В понедельник на европейских торгах евро оказался под давлением по отношению к корзине основных мировых валют, продолжив падение вторую сессию подряд по отношению к доллару США, поскольку инвесторы переориентировались с более рискованных активов на доллар США на фоне возобновления военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном из-за контроля над Ормузским проливом.

Тем временем, резкий рост мировых цен на нефть усилил ожидания того, что Европейский центральный банк может повысить процентную ставку еще на 25 базисных пунктов до конца года, поскольку инвесторы ожидают дальнейших экономических данных из еврозоны.

Цена

• Евро упал примерно на 0,3% по отношению к доллару США до 1,1384 доллара с уровня закрытия пятницы в 1,1415 доллара, после достижения внутридневного максимума в 1,1405 доллара.

• В пятницу евро закрыл торги, снизившись примерно на 0,15% по отношению к доллару, зафиксировав первое за три сессии дневное падение, поскольку инвесторы переориентировались с более рискованных активов.

• На прошлой неделе единая европейская валюта потеряла 0,2% по отношению к доллару, что стало третьим недельным снижением за месяц, поскольку возобновление военных ударов между США и Ираном негативно сказалось на настроениях.

доллар США

Индекс доллара США вырос на 0,25% в понедельник, продолжив рост вторую сессию подряд, поскольку доллар укрепился по отношению к корзине основных мировых валют.

Спрос на доллар как на актив-убежище вновь возрос на фоне эскалации военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном из-за контроля над Ормузским проливом, что вызвало опасения по поводу возможного срыва рамочного соглашения и возобновления прямой конфронтации между двумя странами.

Мировые цены на нефть

Цены на нефть подскочили более чем на 4% в начале торгов в понедельник, приблизившись к достижению самых высоких уровней за несколько недель после того, как Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, что усилило опасения по поводу возможных перебоев в поставках из региона Персидского залива.

Резкий рост цен на нефть также вновь вызвал опасения по поводу ускорения инфляции, увеличив вероятность того, что крупнейшие центральные банки могут повысить процентные ставки в ближайшем будущем, что знаменует собой значительный сдвиг по сравнению с довоенными ожиданиями длительного снижения ставок или продолжительного периода стабильности политики.

Последние события в иранском конфликте

• Центральное командование США (CENTCOM) начало третью волну интенсивных авиаударов вдоль иранского побережья.

• Последние удары США последовали за атаками военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана на торговые суда в Ормузском проливе.

• После ударов США Иран расширил свои военные операции против государств Персидского залива и объявил о закрытии Ормузского пролива.

• Президент Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «открыт и останется открытым» с применением военной силы, в то время как Министерство финансов США отозвало временные лицензии, разрешающие продажу иранской нефти.

• Министерство иностранных дел Ирана обвинило Вашингтон в подрыве дипломатических усилий и нарушении условий рамочного соглашения.

• Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что эра «неравноправных соглашений» закончилась, и предупредил, что Вашингтон «заплатит за это».

Европейские процентные ставки

• В настоящее время на денежном рынке вероятность повышения процентной ставки Европейского центрального банка на 25 базисных пунктов на июльском заседании оценивается примерно в 25%.

• Вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в декабре превысила 95%.

• Инвесторы ожидают дополнительных данных по еврозоне относительно инфляции, безработицы и роста заработной платы, чтобы пересмотреть свои ожидания.

В понедельник на азиатских торгах японская иена ослабла по отношению к корзине основных и второстепенных валют, возобновив снижение по отношению к доллару США после двухдневного отскока. Это произошло на фоне возобновления военной напряженности между США и Ираном вокруг Ормузского пролива, что повысило спрос на доллар США как на предпочтительный актив-убежище.

В то же время рост мировых цен на нефть усилил опасения по поводу инфляционного давления в Японии, повысив ожидания того, что Банк Японии может быть вынужден повысить процентные ставки в ближайшее время, а инвесторы ожидают дальнейших экономических данных из четвертой по величине экономики мира.

Цена

• Курс доллара США вырос примерно на 0,3% по отношению к иене до 162,17 йен с уровня открытия торгов в понедельник в 161,71 йен, после того как в течение дня опустился до минимума в 161,62 йен.

• В конце пятничной сессии иена выросла на 0,45% по отношению к доллару, показав второй подряд дневной рост и самый сильный дневной прирост примерно за 10 дней после того, как правительство Японии призвало пенсионные фонды увеличить инвестиции во внутренние активы.

• На прошлой неделе иена потеряла 0,2% по отношению к доллару, что стало третьим недельным снижением за месяц, поскольку опасения по поводу разницы процентных ставок между Японией и США продолжают оказывать давление на валюту.

доллар США

Индекс доллара США вырос на 0,25% в понедельник, продолжив рост вторую сессию подряд, поскольку доллар укрепился по отношению к корзине основных мировых валют.

Спрос на доллар как на актив-убежище вновь возрос на фоне эскалации военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном из-за контроля над Ормузским проливом, что вызвало опасения по поводу возможного срыва рамочного соглашения и возобновления прямой конфронтации между двумя странами.

Мировые цены на нефть

Цены на нефть подскочили более чем на 4% в начале торгов в понедельник, приблизившись к достижению самых высоких уровней за несколько недель после того, как Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, что усилило опасения по поводу возможных перебоев в поставках из региона Персидского залива.

Последние события в иранском конфликте

• Центральное командование США (CENTCOM) начало третью волну интенсивных авиаударов вдоль иранского побережья.

• Последние удары США последовали за атаками военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана на торговые суда в Ормузском проливе.

• После ударов США Иран расширил свои военные операции против государств Персидского залива и объявил о закрытии Ормузского пролива.

• Президент Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «открыт и останется открытым» с применением военной силы, в то время как Министерство финансов США отозвало временные лицензии, разрешающие продажу иранской нефти.

• Министерство иностранных дел Ирана обвинило Вашингтон в подрыве дипломатических усилий и нарушении условий рамочного соглашения.

• Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что эра «неравноправных соглашений» закончилась, и предупредил, что Вашингтон «заплатит за это».

японские процентные ставки

• По мере роста мировых цен на нефть рынки повысили подразумеваемую вероятность повышения процентной ставки Банка Японии на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании до более чем 30%.

• Вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на октябрьском заседании возросла до более чем 85%.

• Инвесторы ожидают дополнительных данных по инфляции, безработице и росту заработной платы в Японии, чтобы пересмотреть свои ожидания.

Цены на нефть выросли в пятницу и продолжают демонстрировать уверенный рост в течение недели, поскольку сохраняются опасения по поводу поставок энергоносителей после возобновления боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном, которые нарушили судоходство через Ормузский пролив.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 60 центов, или на 0,8%, до 76,90 долларов за баррель к 11:31 GMT, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 46 центов, или на 0,6%, до 72,54 долларов за баррель.

По прогнозам, за неделю цена на нефть марки Brent вырастет почти на 7%, а на нефть марки WTI — примерно на 6%.

«Рынок отступил от максимумов, достигнутых ранее на этой неделе, но геополитическая премия за риск остается высокой, поскольку движение через Ормузский пролив практически остановилось, и до сих пор нет четких указаний на то, когда возобновится нормальное судоходство», — заявила Вандана Хари, основатель Vanda Insights.

Перебои в судоходстве в Ормузском проливе поддерживают цены, несмотря на ослабление военной эскалации.

Последние события произошли после военных ударов Ирана в четверг по американской военной инфраструктуре в странах Персидского залива в ответ на американские атаки на южные и восточные прибрежные провинции Ирана, что еще больше обострило и без того хрупкое соглашение о прекращении огня.

Кроме того, иранские СМИ сообщили о нескольких взрывах на юге Ирана, в том числе в районе Бушера, где расположена одна из атомных электростанций страны.

Международное энергетическое агентство в опубликованном в пятницу докладе заявило, что последняя эскалация конфликта между Соединенными Штатами и Ираном может подорвать его прежние ожидания значительного профицита на нефтяном рынке в следующем году.

Конфликт также задержал полное открытие Ормузского пролива, через который до начала войны 28 февраля проходило около 20% мировых ежедневных поставок нефти и сжиженного природного газа.

Аналитик UBS Джованни Стауново заявил, что отсутствие дополнительных ударов США по Ирану за ночь оказало некоторое давление на цены на нефть, хотя продолжающееся замедление судоходства через Ормузский пролив ограничило потенциальное снижение.

Данные отслеживания судов показали, что в последние дни танкеры-газовозы продолжали проходить через пролив, хотя общий суточный объем перевозок остается значительно ниже нормального уровня.

Президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что не верит в возобновление войны, добавив, что «любые события, которые произойдут, закончатся очень быстро».

«Хотя Соединенные Штаты активизировали атаки на военные объекты внутри Ирана, рынки с некоторым утешением восприняли решение администрации Трампа избегать нападений на энергетическую инфраструктуру Ирана», — заявил Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам в ANZ.

Отдельно Международное энергетическое агентство понизило свой прогноз по добыче нефти в России, сославшись на нападения Украины на энергетическую инфраструктуру России, которые, как ожидается, окажут негативное влияние на объемы добычи в ближайшие месяцы.

Основные индексы Уолл-стрит в пятницу практически не изменились, поскольку внимание инвесторов переключилось на предстоящий дебют на Nasdaq южнокорейского производителя микросхем SK Hynix, а опасения по поводу последних событий в напряженности между США и Ираном отошли на второй план.

Внимание переключается на полупроводниковый сектор в преддверии крупнейшего размещения акций со времен SpaceX.

В центре внимания находится сектор искусственного интеллекта в преддверии размещения акций южнокорейского гиганта по производству микросхем памяти на бирже США, которое, как ожидается, станет крупнейшим в мире размещением акций с момента рекордного IPO компании SpaceX в прошлом месяце.

В четверг компания SK Hynix привлекла около 26,5 миллиардов долларов, установив цену своих американских депозитарных расписок (ADR) на уровне 149 долларов за акцию. Предварительные торги показали, что акции могут открыться на уровне 176,01 доллара, что почти на 18% выше цены размещения.

«Мы слышали, что спрос на акции SK Hynix значительно превышает предложение, и к этим акциям проявляется огромный интерес», — сказала Кэтлин Брукс, директор по исследованиям в XTB. «Я не думаю, что листинг вызовет какие-либо рыночные потрясения или волатильность в сторону снижения. Напротив, он может дать позитивный импульс акциям полупроводниковых компаний в преддверии выходных».

Компании, работающие в полупроводниковой отрасли, оказались в числе крупнейших бенефициаров роста, вызванного развитием искусственного интеллекта в этом году, чему способствовали ожидания сохранения инвестиций со стороны крупных компаний, занимающихся облачными вычислениями. Однако опасения по поводу завышенных оценок и фиксации прибыли в последнее время усилили волатильность в этом секторе.

Акции производителей микросхем в ходе пятничной сессии подверглись умеренному давлению: акции Micron Technology упали на 1,6% после роста на 4,5% на предыдущей сессии, а индекс Philadelphia Semiconductor Index (SOX) снизился на 0,5% в условиях нестабильной торговли.

Тем временем акции Meta Platforms выросли на 6,1%, продолжив недавний рост и способствуя подъему сектора коммуникационных услуг примерно на 0,9%. Восемь из 11 основных секторов S&P 500 показали рост в ходе сессии.

Рынки ожидают данных по инфляции и результатов отчетности компаний на фоне сохраняющихся геополитических рисков.

По состоянию на 9:50 утра по восточному времени индекс Доу Джонса вырос на 35,60 пункта, или на 0,07%, и составил 52 523,01.

Индекс S&P 500 вырос на 11,18 пункта, или на 0,15%, до 7554,82, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 13,40 пункта, или на 0,05%, до 26220,29.

Индексы S&P 500 и Nasdaq по-прежнему демонстрируют тенденцию к росту по итогам недели, в то время как индекс Dow Jones, похоже, прервет четырехнедельную серию роста.

Геополитические риски сохраняются после того, как в четверг иранские силы начали атаки на американские военные объекты в странах Персидского залива в ответ на американские удары по военным целям в восточных и прибрежных провинциях Ирана.

Последняя эскалация вновь вызвала опасения по поводу потенциального инфляционного воздействия конфликта. Однако президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что не ожидает, что напряженность на Ближнем Востоке приведет к устойчивому росту цен на энергоносители до конца года.

Инвесторы сейчас с нетерпением ждут публикации в США июньского отчета об инфляции, который может дать новые ориентиры для денежно-кредитной политики на следующей неделе. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш также должен выступить перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США.

Согласно данным LSEG, в настоящее время рынки закладывают в цены как минимум одно повышение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов к концу 2026 года.

Среди отдельных акций акции Delta Air Lines упали на 2,5%, несмотря на то, что компания опубликовала прогноз прибыли за третий квартал, превзошедший ожидания рынка.

Тем временем акции компаний, связанных с криптовалютами, выросли вместе с биткоином: Strategy подорожала на 5%, а Coinbase — на 3,1%.

Поскольку сезон отчетности за второй квартал начнется на следующей неделе, аналитики LSEG ожидают, что компании, входящие в индекс S&P 500, сообщат о годовом росте прибыли на 24%, причем наибольшая доля этого роста придется на технологические компании.

Рыночная ситуация оставалась позитивной: на Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превышало количество падающих в соотношении 1,79 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,08 к 1. Ни S&P 500, ни Nasdaq Composite не зафиксировали новых 52-недельных максимумов или минимумов в течение торговой сессии.