Биткоин остается стабильным выше отметки $109 000 на торгах в среду, поскольку инвесторы занимают осторожную позицию в преддверии публикации протокола заседания FOMC Федеральной резервной системы США, пытаясь получить любые подсказки относительно потенциального пути снижения процентных ставок.

В отсутствие новостей, способных повлиять на рынок, трейдеры внимательно следят за сигналами в протоколах, которые могут указать направление денежно-кредитной политики, что может спровоцировать резкие изменения цены крупнейшего в мире цифрового актива по рыночной капитализации.

Несмотря на эту осторожность, события, связанные с биржевыми инвестиционными фондами (ETF), вызвали краткосрочный оптимизм, особенно после того, как Trump Media подала заявку на создание пяти ETF, привязанных к криптовалютам. Тем временем, во вторник спотовые биткоин-фонды зафиксировали чистый приток средств в размере $80 млн.

Протоколы FOMC могут спровоцировать волатильность цены биткоина

В среду в ходе европейской сессии биткоин продолжил торговаться в боковом диапазоне около отметки $109 000 без каких-либо серьёзных стимулов. Однако этот период стабильности может закончиться в ходе американской сессии с публикацией протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FCOPM) сегодня, который может прояснить перспективы процентной ставки и спровоцировать новый тренд биткоина.

Согласно отчету K33 Research, опубликованному во вторник, с 22 мая биткоин оставался в узком диапазоне с низкой дневной волатильностью, что привело к заметному снижению подразумеваемой волатильности среди опционов на рынке деривативов.

Несмотря на то, что биткоин предпринял несколько попыток роста, графики показывают, что подразумеваемая волатильность остаётся на самом низком уровне за год после очередной недели низкой активности. Перекосы опционов остаются нейтральными, что отражает преобладающую среди трейдеров выжидательную позицию.

Trump Media подает заявку на запуск «криптовалютного ETF голубых фишек»

Во вторник Trump Media подала официальную заявку S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на новый ETF под названием «Crypto Blue Chip ETF», в который включены пять ведущих криптовалют: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cronos (CRO) и Ripple (XRP).

Согласно данным заявки, фонд намерен выделить 70% своих активов в Bitcoin, 15% в Ethereum, 8% в Solana, 5% в Cronos и 2% в Ripple.

Одобрение создания фонда будет рассматриваться как сильный бычий сигнал для рынка криптовалют, в частности Bitcoin, поскольку оно повысит его принятие и улучшит ликвидность.

Помимо заявок от институциональных инвесторов, спрос на биткоин остаётся высоким. Данные SoSoValue показывают, что во вторник спотовые биткоин-фонды зафиксировали чистый приток в размере 80,08 млн долларов США, что стало четвёртым днём подряд с положительным притоком средств со 2 июля.

Перспективы биткоина: цена держится вблизи ключевой поддержки

Цена биткоина продолжает колебаться в узком диапазоне вблизи верхней границы зоны консолидации, ранее пробитой на уровне $108 355, начиная с пятницы. В понедельник цена немного снизилась, протестировав этот уровень, а затем во вторник немного восстановилась. На момент написания статьи в среду цена колеблется около $108 700.

Если этот уровень продолжит служить технической поддержкой, биткоин может возобновить восходящий путь к предыдущему историческому максимуму, зафиксированному 22 мая на уровне $111 980.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 55, что указывает на бычий импульс, поскольку он остаётся выше нейтральной отметки 50. Между тем, линии MACD переплетаются, отражая нерешительность трейдеров относительно следующего направления движения.

В случае коррекции вниз и закрытия ниже уровня поддержки $108 355 биткоин может отступить и протестировать нижнюю границу предыдущей зоны консолидации на уровне $105 333 — уровне, который примерно совпадает с 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $105 414, что делает его критической областью поддержки.

Цены на нефть выросли в среду, сохранив самый высокий уровень с 23 июня, чему способствовали нападения на суда в Красном море, а также опасения по поводу высоких пошлин США на медь и ожидания сокращения добычи нефти в Соединенных Штатах.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 48 центов, или 0,7%, до 70,63 доллара за баррель к 08:55 по Гринвичу, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 51 цент, или 0,8%, до 68,84 доллара за баррель.

После нескольких месяцев затишья в Красном море на прошлой неделе возобновились нападения на этом важнейшем мировом судоходном пути. Источники сообщили, что за последними инцидентами стоят поддерживаемые Ираном хуситы из Йемена.

В настоящее время проводится спасательная операция по спасению экипажа грузового судна, затонувшего в Красном море после атаки, в результате которой погибли по меньшей мере четыре члена экипажа. Хуситы пока не взяли на себя ответственность за нападение.

Цены на нефть также поддержал опубликованный во вторник отчет Управления энергетической информации США, в котором прогнозируется снижение добычи нефти в 2025 году по сравнению с предыдущими прогнозами из-за снижения активности американских производителей из-за падения цен.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о введении 50%-ной пошлины на импорт меди с целью стимулирования внутреннего производства металла, который жизненно важен для электромобилей, военной техники, энергосетей и ряда потребительских товаров.

Это заявление прозвучало после того, как Трамп перенес некоторые сроки введения пошлин на 1 августа, дав ключевым торговым партнерам надежду на возможность достижения соглашений о смягчении пошлин, хотя многие компании по-прежнему не уверены в дальнейшем направлении.

Несмотря на опасения, что пошлины могут сдержать спрос на нефть, активная туристическая активность во время празднования Дня независимости в США поддержала потребление, а данные указали на вероятное увеличение запасов сырой нефти в США на 7,1 млн баррелей.

В исследовательской записке нефтяной брокерской компании PVM говорится: «Учитывая атаки в Красном море и рост потребления топлива летом в США, ожидания будущего избытка поставок должны отойти на второй план по сравнению с краткосрочными реалиями».

Официальные данные Управления энергетической информации по запасам сырой нефти в США будут опубликованы в 14:30 по Гринвичу.

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся к очередному значительному увеличению добычи в сентябре, продолжая отменять добровольные сокращения поставок, ранее согласованные восемью странами-членами. ОАЭ также переходят на более высокую квоту на добычу, сообщают пять информированных источников.

Это произошло после того, как в субботу группа объявила об увеличении поставок на 548 000 баррелей в сутки в августе.

Сувро Саркар, руководитель группы энергетического сектора в DBS Bank, заявил: «Цены на нефть продемонстрировали удивительную устойчивость на фоне ускоренного увеличения поставок со стороны ОПЕК+».

Министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль Мазруи заявил в среду, что нефтяные рынки поглощают увеличение поставок ОПЕК+ без наращивания запасов, что указывает на то, что рынки «жаждут» большего количества нефти.

«Вы можете видеть, что даже при непрерывном росте в течение нескольких месяцев мы не увидели значительного накопления запасов, а это значит, что рынок действительно нуждался в этих объемах», — добавил Мазруи.

В среду доллар США поднялся до самого высокого уровня по отношению к японской иене за более чем две недели после того, как президент Дональд Трамп пообещал сделать дополнительные заявления, связанные с торговлей, после введения 25-процентных пошлин на товары Японии и других торговых партнеров.

Во вторник доллар уже продемонстрировал рост по отношению к основным валютам на фоне последних угроз Трампа о введении пошлин, которые должны вступить в силу 1 августа. Однако позже он заявил о готовности продлить срок, если страны представят свои предложения.

Трамп написал в социальных сетях, что в среду будут сделаны заявления, касающиеся торговли с «как минимум семью странами», не вдаваясь в подробности. Он также пригрозил ввести 50%-ную пошлину на импорт меди и заявил о скором введении давно откладываемых пошлин на полупроводники и фармацевтические препараты.

Несмотря на недавний рост, индекс доллара США, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести основных валют, остаётся более чем на 6% ниже с тех пор, как 2 апреля Трамп объявил о введении волны взаимных пошлин в рамках так называемого им «Дня освобождения». Эти пошлины изначально спровоцировали обвальную распродажу на рынке, прежде чем большинство из них было отложено, чтобы дать время двусторонним торговым переговорам.

Рэй Эттрилл, глава отдела валютной стратегии National Australia Bank, отметил, что «вторая реакция рынка на объявления о введении взаимных тарифов на самом деле была негативной для доллара, поскольку он исходил из убеждения, что ущерб для США может быть таким же серьезным, если не большим, как и для других стран».

Он добавил, что «рынки все еще не решаются занять решительные позиции, учитывая сохраняющуюся неопределенность».

Доллар вырос на 0,1% до 146,75 иены после достижения отметки 147,19, что означает недельный прирост в 1,5% с начала недели — самый большой рост по отношению к иене с середины декабря.

Япония, крупная экспортно-ориентированная экономика и ключевой торговый партнёр США, всё ещё далека от достижения соглашения. Иена значительно ослабла в преддверии крайнего срока введения пошлин, поскольку многочисленные раунды переговоров не принесли результатов. Японские политики всё больше внимания уделяют предстоящим важным выборам.

Предположения о том, что оппозиционные партии могут получить места в верхней палате и настаивать на большем фискальном стимулировании, на этой неделе оказали давление на японские государственные облигации, вызвав резкий рост долгосрочной доходности.

Ожидается, что министр финансов США Скотт Бессент, один из ведущих переговорщиков Вашингтона с Токио, посетит Expo 2025 в Осаке в конце этого месяца, что может открыть путь к дальнейшим переговорам.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что «переговоры, похоже, зашли в тупик из-за вопроса о защите рынка риса в Японии, и трудно представить, что японцы откажутся от этого требования».

«Рост доллара по отношению к иене также был поддержан продолжающимся ростом доходности американских облигаций пятый день подряд, а также резким ростом доходности японских облигаций из-за фискальных опасений в преддверии выборов 20 июля».

Евро оставался стабильным на уровне $1,171, пока рынки ждали ясности относительно того, получит ли Европейский союз уведомление о введении тарифов от Вашингтона. По данным источников в ЕС, цитируемых агентством Reuters, существует осторожный оптимизм в отношении возможности освобождения блока от стандартной ставки в 10%.

Инвесторы также с нетерпением ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, который будет опубликован сегодня позднее и может дать более четкое представление о направлении денежно-кредитной политики США.

Аналитик Commerzbank Антже Префке отметила, что укрепление евро по отношению к доллару также связано с разницей в процентных ставках. «Рынки сейчас закладывают в цены почти два снижения ставки ФРС до конца года, в то время как Европейский центральный банк сделает всего одно снижение», — пояснила она.

Индекс доллара остался на уровне 97,60, в то время как британский фунт вырос до $1,36.

Новозеландский доллар вырос на 0,1% до $0,60 после того, как местный центральный банк, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне и обозначил краткосрочные инфляционные риски.

В среду цены на золото на европейском рынке упали, усугубив падение второй день подряд. Цена металла упала ниже отметки в 3300 долларов за унцию, достигнув минимума за неделю, под давлением роста курса доллара США на валютном рынке.

Рынки ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, который, как ожидается, даст весомые подсказки относительно вероятности снижения процентных ставок в США во второй половине года.

Цена

Цена на золото снизилась на 0,5% до $3284,51, что является самым низким показателем с 30 июня. Цена открытия торгов составила $3301,83. Внутридневной максимум был зафиксирован на уровне $3308,02.

Во вторник золото подешевело на 1,05%, поскольку спрос на этот металл как актив-убежище снизился.

доллар США

Индекс доллара вырос в среду более чем на 0,2%, возобновив рост, ненадолго приостановившийся в предыдущую сессию. Индекс приближается к двухнедельному максимуму 97,84, что отражает общую силу американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Президент Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что в среду будут сделаны заявления, касающиеся «как минимум семи стран, связанных с торговлей», не вдаваясь в подробности.

Он также пригрозил ввести 50%-ную пошлину на импортируемую медь и заявил, что вскоре примет на вооружение давно действующие угрозы введения пошлин на полупроводники и фармацевтические препараты.

По данным европейских источников, на которые ссылается агентство Reuters, Европейский союз вряд ли получит письмо о тарифах и может получить освобождение от стандартной ставки тарифа США в размере 10%.

Процентные ставки в США

По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании в настоящее время оценивается в 5%, тогда как вероятность сохранения текущих ставок составляет 95%.

На сентябрьском заседании рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 62% и вероятность того, что она не изменится, в 38%.

Чтобы переоценить эти вероятности, инвесторы внимательно следят за публикацией протокола последнего заседания ФРС, которая должна быть опубликована позднее сегодня.

Перспективы золота

Рыночный стратег Илья Спивак отметил, что в этом месяце золото держалось на удивление хорошо, несмотря на рост доходности и сильный доллар США. Его способность противостоять давлению указывает на базовую силу и бычий настрой.

Спивак добавил, что, хотя эта неделя и небогата данными, реакция рынка на протокол июньского заседания FOMC может сыграть ключевую роль в формировании настроений в продолжающихся дебатах о политике между ФРС и рынками.

SPDR Gold Trust Holdings

Объём запасов в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом инвестиционном фонде, обеспеченном золотом, во вторник сократился примерно на 1,15 тонны. Сейчас общий объём составляет 946,51 тонны, что является самым низким показателем с 17 июня.