Австралийский доллар вырос на азиатском рынке в четверг по отношению к корзине основных валют, продолжив рост третий день подряд по отношению к своему американскому конкуренту, зафиксировав самый высокий уровень за две недели после публикации сильных данных по рынку труда в Австралии за июль.

Данные продемонстрировали дальнейшую устойчивость австралийской экономики в третьем квартале этого года, что привело к снижению ожиданий снижения процентных ставок Резервным банком Австралии на его сентябрьском заседании.

Обзор цен

•Австралийский доллар вырос по отношению к своему американскому аналогу примерно на 0,4% до 0,6569 — самого высокого значения с 28 июля — с сегодняшней цены открытия 0,6545 и минимума 0,6542.

•В среду австралийский доллар вырос на 0,25% по отношению к доллару США, зафиксировав второй дневной прирост подряд, на фоне продолжающегося снижения американской валюты по отношению к корзине основных валют.

Австралийский рынок труда

Данные Австралийского бюро статистики, опубликованные в четверг, показали, что уровень безработицы снизился до 4,2% в июле с 4,3% в июне — самого высокого уровня с ноября 2021 года — что соответствует ожиданиям рынка, предполагавшим показатель в 4,2%.

В июле в австралийской экономике появилось около 24 500 новых рабочих мест, что немного ниже рыночных ожиданий в размере около 25 300 рабочих мест, после того как в июне было добавлено около 1 000 рабочих мест (с пересмотренных в сторону понижения с 2 000).

Ускорение роста на рынке труда является последним показателем устойчивости австралийской экономики в третьем квартале этого года, что снижает необходимость для Резервного банка Австралии продолжать смягчение денежно-кредитной политики и снижение процентных ставок.

Австралийские процентные ставки

• В соответствии с ожиданиями, Резервный банк Австралии на этой неделе снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов до уровня 3,60% — самого низкого уровня с апреля 2023 года.

• Резервный банк Австралии (РБА) заявил, что для достижения целей по инфляции и занятости может потребоваться дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, учитывая, что экономика утратила некоторую динамику.

•Глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок указала на возможность смягчения ставки как минимум еще на 50 базисных пунктов, если базовая инфляция продолжит замедляться с текущего уровня в 2,7% до целевого диапазона центрального банка в 2–3%.

•После выхода данных по рынку труда рыночная стоимость снижения ставки Резервного банка Австралии (РБА) на 25 базисных пунктов в сентябре снизилась с 75% до 65%.

Цены на сою на Чикагской товарной бирже в среду выросли, достигнув самого высокого уровня за пять недель.

Это произошло после того, как Министерство сельского хозяйства США объявило во вторник о сокращении посевных площадей под сою в Соединенных Штатах, в результате чего цена на сельскохозяйственную продукцию достигла самого высокого уровня с 3 июля.

Ожидается, что из-за сокращения посевных площадей под сою общие запасы сои в США на предстоящий сезон 2025–2026 годов упадут до самого низкого уровня за последние три года.

Это произошло после того, как американские фермеры уже сократили посевные площади из-за торгового спора между США и Китаем.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе призвал Китай увеличить закупки американской сои в четыре раза по сравнению с текущим уровнем.

Кукуруза

К закрытию сессии декабрьские фьючерсы на кукурузу выросли на 0,6% до $3,97 за бушель.

Соевые бобы

Ноябрьские фьючерсы на сою выросли на 0,9% до $10,44 за бушель.

Пшеница

Сентябрьские фьючерсы на пшеницу выросли на 0,4% до $5,07 за бушель.

Цены на золото выросли в среду, поскольку доллар США упал по отношению к большинству основных валют, а рынки анализировали данные по инфляции в США и их влияние на решение Федеральной резервной системы.

Правительственные данные показали, что годовые темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) США в июле остались на уровне 2,7%, что ниже ожиданий повышения до 2,8%.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос до 3,1% в июле, что выше ожиданий роста на 3%, по сравнению с 2,9% в июне.

По данным FedWatch Tool, инвесторы оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре на уровне 99% по сравнению с 94% вчера и 57% месяц назад.

Аналитики также оценивают вероятность еще одного снижения на 25 базисных пунктов в октябре в 61% по сравнению с 34% месяцем ранее, а также вероятность аналогичного снижения в декабре в 51% по сравнению с 25% месяцем ранее.

Индекс доллара США снизился на 0,2% до 97,8 по состоянию на 20:04 по Гринвичу после достижения максимума 98,1 и минимума 97,6.

На торгах спотовое золото выросло на 0,1% до $3403,4 за унцию в 20:05 по Гринвичу.

Ethereum продемонстрировал рост на торгах во вторник, поднявшись на 3% за последние 24 часа по состоянию на 13:15 по восточному времени, в то время как Bitcoin упал на 0,4% за тот же период.

Сегодняшний рост Ethereum связан с новостями о возросшей поддержке со стороны крупных инвесторов, поскольку BitMine Immersion Technologies объявила о планах выпустить дополнительные акции на сумму 20 миллиардов долларов, используя вырученные средства для покупки большего количества Ethereum.

Новая стратегия укрепления резервов криптоактивов

Компания BitMine Immersion подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на увеличение общей суммы запланированных продаж акций на 20 млрд долларов, в результате чего общая стоимость составит около 24,5 млрд долларов. Эти средства будут направлены на приобретение дополнительных единиц Ethereum.

Компания, которая в конце июня пригласила Тома Ли из Fundstrat на пост председателя, рассчитывает, что эта стратегия укрепит позиции Ethereum на рынке цифровых активов.

Что ждет Ethereum дальше?

После снижения стоимости в течение первых четырёх месяцев 2025 года, Ethereum в последние месяцы демонстрирует уверенный рост, прибавив почти 26% с начала года. Этот рост обусловлен растущей государственной и институциональной поддержкой, особенно после принятия закона GENIUS Act, регулирующего стейблкоины, что стало серьёзным стимулом для Ethereum, поскольку многие ведущие стейблкоины созданы на его основе.

Хотя инвестиции в Ethereum остаются высокорискованными, в этом году основные фундаментальные показатели начали меняться в его пользу.

Не Ethereum одинок: Ripple резко растёт после победы в суде и институциональных шагов

Цена Ripple подскочила на 11% за последние 24 часа, с $2,99 до $3,30, самого высокого уровня с 28 июля, чему способствовал объем торгов, превышающий 300 миллионов единиц, с пиковым оборотом около 21:00 UTC в четверг.

Этот всплеск последовал за официальным завершением иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple Labs, поскольку обе стороны согласились отозвать апелляции в Апелляционном суде второго округа, что устранило правовую неопределенность, окружавшую регулирующий статус Ripple с 2020 года. Инвесторы рассматривают это как возможность для более активного участия институциональных инвесторов, особенно в Соединенных Штатах.

С технической точки зрения, анализ указывает на бычий тренд, а фигура «флаг» потенциально может подтолкнуть цены к целевым значениям в диапазоне от $8 до $15 в долгосрочной перспективе. Возврат выше уровня поддержки $3,33 увеличивает вероятность тестирования почти исторического максимума в районе $3,60.

На рынке деривативов наблюдалась высокая активность по опционам на Ripple, особенно в длинных позициях по стрэддлам, что указывает на ожидания повышенной волатильности. Кроме того, японская компания SBI Holdings подала заявку на запуск ETF, включающего биткоин и Ripple, что может стать ещё одним потенциальным фактором поддержки.