на прошлой неделе сообщили: Европейский центральный банк с высокой вероятностью повысит процентные ставки в июне, учитывая инфляционные ожидания, которые движутся в сторону нежелательного сценария.

• В настоящее время на денежных рынках вероятность повышения процентных ставок Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов в июне следующего года оценивается примерно в 60%.

• Инвесторы ожидают дальнейших экономических данных из еврозоны по инфляции, безработице и заработной плате, чтобы пересмотреть вышеуказанные ожидания.

Японская иена снизилась во вторник на азиатских торгах по отношению к корзине основных и второстепенных валют, возобновив потери, которые были временно приостановлены вчера по отношению к доллару США, и приблизившись к самым низким уровням за три недели. Снижение было вызвано возобновлением спроса на американскую валюту как на безопасное убежище, особенно после того, как Соединенные Штаты начали оборонительные атаки на корабли и ракетные установки в Иране.

Источники подтвердили, что эти нарушения не повлияют на ход продвинутых мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, поскольку продолжаются интенсивные дипломатические усилия по достижению всеобъемлющего соглашения, которое обеспечило бы деэскалацию и стабильность на Ближнем Востоке.

Обзор цен

• Курс японской иены сегодня: доллар вырос по отношению к иене на 0,1% до 159,00 иен с уровня открытия сегодняшнего дня в 158,88 иен и достиг минимума в 158,81 иен.

• По итогам торгов в понедельник иена выросла на 0,2% по отношению к доллару, впервые за последние три сессии, в рамках восстановления после трехнедельного минимума на уровне 159,34 иены.

• Помимо активности покупателей с более низких уровней, иена восстановилась на фоне оптимизма по поводу того, что Соединенные Штаты и Иран приближаются к мирному соглашению, которое положит конец войне на Ближнем Востоке.

доллар США

Индекс доллара вырос на 0,1% во вторник, возобновив рост, который был приостановлен на предыдущей сессии, и снова приблизившись к своему самому высокому уровню за шесть недель, что отражает укрепление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Спрос на доллар как на безопасное убежище возобновился после того, как новые атаки США на Иран усилили сомнения в возможности достижения соглашения о возобновлении работы жизненно важного Ормузского пролива и прекращении трехмесячной войны с Ираном.

Мировые цены на нефть

Во вторник мировые цены на нефть выросли более чем на 2%, начав восстанавливаться после пятинедельных минимумов, на фоне возобновившихся опасений, что Ормузский пролив может остаться закрытым для нефтяных танкеров, особенно после того, как американские военные нанесли удары по иранским судам и пусковым установкам ракет.

Последние события в иранской войне.

• Соединенные Штаты нанесли оборонительные удары по лодкам и ракетным установкам в Иране.

• Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что удары были нанесены после отслеживания передвижений Ирана с целью размещения судов, предназначенных для установки новых морских мин в Ормузском проливе, чтобы угрожать судоходству, а также ракетных позиций, которые могли бы стать целью американских военных самолетов.

• Иранские информационные агентства подтвердили, что слышали мощные взрывы в Бандар-Аббасе и прибрежных районах.

• Иранские власти подтвердили, что «ситуация полностью под контролем», тем самым продемонстрировав свою приверженность перемирию, несмотря на нарушения со стороны США.

• Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что соглашение между США и Ираном не является неизбежным.

• Иранская делегация во главе с главным переговорщиком Мохаммедом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи находится в Дохе для дальнейших переговоров относительно потенциального мирного соглашения с Соединенными Штатами.

Дополнительный японский бюджет

В понедельник премьер-министр Санаэ Такаичи объявила, что Япония увеличит свой бюджет на 19 миллиардов долларов для поддержания цен на топливо и противодействия росту стоимости жизни, связанному с последствиями войны в Иране.

Такаичи подтвердила, что дополнительный бюджет будет финансироваться за счет облигаций, покрывающих дефицит, но добавила, что, по ее мнению, эта мера может быть реализована «без влияния на рынок государственных облигаций».

японские процентные ставки

• Рыночная оценка вероятности повышения Банком Японии процентных ставок на четверть процентного пункта на заседании в июне следующего года в настоящее время остается стабильной на уровне около 60%.

• Инвесторы ожидают дополнительных данных об инфляции, безработице и уровне заработной платы в Японии, чтобы переоценить эти вероятности.

В понедельник Иран и Соединенные Штаты преуменьшили шансы на скорый прорыв в трехмесячной войне, а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон либо достигнет хорошего соглашения с Ираном, либо решит проблему «другим способом».

Рубио заявил журналистам в Нью-Дели, что Соединенные Штаты дадут дипломатии все возможные шансы на успех, прежде чем обращаться к «альтернативам», после того как президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он поручил своим представителям не спешить с заключением какого-либо соглашения с Ираном.

Рубио добавил, что на столе лежит «очень серьезное предложение» относительно способности Ирана вновь открыть пролив и вступить в реальные, содержательные и ограниченные по времени переговоры по ядерной проблеме, выразив надежду на достижение соглашения.

Между тем, в понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран ведет переговоры о прекращении войны, но в настоящее время не обсуждает ядерные вопросы.

Багаи добавил, что общие рамки достигнуты, но никто не может сказать, что соглашение между Соединенными Штатами и Ираном неизбежно. Он пояснил, что потенциальный меморандум о взаимопонимании не содержит конкретных деталей, касающихся управления Ормузским проливом, который находится в ведении стран, расположенных над ним.

В воскресенье Трамп написал на своей платформе Truth Social, что блокада, введенная США в отношении иранских судов в Ормузском проливе, останется «в полной силе до тех пор, пока не будет достигнуто, одобрено и подписано соглашение».

Он добавил: «Обе стороны должны не торопиться, чтобы достичь правильного соглашения».

В понедельник цены на нефть упали на 5% до самого низкого уровня за две недели на фоне растущего оптимизма по поводу того, что Соединенные Штаты и Иран, возможно, близки к мирному соглашению.

Пункты разногласий

В субботу Трамп подогрел ожидания, заявив, что Вашингтон и Тегеран «в основном договорились» о меморандуме о взаимопонимании по мирному соглашению, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив.

В понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что Иран не будет взимать плату за транзит по этому важному водному пути, но добавил, что «естественно, что за предоставляемые услуги будут взиматься сборы».

До начала конфликта через этот пролив проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Между двумя сторонами сохраняются разногласия по ряду сложных вопросов, включая ядерные амбиции Ирана, войну Израиля в Ливане против поддерживаемой Ираном милиции «Хезболла», а также требования Тегерана об отмене санкций и разблокировке десятков миллиардов долларов доходов от иранской нефти, замороженных в иностранных банках.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, говоривший на условиях анонимности, раскрыл основные контуры вопросов, находящихся на стадии переговоров.

Официальный представитель заявил, что Иран «в принципе» согласился вновь открыть Ормузский пролив в обмен на снятие Соединенными Штатами военно-морской блокады и на то, что Иран избавится от своих запасов высокообогащенного урана.

Он добавил, что Соединенные Штаты считают, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи одобрил общие рамки соглашения.

Официальный представитель опроверг утверждения о том, что Иран не согласился утилизировать свои запасы высокообогащенного урана, заявив: «Вопрос в том, как это будет реализовано».

В воскресенье второй высокопоставленный американский чиновник заявил, что предложенная рамочная программа дает переговорщикам 60-дневный срок для достижения окончательного соглашения.

Ранее иранские источники сообщили Reuters, что на ближайших этапах могут быть найдены «работоспособные формулы» для разрешения спора о запасах высокообогащенного урана, включая снижение уровня обогащения под надзором Международного агентства по атомной энергии ООН.

Хрупкое перемирие

Иран давно отрицает обвинения США и Израиля в стремлении к приобретению ядерного оружия, настаивая на своем праве обогащать уран для гражданских целей, хотя достигнутые им уровни обогащения значительно превышают требования для производства электроэнергии.

Популярность Трампа пострадала из-за влияния войны на цены на энергоносители в Соединенных Штатах, а также из-за давления со стороны Конгресса с целью ограничения его полномочий в военное время. В результате он неоднократно говорил о возможности достижения соглашения о прекращении конфликта, начавшегося после начала боевых действий между США и Израилем 28 февраля.

Хрупкое перемирие сохраняется с начала апреля.

В ответ на критику его действий на переговорах и готовности пойти на уступки Ирану, Трамп заявил: «Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошая и правильная сделка... так что не слушайте проигравших, критикующих то, о чем они ничего не знают».

Любое соглашение, укрепляющее нынешнее хрупкое перемирие, принесет некоторое облегчение рынкам, но оно не положит немедленно конец глобальному энергетическому кризису, который привел к росту цен на топливо, удобрения и продукты питания.

В результате американо-израильской бомбардировочной кампании против Ирана погибли тысячи людей на территории Ирана, прежде чем она была приостановлена в начале апреля. Израиль также убил еще тысячи людей и вынудил сотни тысяч покинуть свои дома в Ливане во время своей кампании против «Хезболлы». Тем временем иранские удары по Израилю и соседним странам Персидского залива привели к гибели десятков людей.

В понедельник цены на золото выросли более чем на 1%, поскольку усилился оптимизм по поводу возможности прорыва в мирных переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, что привело к ослаблению доллара и снижению цен на нефть, что, в свою очередь, ослабило опасения по поводу инфляции.

К 07:36 GMT спотовая цена на золото выросла на 1,1% до 4559,07 долларов за унцию, а фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подорожали на 0,8% до 4559,80 долларов.

Хотя президент США Дональд Трамп предупредил, что не спешит завершать соглашение с Ираном, инвесторы, похоже, больше сосредоточились на его заявлениях в субботу, когда он сказал, что Вашингтон и Тегеран «в значительной степени завершили» меморандум о взаимопонимании по мирному соглашению, которое может привести к возобновлению работы Ормузского пролива.

Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade, сказал: «Трамп укрепил надежды рынка на достижение какого-либо соглашения с Ираном, которое могло бы привести к открытию Ормузского пролива. Эта возможность оказала давление на цены на нефть и обеспечила золоту необходимую поддержку с точки зрения инфляции».

Между тем, госсекретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что Соединенные Штаты либо достигнут «хорошего соглашения» с Ираном, либо решат этот вопрос «другим способом».

Доллар упал почти до самого низкого уровня за неделю, что сделало золото, выраженное в американской валюте, более доступным для держателей других валют.

Цены на нефть также упали до самого низкого уровня за две недели, что ослабило инфляционные ожидания.

Рост цен на нефть обычно подпитывает инфляцию и поддерживает высокие процентные ставки в течение более длительных периодов. Хотя золото считается средством защиты от инфляции, повышение процентных ставок обычно оказывает давление на этот драгоценный металл, поскольку он не приносит дохода.

В связи с этим, в пятницу Кевин Уорш был приведен к присяге в качестве председателя Федеральной резервной системы США в непростой для американской экономики момент, поскольку резкое повышение цен на топливо, связанное с войной с Ираном, продолжает подрывать инфляцию и ослаблять доверие потребителей.

Что касается других драгоценных металлов:

Цена на спотовое серебро выросла на 3,1% до 77,79 долларов за унцию.

Акции Platinum подорожали на 2,3% до $1 966,59.

При этом цена на палладий выросла на 2,7% до 1384,70 долларов за унцию.