В среду биткоин сохранил свою стабильность после того, как на предыдущей сессии преодолел отметку в 74 000 долларов, чему способствовали улучшение глобального отношения к риску и надежды на возобновление дипломатического диалога между Соединенными Штатами и Ираном.

По состоянию на 02:48 утра по восточному времени (06:48 GMT) цифровая валюта торговалась с небольшим снижением на 0,7% до $74 018,7, после того как в течение последних 24 часов достигала уровней около $76 000, прежде чем темпы роста замедлились из-за операций по фиксации прибыли.

Динамика биткоина соответствовала росту мировых фондовых рынков: Уолл-стрит закрылась с существенным ростом, индекс S&P 500 приблизился к рекордным максимумам, а Nasdaq продемонстрировал заметный рост, в то время как азиатские акции продолжили свой рост в среду.

Инвесторов воодушевило заявление президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении переговоров с Ираном, что укрепило надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на сохраняющиеся трения, вызванные военно-морской блокадой судов, выходящих из иранских портов, и угрозами Тегерана принять ответные меры против портов соседних стран Персидского залива.

Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США также способствовали поддержке рынков после того, как данные о ценах производителей показали замедление ценового давления, что укрепило ожидания того, что процентные ставки могут не оставаться высокими в течение длительного периода.

Рыночные отчеты указывают на продолжающиеся покупки со стороны крупных инвесторов, а данные блокчейна показывают стабильный приток средств на основные кошельки, отражающий продолжающееся накопление.

В последнее время биткойн все чаще движется параллельно с фондовыми рынками, отражая свою чувствительность к макроэкономическим и геополитическим событиям.

Аналитики предупреждают, что любое ухудшение переговоров между Вашингтоном и Тегераном или новый скачок цен на нефть могут оказать давление на склонность к риску и негативно повлиять на рынок криптовалют.

Что касается альткоинов, большинство из них немного снизились после значительного роста на предыдущей сессии: Ethereum упал на 2,4% до $2317,92, а Ripple снизился на 1,2% до $1,35.

Цены на нефть выросли более чем на 1% на фоне сохраняющихся ограничений на судоходство через Ормузский пролив, что омрачило ожидания возобновления переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, направленных на прекращение войны на Ближнем Востоке.

Спустя 45 дней после объявления Корпусом стражей исламской революции Ирана о закрытии пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ), судоходство остается нестабильным, несмотря на двухнедельное перемирие. Источники указывают, что количество транзитных судов составляет лишь малую часть от более чем 130 ежедневных рейсов, зарегистрированных до начала войны.

Контракты на нефть марки Brent подорожали на 1,30 доллара, или на 1,4%, до 96,09 доллара за баррель, после падения на 4,6% на предыдущей сессии. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также подорожала на 1,01 доллара, или на 1,1%, до 92,29 доллара за баррель, после падения почти на 7,9% на предыдущей сессии.

Этот рост произошел, несмотря на повышение фондовых индексов во вторник на фоне растущего оптимизма относительно возможного разрешения конфликта, при этом индекс S&P 500 приблизился к рекордным максимумам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном могут возобновиться на этой неделе после того, как завершились без достижения соглашения в выходные. Тем временем Соединенные Штаты также ввели военно-морскую блокаду иранских портов, что, как подтвердили их силы, полностью остановило морскую торговлю с Ираном и из Ирана.

Сюзанна Стритер, руководитель отдела денежных рынков в Hargreaves Lansdown, отметила, что оптимизм, вызванный надеждами на заключение сделки, начал угасать. Она указала, что даже в случае быстрого прорыва и открытия Ормузского пролива, проблемы с поставками таких важных товаров, как нефть, газ, удобрения и гелий, могут сохраняться в течение длительного времени.

В условиях этих перебоев нефтеперерабатывающие заводы срочно ищут альтернативные источники сырой нефти, что приводит к росту ценовых премий, особенно на нефть из таких регионов, как побережье Мексиканского залива США и Северное море. Партия нефти WTI Midland с поставкой в Роттердам была продана с рекордной премией в 22,80 доллара по сравнению с европейскими эталонными показателями.

В другом инциденте, по словам американского чиновника, во вторник американский эсминец остановил два нефтяных танкера, пытавшихся покинуть Иран.

Аналитик банка SEB заявил, что возобновление работы пролива зависит не только от Вашингтона, поскольку у Ирана есть свои собственные расчеты. Тегеран может рассматривать сохранение ограничений на поставки нефти как стратегический рычаг, будь то для получения компенсаций, гарантий безопасности или достижения политических целей в преддверии промежуточных выборов в США.

Рынок также может столкнуться с дальнейшим дефицитом предложения после того, как два представителя администрации США заявили, что Вашингтон не будет продлевать 30-дневное исключение из санкций в отношении иранской нефти, поставляемой морским путем, срок действия которого истекает на этой неделе, в дополнение к истечению срока действия аналогичного исключения для российской нефти в минувшие выходные.

Сегодня позже инвесторы ожидают официальных данных по запасам нефти в США от Управления энергетической информации (EIA). Ожидается, что на прошлой неделе запасы сырой нефти немного увеличатся, в то время как запасы бензина и дизельного топлива могут сократиться.

Источники, знакомые с данными Американского института нефти (API), также сообщили, что запасы сырой нефти в Соединенных Штатах увеличиваются третью неделю подряд.

В среду доллар США приблизился к самому низкому уровню за шесть недель, растеряв большую часть достижений, полученных с начала войны с Ираном, на фоне признаков возможного возобновления нового раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном, что повысило склонность инвесторов к риску.

С начала войны между Соединенными Штатами и Израилем, с одной стороны, и Ираном, с другой, 28 февраля, Тегеран фактически закрыл Ормузский пролив, жизненно важный водный путь, через который проходит около одной пятой мировых поставок нефти и газа, что привело к резкому росту цен на энергоносители и усилению опасений по поводу влияния на глобальный экономический рост и инфляцию.

Вашингтон ввел блокаду иранских портов после провала переговоров, состоявшихся в выходные, но президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что переговоры о прекращении войны в Пакистане могут возобновиться в ближайшие дни, что способствовало укреплению доверия инвесторов и снижению спроса на доллар как на безопасное убежище.

Что касается других валют, евро незначительно снизился на 0,1% до 1,177 доллара, приблизившись к своему максимальному уровню с 2 марта, а британский фунт также немного упал до 1,355 доллара.

Что касается индекса доллара, который измеряет динамику американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, то в конце февраля он вернулся к своему уровню, после того как в начале марта вырос примерно на 3%.

Хотя переговоры, состоявшиеся в Исламабаде в минувшие выходные, не принесли прорыва, что вызывает сомнения в устойчивости двухнедельного перемирия, до окончания которого осталась еще одна неделя, инвесторы все еще надеются, что дипломатические усилия приведут к решению проблемы.

В марте доллар значительно укрепился благодаря притоку капитала в активы-убежища; однако оптимизм в отношении прекращения огня и возможности достижения соглашения привел к его снижению примерно на 2% в этом месяце по отношению к основным валютам.

В условиях сохраняющейся неопределенности Ли Хардман, валютный стратег MUFG Bank, предостерег от поспешных ставок на дальнейшее падение доллара, отметив, что рынки могут быть чрезмерно оптимистичны в отношении быстрого возвращения к нормальной ситуации.

Он добавил, что существует риск того, что рынки недооценивают масштабы шока цен на энергоносители и его потенциальное влияние на мировую экономику.

В настоящее время инвесторы сосредоточены на масштабах ущерба, который может быть нанесен мировой экономике в результате энергетического шока, особенно с учетом того, что физические цены на нефть торгуются выше 140 долларов за баррель, хотя фьючерсные контракты снова опустились ниже 100 долларов.

Международный валютный фонд понизил свои прогнозы глобального экономического роста из-за роста цен на энергоносители, предупредив, что мир уже движется к более негативному сценарию с более резким замедлением роста.

В худшем случае, по прогнозам фонда, мировая экономика приблизится к грани рецессии, при этом средние цены на нефть достигнут 110 долларов за баррель в 2026 году и 125 долларов в 2027 году.

С другой стороны, японская иена снизилась на 0,14% до 158,95 по отношению к доллару и остается ниже довоенного уровня, что обусловлено ростом стоимости импортной энергии.

Рост цен на нефть и природный газ также заставил рынки учитывать возможность повышения процентных ставок Европейским центральным банком и Банком Англии в этом году для сдерживания инфляции, в то время как даже однократное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой стало предметом сомнений.

Бывший министр финансов США Джанет Йеллен считает, что в этом году все еще возможно одно снижение процентной ставки Федеральной резервной системой, несмотря на инфляционное давление, вызванное шоками предложения, связанными с войной, отмечая, что центральный банк будет продолжать внимательно следить за инфляционными ожиданиями, сохраняя при этом открытыми свои варианты действий.

В среду цены на золото на европейских рынках снизились, потеряв четырехнедельный максимум, зафиксированный ранее на азиатских торгах, из-за коррекционных операций и фиксации прибыли, что совпало с давлением со стороны восстановления уровня доллара США на валютном рынке.

Курс американской валюты восстановился в ожидании новых событий, касающихся переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, поскольку продолжаются интенсивные дипломатические усилия по продвижению нового раунда мирных переговоров после провала предыдущего раунда, проходившего в Пакистане.

Обзор цен

• Цены на золото сегодня: Цена на золото снизилась на 1,0% до ($4 792,82) с уровня открытия торгов в ($4 841,30) и достигла максимума в ($4 871,34), самого высокого уровня с 18 марта.

• По итогам торгов во вторник цены на золото выросли на 2,2%, впервые за последние три дня, на фоне оптимизма в отношении американо-иранских переговоров.

Доллар США

В среду индекс доллара вырос примерно на 0,2%, удержавсь выше шестинедельного минимума в 97,97 пункта, и приблизился к первому росту за последние восемь дней, что отражает восстановление курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Как известно, рост курса американской валюты делает золотые слитки, торгующиеся в долларах США, менее привлекательными для покупателей, владеющих другими валютами.

Помимо покупок акций по низким ценам, курс доллара США восстанавливается, поскольку инвесторы воздерживаются от рисков, ожидая появления более позитивных сигналов относительно переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

Дипломатические усилия

При поддержке Пакистана, Турции и ряда других стран продолжаются дипломатические усилия, направленные на сближение позиций США и Ирана и на продвижение к новому раунду переговоров после провала предыдущего раунда, состоявшегося в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.

В СМИ подтвердили, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Исламабаде в ближайшие дни, при этом в качестве потенциальной альтернативы для второго раунда американо-иранских переговоров предлагается Женева, столица Швейцарии.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что переговоры по прекращению войны с Ираном могут возобновиться в Пакистане в течение следующих двух дней после провала предыдущего раунда переговоров, который побудил Вашингтон ввести блокаду иранских портов.

процентные ставки США

• Согласно инструменту "FedWatch" от CME Group: оценка вероятности сохранения процентных ставок в США без изменений на апрельском заседании в настоящее время стабильна на уровне 99%, а оценка вероятности повышения процентных ставок примерно на 25 базисных пунктов составляет 1%.

• Для переоценки этих вероятностей инвесторы внимательно следят за публикацией новых экономических данных из Соединенных Штатов.

Ожидаемые показатели эффективности на уровне золота

Эдвард Мейр, аналитик компании Marex, заявил: «В краткосрочной перспективе на цены на золото влияют новости с Ближнего Востока на фоне надежд на начало переговоров между двумя странами».

Меир добавил: «Если ситуация снова ухудшится, мы можем вернуться к тому, что было до прекращения огня, когда цены на золото падали, доллар рос, а цены на акции падали».

Фонд СПДР

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, во вторник увеличились примерно на 2,29 метрических тонны, достигнув в общей сложности 1049,48 метрических тонн, что является восстановлением по сравнению с показателем в 1047,19 метрических тонн, «который является самым низким уровнем с 30 марта».