В ходе торговой сессии в четверг криптовалюта Ripple XRP продемонстрировала признаки умеренного восстановления, торгуясь около $1,10, поскольку неопределенность продолжала оказывать давление на рынок криптовалют на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке.

Напряженность в отношениях между США и Ираном оказывает давление на криптовалютный рынок, несмотря на рост спроса на производные финансовые инструменты.

Геополитическое давление усилилось после того, как американские военные поздно вечером в среду объявили о нанесении ударов по 90 объектам вдоль иранского побережья.

В ответ иранская Революционная гвардия начала атаки на американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.

Несмотря на эскалацию, премьер-министр Катара призвал Иран и США продолжить дипломатический диалог, сообщает Reuters.

Интерес со стороны розничных инвесторов умеренно растет, в то время как институциональные инвесторы сохраняют осторожность.

XRP продолжал привлекать ограниченный спрос со стороны розничных инвесторов на рынке деривативов, при этом данные CoinGlass показывают, что открытый интерес по бессрочным фьючерсам оставался стабильным на уровне около 2,14 миллиарда XRP в четверг.

Данные также показали, что открытый интерес увеличился с 2,09 миллиарда XRP, зафиксированных во вторник, и эта тенденция может поддержать текущее восстановление, если розничный спрос продолжит укрепляться.

Однако институциональные инвесторы по-прежнему проявляют большую осторожность. Это отразилось на данных по спотовым ETF XRP, которые показали чистый отток средств в размере приблизительно 7 миллиардов долларов в среду после снижения активности в понедельник и вторник.

Новозеландский доллар, известный как киви, в четверг вырос до самого высокого уровня за более чем две недели после того, как сильные данные по производственному сектору укрепили ожидания инвесторов относительно того, что Новая Зеландия продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

Положительные данные по промышленному сектору и жесткая позиция центрального банка поддерживают новозеландский рынок.

Данные показали, что производственный сектор Новой Зеландии в прошлом месяце расширился самыми быстрыми темпами почти за пять лет, а управляющая Резервного банка Новой Зеландии Анна Бреман заявила, что экономика растет сильнее, чем ожидалось, после того как центральный банк на этой неделе повысил процентные ставки.

В ходе торгов курс NZD/USD колебался около 0,5730, поднявшись примерно на 0,56%, поскольку новозеландская валюта продолжала получать поддержку от решения Резервного банка Новой Зеландии, которое оказалось более жестким, чем ожидали рынки.

Как и ожидалось, на июльском заседании центральный банк повысил официальную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,5%. Однако, что более важно для рынков, это дало понять, что для обеспечения устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню может потребоваться дальнейшее сокращение мер монетарного стимулирования.

Согласно прогнозам банка, инфляция достигнет пика в 3,9% во втором квартале, после чего постепенно снизится до 2%, что является средним значением целевого диапазона, к середине 2027 года.

Банк DBS отметил, что единогласное голосование Комитета по денежно-кредитной политике в пользу повышения ставки знаменует собой заметный сдвиг по сравнению с майским заседанием, когда мнения разделились, и отражает возобновленную приверженность центрального банка борьбе с инфляционным давлением.

Слабая инфляция в Китае и геополитическая напряженность ограничивают рост.

Несмотря на позитивную динамику, последние экономические данные из Китая ограничили рост новозеландского доллара, учитывая, что Китай является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии.

По данным Национального статистического бюро Китая, индекс потребительских цен в июне вырос на 1% в годовом исчислении, что ниже показателя в 1,2% за предыдущий месяц и не соответствует ожиданиям рынка в 1,1%.

В месячном исчислении инфляция снизилась на 0,3%, что оказалось более значительным снижением, чем ожидалось, и отражает сохраняющуюся слабость ценового давления в китайской экономике.

Тем временем доллар США продолжал получать поддержку на фоне эскалации геополитической напряженности, поскольку отношения между Соединенными Штатами и Ираном ухудшились второй день подряд, и обе стороны обменялись новыми угрозами.

Ухудшение геополитической обстановки повысило спрос на активы-убежища, что может ограничить дальнейший рост курса NZD/USD в краткосрочной перспективе.

По данным китайских государственных СМИ Синьхуа и газеты «Жэньминь жибао», Китай планирует развернуть группировку из более чем 1000 спутников дистанционного зондирования для мониторинга Центральной Азии.

Ожидается, что первая партия, состоящая из пяти спутников из группировки «Тяньву», будет выведена на орбиту к концу 2026 года.

Совместный региональный проект направлен на усиление экологического мониторинга в условиях проблем с данными.

Проект представлен как совместная инициатива Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Согласно официальному заявлению, он призван отслеживать изменения окружающей среды и помогать смягчать последствия стихийных бедствий и изменения климата.

Однако спутники дистанционного зондирования также известны как «глаза в небе» из-за их способности собирать широкий спектр данных как для гражданских, так и для военных целей. Спутники будут принадлежать Китаю, и все собранные данные будут обрабатываться в Китае, в то время как страны Центральной Азии получат лишь ограниченный доступ к этой информации.

Пекин расширяет свое влияние в сфере искусственного интеллекта, управления водными ресурсами и инфраструктуры в Центральной Азии.

Кай-Фу Ли, основатель и генеральный директор пекинского стартапа 01.AI, поддерживаемого Alibaba и Xiaomi, провел стратегический семинар для правительства Казахстана, на котором присутствовало большинство министров кабинета и высокопоставленных чиновников.

Целью семинара было консультирование политиков по вопросам выбора, внедрения и развертывания моделей искусственного интеллекта. Центральная Азия становится все более конкурентным полем битвы между американскими и китайскими моделями ИИ, стремящимися к региональному доминированию.

Кай-Фу Ли также входит в Совет по искусственному интеллекту при президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве, консультируя президента по вопросам, связанным с ИИ.

Тем временем, по сообщению казахстанского информационного агентства «Казинформ», компания Beijing Zhongguancun Tongli Technology Service Co., Ltd. подписала соглашение с Фондом кинофестиваля Astana AI Film Festival о совместном финансировании, производстве и распространении медиаконтента, созданного с помощью ИИ.

В сфере управления водными ресурсами Китай продолжает углублять сотрудничество со странами Центральной Азии.

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана подписало соглашение с посольством Китая в Астане о запуске совместной образовательной программы между Казахстанским национальным университетом водного хозяйства и ирригации и Северо-Китайским университетом водных ресурсов и электроэнергетики. Как сообщает DKNews.kz, эта инициатива позволит казахстанским специалистам в области водного хозяйства учиться в Китае.

Соглашение также предусматривает создание совместного учебного центра.

В Узбекистане представители Министерства водных ресурсов встретились с представителями китайской компании Beijing Hrunan Technology Co., Ltd. для обсуждения модернизации инфраструктуры управления водными ресурсами в Джизакском регионе, сообщило официальное информационное агентство страны УзА.

Казахстан

Губернатор Абайской области Казахстана объявил о подписании меморандумов о взаимопонимании с китайской компанией DDS Group о создании промышленного города с инвестициями в размере 1,5 миллиарда долларов.

Официальные лица также сообщили о соглашении с китайской компанией Jiachen Group о строительстве алюминиевого завода с инвестициями в размере 1 миллиарда долларов.

Подробности обоих соглашений, включая механизмы финансирования и структуру собственности, пока не разглашаются.

Отдельно следует отметить, что государственная компания China Nonferrous Metal Mining (CNMC) создала в Казахстане новое дочернее предприятие под названием GLY Minerals Ltd.

Учитывая масштабы текущей деятельности CNMC в Казахстане, широко ожидается, что новая компания возглавит еще один крупный проект.

Одна из дочерних компаний CNMC в настоящее время строит медеплавильный завод стоимостью 1,56 миллиарда долларов в регионе Абай, а другая владеет 70% акций медедобывающей компании в регионе Актюбе, где CNMC планирует инвестировать еще 600 миллионов долларов.

Кыргызстан

По данным Economist.kg, государственный банк Eldik Bank возьмет в долг у Китайского банка развития до 1 миллиарда юаней, что эквивалентно чуть менее 150 миллионам долларов.

Банк намерен использовать полученные средства для поддержки малых и средних предприятий, работающих в сфере инфраструктуры, экологически чистой энергетики, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

В отчете также отмечается, что соглашение имеет важное значение, поскольку оно обеспечивает долгосрочное финансирование для местных предпринимателей, помогая им модернизировать свои производственные мощности.

Туркменистан

Согласно сообщению Туркменского портала, три туркменских университета подписали соглашения с Министерством образования Китая о запуске программ изучения китайского языка в Туркменистане, проведении совместных научно-исследовательских и образовательных мероприятий, укреплении культурных связей и создании единой образовательной, культурной и информационной платформы.

Одновременно с этим, по данным официального сайта правительства Туркменистана, посол Китая в Ашхабаде вручил десять стипендий туркменским студентам для получения высшего образования в Китае.

Китай также запустил грузовую железнодорожную линию, соединяющую провинцию Цинхай в центральном Китае с Балканским регионом Туркменистана.

Согласно данным Orient.tm, этот регион является ключевым логистическим центром для транспортировки товаров в Иран, Турцию и на европейские рынки.

Ожидается, что первый поезд, перевозящий 55 морских контейнеров, завершит путешествие за 14-15 дней.

Узбекистан

Как сообщает UzDaily.uz, Ассоциация текстильной и швейной промышленности Узбекистана подписала меморандум о взаимопонимании с китайским Синьцзянским производственно-строительным корпусом с целью содействия долгосрочному развитию взаимовыгодного партнерства.

Основные индексы Уолл-стрит выросли в четверг, чему способствовал значительный рост акций полупроводниковых компаний, что помогло компенсировать геополитические опасения, возникшие после возобновления боевых действий между США и Ираном. Тем временем акции Meta Platforms упали после публикации сообщения Reuters о планах компании по производству собственного чипа для искусственного интеллекта.

В среду американские военные объявили о начале очередной серии ударов по Ирану, направленных на обеспечение бесперебойного судоходства через Ормузский пролив. Тегеран ответил атаками на американские объекты в Кувейте и Бахрейне, что усугубило конфронтацию на фоне растущего давления на хрупкое соглашение о прекращении огня.

Рост цен на полупроводниковые компании нивелирует геополитические опасения и способствует подъему американских индексов.

Филадельфийский индекс полупроводников (SOX) подскочил примерно на 5% в начале торгов, что позволяет предположить, что он продолжит расти вторую сессию подряд.

Лидером роста в секторе стала компания Applied Materials, чьи акции подскочили на 9,4%, став одним из лидеров индекса S&P 500, в то время как сектор информационных технологий вырос на 1,5%.

Акции Micron Technology также выросли на 9% после объявления о планах инвестировать более 250 миллиардов долларов в Соединенные Штаты к 2035 году для удовлетворения растущего спроса на микросхемы памяти, создаваемого искусственным интеллектом.

Напротив, акции Meta Platforms упали на 1% после того, как агентство Reuters, ссылаясь на внутреннюю служебную записку, сообщило о планах компании начать производство собственного чипа для искусственного интеллекта в сентябре. Снижение оказало давление на сектор телекоммуникационных услуг, ограничив рост индекса S&P 500.

В последние дни настроения инвесторов в отношении акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, были нестабильными на фоне опасений по поводу того, сможет ли этот сектор удержать рост, который поднял американские акции до рекордных максимумов в 2026 году, несмотря на сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке.

«Индексы S&P 500 и Nasdaq показали исключительно высокие результаты в первой половине года, в основном благодаря компаниям, производящим микросхемы памяти», — сказал Майкл Хьюсон, главный аналитик рынка iFOREX.

«Есть опасения по поводу того, смогут ли эти компании и дальше демонстрировать рекордный рост выручки и прибыли, и когда это совпадает с нарушением перемирия на Ближнем Востоке, это создает негативную конъюнктуру для рынков», — добавил он.

Акции IBM упали на 2,7%, а акции Microsoft потеряли 1,4% после того, как Bloomberg сообщил, что Starbucks перешла на решения в области искусственного интеллекта, которые снижают ее зависимость от этих двух компаний.

По состоянию на 10:06 утра по восточному времени индекс Доу-Джонса вырос на 87,73 пункта, или на 0,17%, и составил 52 436,12.

Индекс S&P 500 вырос на 30,23 пункта, или на 0,40%, до 7512,94, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 160,02 пункта, или на 0,62%, до 26030,68.

В экономической сфере число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе сократилось, что свидетельствует о сохраняющейся устойчивости рынка труда, несмотря на замедление роста числа рабочих мест в июне.

Что касается денежно-кредитной политики, Федеральная резервная система под руководством Кевина Уорша на своем июньском заседании оставила процентные ставки без изменений. Однако протокол заседания, опубликованный в среду, показал, что небольшое число членов комитета видели основания для повышения стоимости заимствований, прежде чем комитет в конечном итоге согласился оставить ставки без изменений.

Согласно данным LSEG, рынки по-прежнему закладывают в цены как минимум одно повышение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов до конца года.

Среди отдельных акций PepsiCo падение составило 4,7%, несмотря на то, что выручка за второй квартал превзошла ожидания аналитиков.

Общая ситуация на рынке была позитивной: на Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превышало количество падающих в соотношении 1,71 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,85 к 1.

На Нью-Йоркской фондовой бирже было зафиксировано 28 новых 52-недельных максимумов и 22 новых минимума, в то время как ни S&P 500, ни Nasdaq Composite не показали новых внутридневных максимумов или минимумов в течение сессии.