Во вторник биткоин впервые за почти семь месяцев упал ниже отметки 90 000 долларов, после чего немного восстановился, поскольку неопределенность относительно курса процентной ставки Федеральной резервной системы и осторожность, связанная с задержкой экономических данных США, снизили спрос на высокорискованные активы.

По состоянию на 09:40 утра по восточному времени (14:40 по Гринвичу) крупнейшая в мире криптовалюта упала на 2,6% до 92 482 долларов.

Биткоин упал до 24-часового минимума в 89 409 долларов, опустившись почти на 30% ниже своего пика конца октября, превышавшего 126 000 долларов.

Снижение ускорилось после того, как цифровой актив не смог удержать поддержку около 94 000 долларов, что вызвало так называемое «смертельное пересечение» между краткосрочной и долгосрочной скользящими средними.

Правительство США возобновило работу на прошлой неделе после самого продолжительного за всю его историю перерыва, и аналитики говорят, что следующий раунд макроэкономических данных будет иметь решающее значение для формирования настроений инвесторов.

Аналитик Nexo Dispatch Илья Качаев заявил Investing.com: «Если данные по инфляции и занятости покажут дальнейшее снижение, мы можем увидеть краткосрочный отскок; но если нет, рынки, вероятно, останутся в узких диапазонах, где доминируют потоки, до выходных».

Сомнения относительно снижения ставки вызывают волну неприятия риска

Инвесторы всё больше сомневаются в том, что Федеральная резервная система снизит ставки в декабре. Руководство ФРС, включая её председателя Джерома Пауэлла, заявило о нерешительности в отношении дальнейшего смягчения, что вызвало у рынков неопределённость относительно следующих действий центрального банка.

Осторожность также возобладала из-за отсутствия свежих данных после недель задержек, вызванных недавней приостановкой работы правительства.

Ожидается, что эта задержка начнет устраняться на этой неделе, начиная с задержанного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь, который должен выйти в четверг.

Дополнительное давление: замедление потоков биткоин-ETF и волны ликвидаций

Слабый приток средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF) на основе биткоина способствовал распродаже, поскольку институциональные инвесторы отступили на фоне растущей волатильности.

Акции компаний, связанных с криптовалютами, и горнодобывающих компаний также резко упали, что усилило неприятие риска в секторе цифровых активов.

Снижение последовало за несколькими масштабными волнами ликвидации на рынках криптодеривативов, в результате которых были уничтожены позиции с заемными средствами на миллиарды долларов.

Крупные аналитические компании сообщили, что в начале этого месяца позиции на сумму более 19 миллиардов долларов были ликвидированы всего за 24 часа, что вызвало принудительную продажу.

В последний раз биткоин торговался ниже 90 000 долларов в конце апреля. Возвращение к этим уровням демонстрирует, насколько быстро падает доверие инвесторов, поскольку рынки переоценивают геополитические риски и сроки снижения процентных ставок в США.

Работа криптоплатформ нарушена из-за крупного сбоя Cloudflare

Во вторник в Cloudflare произошёл серьёзный сбой в работе сети, из-за которого были выведены из строя интерфейсные сервисы для широкого спектра криптовалютных платформ и крупных веб-сайтов. Миллионы приложений используют инфраструктуру компании для обеспечения безопасности, маршрутизации и периферийных вычислений.

Среди пострадавших платформ были Coinbase и Kraken, а также крупные некриптовалютные сервисы, такие как ChatGPT, Spotify и X.

Cloudflare подтвердила наличие проблемы около 11:48 UTC на своей странице статуса, описав её как «внутреннее ухудшение обслуживания». Позже компания заявила, что определила причину и внедряет исправление.

Сбой совпал с плановым техническим обслуживанием в нескольких центрах обработки данных компании, хотя Cloudflare не подтвердила никакой связи и не предоставила дополнительных подробностей.

Цены на криптовалюты сегодня: общее снижение альткоинов

Большинство альткоинов в пятницу продемонстрировали резкие потери на фоне общего неприятия рискованных активов.

Ethereum — вторая по величине криптовалюта в мире — упала на 2,5% до 3074,07 долларов.

Ripple, третий по величине токен, снизился на 4,4% до 2,18 доллара.

Американские фондовые индексы упали в начале торгов во вторник на фоне возобновления активных продаж акций технологических компаний, особенно компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Позднее на этой неделе ожидается публикация нескольких важных экономических данных США, в частности, отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь, который должен выйти в четверг.

Это произошло на следующий день после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, в котором отражено недавнее решение о снижении процентных ставок.

Тем временем заместитель председателя Федеральной резервной системы Филип Джефферсон призвал к осторожности в отношении дальнейшего снижения ставок в предстоящий период.

Джефферсон заявил, что согласен с сокращением, проведенным в октябре, и считает текущую денежно-кредитную политику «несколько ограничительной», что указывает на возможность дополнительных возможностей для смягчения.

На рыночных торгах индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,3% (587 пунктов) до 46 024 пунктов по состоянию на 15:07 по Гринвичу, индекс S&P 500 снизился на 1,1% (74 пункта) до 6 598 пунктов, а индекс Nasdaq Composite снизился на 1,5% (345 пунктов) до 22 370 пунктов.

Во вторник цены на серебро на европейских торгах упали до самого низкого уровня за неделю, продолжив падение четвертую сессию подряд и опустившись ниже порога в 50 долларов за унцию под давлением продолжающегося укрепления доллара США на валютных рынках.

Более агрессивные комментарии политиков Федеральной резервной системы усилили осторожность в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США, уменьшив ожидания снижения ставки в декабре.

Обзор цен

Серебро упало на 1,7% до 49,36 доллара — самого низкого уровня за неделю — по сравнению с уровнем открытия в 50,20 доллара после достижения внутридневного максимума в 50,22 доллара.

В понедельник серебро потеряло 0,7%, зафиксировав третье дневное падение подряд под давлением укрепления доллара США.

доллар США

Индекс доллара вырос на 0,1% во вторник, продолжив рост третью сессию подряд, поскольку американская валюта продолжает укрепляться по отношению к основным и второстепенным валютам.

Эти показатели отражают сохраняющийся спрос на доллар как на предпочтительную инвестицию на валютных рынках, особенно на фоне ослабления ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы в декабре.

Процентные ставки в США

Заместитель председателя Федеральной резервной системы Филип Джефферсон заявил в понедельник, что центральному банку необходимо «действовать медленно» с дальнейшим снижением ставок.

По данным инструмента FedWatch от CME, в настоящее время рынки оценивают 45% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре, а также 55% вероятность того, что она не изменится.

Инвесторы внимательно следят за заявлениями ФРС, ожидая отложенных данных по инфляции и рынку труда в США.

Перспективы серебра

Мы в Economies.com ожидаем, что если предстоящие комментарии ФРС окажутся более агрессивными, чем ожидают рынки, ожидания снижения ставки в декабре могут еще больше снизиться, что усилит негативное давление на неприбыльные активы, особенно драгоценные металлы, такие как золото и серебро.

Во вторник цены на золото на европейских торгах упали, продолжая падение четвертую сессию подряд и опустившись ниже психологического уровня в 4000 долларов за унцию, достигнув самого низкого уровня за две недели, на фоне сохраняющегося укрепления доллара США на валютных рынках.

Более агрессивные комментарии представителей Федеральной резервной системы усилили осторожность в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, уменьшив ожидания снижения процентной ставки в США в декабре.

Обзор цен

Золото подешевело на 1,2% до 3998,04 долларов — самого низкого уровня с 7 ноября — по сравнению с уровнем открытия в 4045,18 долларов после достижения внутридневного максимума в 4055,40 долларов.

В понедельник золото потеряло 0,95%, зафиксировав третье дневное падение подряд, поскольку коррекция и фиксация прибыли продолжились с трехнедельного максимума в 4245,13 доллара за унцию, в то время как укрепление доллара усилило понижательное давление.

доллар США

Индекс доллара вырос во вторник менее чем на 0,1%, сохранив рост третью сессию подряд, поскольку американская валюта продолжает укрепляться по отношению к основным и второстепенным валютам.

Эта стабильная динамика отражает сохраняющийся спрос на доллар как на предпочтительную инвестицию на валютных рынках, особенно на фоне продолжающихся ослаблений ожиданий снижения ставки ФРС в декабре.

Процентные ставки в США

Заместитель председателя Федеральной резервной системы Филип Джефферсон заявил в понедельник, что центральному банку необходимо «действовать медленно» с дальнейшим снижением ставок.

По данным инструмента FedWatch Чикагской товарной биржи, рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре примерно в 45%, а вероятность того, что ставки останутся без изменений, составляет 55%.

Инвесторы внимательно следят за заявлениями ФРС, ожидая отложенных данных по инфляции и рынку труда в США.

Перспективы золота

Эдвард Меир, аналитик Marex, заявил, что доллар сегодня «немного укрепился», и отметил, что некоторые спекулятивные позиции были сокращены на прошлой неделе. Он добавил, что золото, вероятно, сейчас войдет в фазу консолидации.

Банк ANZ написал в своей записке, что ожидания очередного снижения ставки ФРС в следующем месяце упали примерно до 42% за одну ночь по сравнению с почти 100% сразу после сентябрьского решения, что усилило давление на аппетит инвесторов к золоту.

В банке добавили, что структурные факторы, такие как геополитическая неопределенность, опасения по поводу устойчивости долга США, глобальные тенденции дедолларизации и покупки центральными банками, как ожидается, будут поддерживать среднесрочный и долгосрочный инвестиционный спрос на золото.

SPDR Gold Trust

Запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF, в понедельник сократились на 2,57 тонны, что стало вторым дневным снижением подряд и привело к снижению общего объема запасов до 1041,43 тонны — самого низкого показателя с 6 ноября.