В понедельник биткоин торговался выше $119 000, немного отыграв двухнедельные минимумы на фоне роста оптимизма инвесторов после нового торгового соглашения между США и ЕС, которое усилило склонность к риску на всех рынках.

Утром в понедельник стоимость биткоина составляла $119 552,6, увеличившись примерно на 1,1% по состоянию на 02:18 по восточному времени (06:18 по Гринвичу).

На момент написания статьи биткоин вырос на 0,6% до $118 800 на CoinMarketCap в 14:04 по Гринвичу.

Тем временем другие криптовалюты продемонстрировали более сильный рост: эфир достиг самого высокого уровня за семь недель.

Рынки ждут заседания ФРС и отчета по криптовалютной политике США 30 июля

Рынки нашли некоторое облегчение в рамочном торговом соглашении, объявленном в воскресенье между Вашингтоном и Брюсселем. Соглашение предусматривает введение пошлины на европейский импорт всего в 15% (вместо ранее грозивших 30%), а также обязательства ЕС закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестировать значительные средства в инфраструктуру и оборону.

Это соглашение снизило политические и торговые риски, побуждая инвесторов отказываться от безопасных активов, таких как золото, в пользу высокорисковых активов, таких как акции и криптовалюты.

Теперь внимание обращено на заседание Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду. Ожидается, что центральный банк сохранит ключевую процентную ставку в диапазоне от 4,25% до 4,50%.

Трейдеры внимательно изучат сопроводительное заявление и комментарии на предмет признаков возможного снижения ставки в этом году. Мягкий тон ФРС может оказать дополнительную поддержку биткоину, снизив привлекательность низкодоходных безопасных активов.

Инвесторы также ожидают отчета по политике США в отношении криптовалют, который должен быть опубликован 30 июля. Ожидается, что в нем будут изложены планы по созданию стратегического резерва биткоинов и будет обеспечена большая ясность в вопросах регулирования, особенно в отношении стейблкоинов.

Такая ясность регулирования рассматривается как ключевой фактор повышения институционального доверия к рынку криптовалют.

Биткоин остается в ограниченном диапазоне, несмотря на торговый оптимизм

Несмотря на недавний рост, биткоин в течение последних двух недель оставался в диапазоне от $116 000 до $120 000, что отражает осторожность инвесторов в ожидании рынками более чётких политических сигналов. Хотя торговый оптимизм способствует принятию рисков, более общие экономические проблемы и прогнозы ФРС сдерживают резкий рост цены.

В сообщении BBC соглашение между США и ЕС было названо «крупной уступкой» со стороны Брюсселя. 15-процентный тариф значительно превышает уровень, существовавший до апреля (который Трамп называет «Днём освобождения»), и менее выгоден, чем 10-процентная ставка, предоставленная Великобритании.

В сообщении также говорится, что Трамп сыграл решающую роль в заключении сделки, как и в недавних соглашениях с Японией и Великобританией. В Стокгольме также ведутся переговоры между США и Китаем, в ходе которых ожидается продление действующего тарифного перемирия до крайнего срока — 1 августа.

Институциональный спрос на биткоин остается высоким

Несмотря на боковое движение цен, институциональный интерес остаётся высоким. Согласно данным SoSoValue, на прошлой неделе американские биткоин-ETF зафиксировали приток в размере 72,06 млн долларов, что стало седьмой неделей подряд с чистым притоком средств с середины июня.

Однако в отчете отмечается, что эта цифра значительно ниже крупных притоков, наблюдавшихся в предыдущие недели, и для существенного роста цены биткоина, вероятно, потребуется значительный рост институциональных потоков.

В понедельник цены на серебро на европейском рынке снизились, продолжая падение четвёртую сессию подряд и отступая от 14-летнего максимума. Падение происходит на фоне продолжающейся фиксации прибыли и коррекции, а также давления со стороны укрепления доллара США на валютном рынке.

Настроения к риску на мировых рынках улучшились, поскольку опасения по поводу замедления экономики США ослабли, особенно после того, как Соединенные Штаты достигли новых торговых соглашений с Японией и Европейским союзом, а следующим на очереди, возможно, окажется Китай.

Цена

• Цены на серебро сегодня: серебро упало на 0,3% до $38,06 с начала торгов на уровне $38,17. Максимальное значение за сессию составило $38,34.

• В пятницу серебро подешевело примерно на 2,3%, что стало третьим дневным падением подряд, вызванным продолжающейся фиксацией прибыли от 14-летнего максимума в 39,53 доллара за унцию.

доллар США

Индекс доллара США в понедельник вырос на 0,7%, продолжив рост третью сессию и достигнув почти двухнедельного максимума в 98,32 пункта. Это отражает сохраняющуюся силу американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Рост курса доллара произошел на фоне ослабления опасений по поводу замедления экономики США после недавних торговых соглашений, заключенных Соединенными Штатами с Японией и Европейским союзом.

Кроме того, сильные экономические данные указывают на то, что Федеральному резерву может потребоваться больше времени, прежде чем возобновить снижение процентных ставок.

Положительные тенденции в торговле

В воскресенье Соединенные Штаты подписали рамочное торговое соглашение с Европейским союзом, устанавливающее 15-процентный тариф на большинство европейских товаров — это половина от того, который Трамп ранее угрожал ввести с 1 августа.

Это позитивное развитие событий помогло предотвратить более масштабную торговую войну между двумя союзниками, на долю которых в совокупности приходится почти треть мировой торговли.

Тем временем ведущие переговорщики США и Китая должны встретиться в Стокгольме в понедельник, чтобы обсудить продление торгового перемирия и предотвращение резкого повышения пошлин.

Цены на нефть выросли в понедельник, поскольку инвесторы отреагировали на торговое соглашение между США и Европейским союзом, которое освободило большинство европейских товаров от пошлин, установленных на уровне 30%.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 76 центов, или на 1,1%, до 69,20 долларов за баррель к 10:28 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 74 цента, или на 1,1%, до 65,90 долларов за баррель.

Тони Сикамор, аналитик рынка IG Markets, отметил: «Торговое соглашение между США и ЕС, а также возможность продления тарифного перемирия с Китаем оказывают поддержку мировым финансовым рынкам и ценам на нефть».

Соглашение, объявленное в воскресенье, устанавливает 15%-ные пошлины на большинство европейских товаров вместо 30%. Президент США Дональд Трамп также заявил, что соглашение включает обязательство Европейского союза закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Высокопоставленные официальные лица США и Китая должны встретиться в Стокгольме в понедельник, чтобы попытаться продлить торговое перемирие до крайнего срока 12 августа.

Аналитик PVM Томас Варга заявил, что сделка между Вашингтоном и Брюсселем «устранила ещё один уровень неопределённости», добавив, что «внимание, похоже, снова смещается на фундаментальные факторы». Он отметил, что сильный доллар и сокращение импорта сырой нефти в Индию оказывают давление на цены.

Что касается предложения, ожидается, что Объединенный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на своем сегодняшнем заседании сохранит свои текущие планы по увеличению добычи, сообщили четыре делегата, говорившие с Reuters 25 июля.

ING ожидает, что коалиция завершит полное восстановление дополнительных добровольных сокращений на 2,2 млн баррелей в сутки к концу сентября.

Тем временем, по данным источников в компании, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA готовится возобновить работу после того, как Трамп восстановит экспортные и эксплуатационные разрешения для её партнёров. Ожидается, что нефтяные свопы, которые позволят экспортировать венесуэльскую нефть, возобновятся после выдачи лицензий.

На Ближнем Востоке йеменская группировка хуситов объявила в воскресенье, что будет атаковать суда компаний, работающих с израильскими портами, независимо от их национальности. Это станет, по их словам, четвертой фазой военных операций против Израиля в связи с войной в Газе.

Доллар США вырос по отношению к большинству основных валют в понедельник после того, как США и Европейский союз достигли рамочного торгового соглашения, ставшего последним шагом в серии мер, направленных на предотвращение глобальной торговой войны. Инвесторы также внимательно следят за заседаниями центральных банков США и Японии на этой неделе.

В ходе встречи в Шотландии в воскресенье президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили, что соглашение включает 15%-ную пошлину на европейский импорт — это половина 30%-ной ставки, которую Трамп угрожал ввести с 1 августа.

Сделка стала продолжением соглашения между США и Японией, заключённого на прошлой неделе. Тем временем, в понедельник в Стокгольме должны возобновиться экономические переговоры между высокопоставленными представителями США и Китая, цель которых — продлить торговое перемирие на три месяца и избежать повышения пошлин.

Последний раз евро торговался на уровне $1,1693, снизившись за день на 0,4%, после отката после предыдущего роста на азиатских торгах. Инвесторы переключили внимание на то, как ослабление мировой торговой напряжённости может повлиять на динамику доллара.

Пол Маккель, руководитель отдела глобальных валютных исследований HSBC, отметил: «Тон торговых переговоров США стал более конструктивным после заключения соглашений с Японией и ЕС. Заключение новых торговых соглашений может снизить неопределенность, которая давит на доллар. В этом случае другие факторы, такие как разница в доходности, могут приобрести большее влияние».

В начале этого года доллар резко ослаб, особенно по отношению к евро, на фоне опасений, что высокие пошлины нанесут значительный ущерб экономике США, что побудило инвесторов сократить вложения в американские активы.

Хотя спреды доходности государственных облигаций обычно являются ключевым фактором движения валют, в настоящее время евро торгуется выше уровней, предполагаемых разницей в доходности облигаций США и еврозоны.

Евро также снизился по отношению к японской иене и британскому фунту после того, как в начале торгов достиг годового максимума по отношению к иене и двухлетнего максимума по отношению к фунту.

На других рынках доллар продемонстрировал скромный рост, поднявшись на 0,15% по отношению к иене до 147,83 иены за доллар, в то время как фунт упал на 0,13% до $1,3428.

По мере того, как опасения относительно экономических последствий введения пошлин утихают, внимание инвесторов переключается на корпоративные доходы и заседания по денежно-кредитной политике в Федеральном резерве и Банке Японии, которые состоятся на этой неделе.

Хотя ожидается, что оба центральных банка сохранят процентные ставки без изменений, рынки будут внимательно следить за сопутствующими заявлениями, чтобы оценить сроки будущих изменений.

Инвесторы также ждут реакции Трампа на решение ФРС, поскольку президент США продолжает настаивать на резком снижении ставки. На прошлой неделе он был близок к попытке уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, но в последний момент передумал, сославшись на опасения, что это может дестабилизировать финансовые рынки.

На рынке криптовалют Ethereum вырос на 1,7% до $3940,25, что стало самым высоким показателем с декабря 2024 года.