В пятницу евро укрепился на европейских торгах по отношению к корзине мировых валют, продолжив рост вторую сессию подряд по отношению к доллару США, поскольку улучшились настроения инвесторов в отношении риска и сохранились надежды на то, что Соединенные Штаты и Иран смогут достичь мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Ближнем Востоке.

Сегодня мировые финансовые рынки ожидают публикации отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США за май, который, как ожидается, даст дополнительные сведения о стратегии Федеральной резервной системы по изменению процентных ставок в этом году.

Обзор цен

• Курс EUR/USD сегодня: Евро вырос примерно на 0,2% по отношению к доллару до $1,1628 с уровня открытия в $1,1610, после того как в течение дня достигал минимума в $1,1608.

• В четверг евро закрылся с ростом на 0,1% по отношению к доллару, зафиксировав первый рост за четыре торговые сессии после объявления о прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем при посредничестве США.

Доллар США

Индекс доллара США в пятницу снизился примерно на 0,1%, продолжив падение вторую сессию подряд и еще больше отдалившись от своего двухмесячного максимума, что отражает сохраняющуюся слабость американской валюты по отношению к корзине основных мировых валют.

Доллар по-прежнему находится под давлением, поскольку склонность к риску умеренно улучшается, чему способствует оптимизм инвесторов в отношении того, что Соединенные Штаты и Иран приближаются к мирному соглашению, которое может положить конец трехмесячному конфликту.

Сегодня вечером рынки сосредоточат внимание на майском отчете о занятости в США, который, как ожидается, предоставит более убедительные доказательства относительно прогнозов Федеральной резервной системы по процентным ставкам, особенно с учетом завышенных рыночных ожиданий повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре.

Мировые цены на нефть

В пятницу цены на нефть упали более чем на 0,5%, продолжив снижение второй день подряд на фоне растущего оптимизма по поводу возможности достижения мирного соглашения между США и Ираном, которое включает в себя возобновление работы Ормузского пролива.

Последние события в иранском конфликте

• Лидер «Хезболлы» отклонил предложенное соглашение о прекращении огня в Ливане.

• Отказ продолжает омрачать перспективы стабильности на Ближнем Востоке и усилия по прекращению конфликта с Ираном.

• Прекращение огня в Ливане по-прежнему связано с более широкими переговорами между Соединенными Штатами и Ираном.

• Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят успешно, и предположил, что к концу этой недели могут произойти значимые изменения.

• Трамп добавил, что может встретиться с верховным лидером Ирана, «если будет достигнуто соглашение».

Европейские процентные ставки

• Опубликованные на этой неделе данные показали, что инфляция в еврозоне ускорилась в прошлом месяце, что было вызвано ростом цен на энергоносители и услуги в результате конфликта с Ираном.

• После публикации этих данных денежные рынки повысили вероятность повышения процентной ставки Европейского центрального банка на 25 базисных пунктов в июне с 90% до 95%.

• Источники сообщили Reuters, что ЕЦБ с высокой вероятностью повысит процентные ставки в июне, учитывая, что прогнозы инфляции склоняются к менее благоприятному сценарию.

В пятницу на азиатских торгах японская иена выросла по отношению к корзине основных и второстепенных валют, продолжив восстановление после пятинедельного минимума по отношению к доллару США. Несмотря на отскок, японская валюта по-прежнему движется к очередному недельному снижению, чему способствует эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Опубликованные в Токио данные показали более сильный, чем ожидалось, рост заработной платы в Японии, что усилило инфляционное давление на представителей Банка Японии и укрепило ожидания повышения процентной ставки в конце этого месяца.

Обзор цен

• Сегодня курс USD/JPY: Доллар упал примерно на 0,1% по отношению к иене до 159,90 йен с уровня открытия в 160,01 йен, после достижения внутридневного максимума в 160,02 йен.

• В четверг иена завершила торги ростом примерно на 0,1% по отношению к доллару, зафиксировав первый дневной прирост за четыре сессии в рамках восстановления после пятинедельного минимума в 160,09 иены.

Еженедельные показатели

На этой неделе, которая официально завершится в пятницу расчетами, иена снизилась примерно на 0,5% по отношению к доллару США и, похоже, будет падать четвертую неделю подряд.

Причиной потерь стало возобновление военной напряженности в регионе Персидского залива, что снизило оптимизм относительно успеха мирных переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

японская заработная плата

Министерство труда Японии сообщило в пятницу, что общий месячный заработок наличными, а также отдельный показатель заработной платы для сотрудников, занятых полный рабочий день, выросли на 3,5% в годовом исчислении в апреле, превысив ожидания роста на 3,2%. Ранее рост заработной платы в марте достиг 3,1%.

Широко распространено мнение, что более сильный рост заработной платы проложит путь к дальнейшему росту цен и ускорению инфляции в ближайшие месяцы, что усилит давление на представителей Банка Японии и укрепит ожидания повышения процентной ставки в июне.

Процентные ставки в Японии

• Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в среду, что центральному банку необходимо продолжать повышать процентные ставки в ответ на экономические и инфляционные тенденции.

• Уэда добавил, что риски повышения цен, по-видимому, превышают риски снижения и могут материализоваться быстрее, чем предполагалось ранее.

• После публикации данных о заработной плате и комментариев Уэды рыночная стоимость повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании выросла с 65% до 85%.

• Заседание Банка Японии запланировано на 15-16 июня для оценки целесообразности денежно-кредитной политики четвертой по величине экономики мира.

Порог в 160 иен

Японские власти продолжают внимательно следить за колебаниями валютных курсов, особенно в связи с тем, что иена колеблется в районе критического уровня в 160 иен за доллар, который, по мнению участников рынка, может стать поводом для официального вмешательства.

Согласно источникам Reuters, Токио несколько раз вмешивался в ситуацию в конце апреля и начале мая для поддержки валюты, хотя вызванное этим укрепление оказалось кратковременным. В то время обменный курс ослаб до 159,25 иен за доллар, достигнув самого низкого уровня с 30 апреля.

Японские официальные лица неоднократно предупреждали о чрезмерной волатильности валютного курса и указывали на возможность принятия решительных мер против неконтролируемых движений рынка.

Министр финансов Сацуки Катаяма подтвердил, что правительство «готово принять соответствующие меры», если на валютных рынках возникнут чрезмерные или спекулятивные колебания.

Доллар США

В пятницу индекс доллара США снизился примерно на 0,1%, продолжив падение вторую сессию подряд и еще больше отдалившись от своего двухмесячного максимума, что отражает сохраняющуюся слабость американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Доллар оказался под давлением, поскольку склонность к риску несколько улучшилась, а инвесторы сохраняют надежды на то, что Соединенные Штаты и Иран близки к мирному соглашению, которое может положить конец трехмесячному конфликту.

Последние события в иранском конфликте

• Лидер «Хезболлы» отклонил предложенное соглашение о прекращении огня в Ливане.

• Отказ бросил тень на стабильность на Ближнем Востоке и перспективы прекращения иранского конфликта.

• Прекращение огня в Ливане по-прежнему связано с более широкими переговорами между Соединенными Штатами и Ираном.

• Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят успешно, и намекнул, что к концу этой недели могут произойти значимые изменения.

• Трамп также заявил, что может встретиться с верховным лидером Ирана, «если будет достигнуто соглашение».

В ходе торгов в четверг большинство криптовалют снизились, несмотря на признаки ослабления напряженности на Ближнем Востоке, при этом Ethereum продолжил падение и опустился ниже ключевого психологического уровня в 1800 долларов.

По состоянию на 21:08 GMT, на CoinMarketCap курс Ethereum снизился на 1,5%, составив $1771.

Конфликт с Ираном остается в центре внимания.

В среду вечером Израиль и Ливан объявили о достижении соглашения о прекращении огня, что вселило надежду на более широкое соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Ранее Иран связывал любое потенциальное соглашение, по крайней мере частично, с прекращением боевых действий между Израилем и поддерживаемым Ираном движением «Хезболла» в Ливане.

Джон Эванс, аналитик компании PVM Oil Associates, заявил, что Иран продолжает настаивать на прекращении того, что он называет израильской агрессией против «Хезболлы» в Ливане, добавив, что уже есть признаки потенциального прорыва.

В четверг президент Ливана Джозеф Аун заявил, что прекращение огня вступит в силу в течение 24 часов после того, как все заинтересованные стороны его одобрят.

В среду президент США Дональд Трамп также предположил, что прогресс в переговорах с Ираном может быть достигнут уже в эти выходные.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в среду, что каналы связи между Тегераном и Вашингтоном остаются открытыми, хотя он признал, что существенного прогресса пока не достигнуто, добавив, что обе стороны все еще рассматривают обмененные проекты предложений.

Тем временем, контролируемая республиканцами Палата представителей США в среду одобрила резолюцию, направленную на предотвращение продолжения Трампом войны против Ирана. Для вступления меры в силу ей еще предстоит пройти через Сенат и получить две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть ожидаемое президентское вето.

Экономические данные

Что касается экономики, опубликованный в среду опрос показал, что доля расходов, понесенных в секторе услуг США, в прошлом месяце достигла самого высокого уровня почти за четыре года, что подтверждает ожидания экономистов относительно того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений в течение следующего года.

Цены на кукурузу и сою на Чикагской товарной бирже в четверг снова упали, достигнув многомесячных минимумов, поскольку благоприятные погодные условия в регионах выращивания в США продолжали усиливать давление со стороны продавцов, как сообщают аналитики рынка.

Цены на пшеницу также немного снизились, поскольку увеличение количества осадков на равнинах США и начало сезона уборки урожая усилили давление со стороны предложения.

Наиболее активно торгуемый контракт на кукурузу на CBOT снизился на 1,1% до 4,26¾ доллара за бушель к 10:57 GMT, после того как второй день подряд опустился до самого низкого уровня с 20 февраля.

Цены на сою снизились на 0,6% до 11,47½ долларов за бушель, достигнув самого низкого уровня с 8 апреля, а цены на пшеницу упали на 0,1% до 5,86½ долларов за бушель, достигнув самого низкого уровня с 14 апреля. Все три контракта, по всей видимости, будут снижаться пятый день подряд.

Андрей Сизов, глава сельскохозяйственной консалтинговой компании SovEcon, заявил, что в целом благоприятные ожидания относительно урожая кукурузы и сои в США побудили инвестиционные фонды активизировать продажи после того, как в начале этого года они сформировали масштабные длинные позиции по основным сельскохозяйственным культурам, приблизившись к рекордным уровням.

Сизов добавил, что «китайское молчание» относительно закупок американской сельскохозяйственной продукции также оказывает давление на цены со стороны спроса.

Ранее Вашингтон объявил, что Пекин на саммите в середине мая обязался ежегодно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму 17 миллиардов долларов, в дополнение к ранее взятому на себя обязательству импортировать сою. Китай подтвердил, что договорился о расширении торговли сельскохозяйственной продукцией, но не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Участники рынка ожидают в четверг еженедельного отчета Министерства сельского хозяйства США о продажах на экспорт, который даст новые представления о тенденциях спроса.

Инвесторы также следят за обнаружением нового случая заражения теленка в Техасе мясной мясной мухой (паразитом, поражающим плоть). Это событие может иметь последствия для поголовья крупного рогатого скота в США и, следовательно, для спроса на корма.

Между тем, снижение цен на нефть в четверг, последовавшее за соглашением о прекращении огня между Израилем и Ливаном и возобновившее надежды на более широкое мирное соглашение на Ближнем Востоке, лишило один из источников поддержки для таких культур, как кукуруза и соевое масло, используемых в производстве биотоплива.

Однако в последние недели зерновые рынки стали менее чувствительны к колебаниям цен на энергоносители, поскольку сезонные факторы, связанные с поставками урожая, вновь стали доминирующим фактором, определяющим рыночные показатели.

На рынке пшеницы внимание по-прежнему сосредоточено на обильных мировых запасах, поскольку в США начинается уборка озимой пшеницы, а прогнозы по производству продолжают улучшаться в России, крупнейшем в мире экспортере пшеницы.