Цены на никель выросли в ходе пятничных торгов, продолжив рост пятую сессию подряд, после того как крупнейший в мире никелевый рудник в Индонезии получил значительно меньшую квоту на производство в этом году, что усилило опасения по поводу предложения.

В среду эталонный трехмесячный контракт на никель на Лондонской бирже металлов достиг отметки в 17 980 долларов, что является самым высоким уровнем с 30 января.

Французская горнодобывающая компания Eramet сообщила, что ее проект PT Weda Bay Nickel — совместное предприятие с китайской компанией Tsingshan и индонезийской PT Antam — получил первоначальную квоту на добычу в размере 12 миллионов тонн в сыром виде на 2026 год, что меньше, чем 32 миллиона тонн в сыром виде в 2025 году. Компания добавила, что подаст заявку на пересмотр квоты с целью ее увеличения.

После длительного периода низких цен никель подорожал примерно на 18,6% за последние три месяца и 25 января достиг своего наивысшего уровня за более чем три года после того, как Индонезия — крупнейший в мире производитель никелевой руды — пообещала сократить поставки.

Нитеш Шах, стратег по сырьевым товарам в WisdomTree, заявил, что Индонезия «явно осознает свою ценовую власть», отметив, что контроль над примерно 60% мирового производства делает ее «более влиятельной, чем ОПЕК, на нефтяном рынке». Он добавил, что Джакарта поняла, что ей не нужно перепроизводить нефть, чтобы обеспечить себе высокие доходы.

Несмотря на это, Международная исследовательская группа по никелю ожидает избытка в 261 000 тонн в этом году, а отчет о позициях на фьючерсном рынке Лондонской биржи металлов показал, что один участник имеет короткую позицию по февральскому контракту, составляющую от 20% до 29% от общего открытого интереса.

Ослабление доллара США также поддержало другие цветные металлы, что сделало товары, номинированные в долларах, более привлекательными для держателей акций в других валютах.

В ходе торгов спотовые контракты на никель снизились на 3,3% и по состоянию на 16:26 GMT составили 16,8 тыс. долларов за тонну.

В пятницу биткоин торговался вблизи уровня $67 000, продолжая демонстрировать вялую динамику и приближаясь к четвертому подряд недельному снижению, поскольку инвесторы заняли осторожную позицию на фоне общей слабости высокорисковых активов.

По состоянию на 09:37 по восточному времени (14:37 по Гринвичу) крупнейшая в мире криптовалюта снизилась примерно на 1% и составила $66 988,0, после падения до минимума около $65 000 на предыдущей сессии.

Биткоин движется к недельному падению примерно на 5% — это уже четвертое подряд недельное снижение. На этой неделе токен с трудом набирал устойчивый восходящий импульс после отскока от предыдущих минимумов, прежде чем снова опуститься к уровню поддержки, зафиксированному на прошлой неделе около 60 000 долларов.

Биткоин находится под давлением на фоне глобальной распродажи акций технологических компаний; инфляция в США замедлилась в январе.

Снижение склонности к риску распространилось по всем финансовым рынкам: акции технологических компаний на Уолл-стрит упали за ночь, а азиатские фондовые рынки ослабли в пятницу, поскольку более масштабная распродажа оказала давление на настроения инвесторов.

В четверг вновь обострились опасения, связанные с разрушительными последствиями внедрения ИИ, что привело к активным продажам акций компаний, занимающихся программным обеспечением и информационными технологиями, поскольку инвесторы задались вопросом, насколько автоматизация и новые инструменты ИИ могут подорвать традиционные бизнес-модели и источники дохода.

Между тем, опубликованный в пятницу последний отчет по индексу потребительских цен в США показал, что инфляционное давление в январе ослабло больше, чем ожидалось, что является первым признаком стабилизации ценовой ситуации в США.

Согласно данным Бюро статистики труда, опубликованным в пятницу, общий индекс потребительских цен вырос на 2,4% в годовом исчислении, снизившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с декабрем. Этот уровень возвращает инфляцию к показателям, наблюдавшимся вскоре после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импорт из США в апреле 2025 года.

Базовые цены — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — выросли на 2,5% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям экономистов, прогнозировавших рост на 2,5% по обоим показателям.

В месячном исчислении основные цены выросли на 0,2% с учетом сезонных колебаний, а базовые цены — на 0,3%. Экономисты ожидали роста обоих показателей на 0,3%.

Более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции способствовали повышению рыночных ожиданий относительно смягчения политики Федеральной резервной системы. По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры фьючерсами повысили вероятность снижения процентной ставки в июне примерно до 83%.

Ранее на этой неделе данные по рынку труда США показали уверенный рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства и снижение уровня безработицы, что уменьшило надежды на скорое снижение процентной ставки.

Этот отчет также подорвал оптимизм рынка и способствовал снижению активности на рынке биткоина и других спекулятивных активов.

Лидеры криптоиндустрии вошли в состав консультативного комитета CFTC по инновациям.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США назначила нескольких ведущих руководителей криптоиндустрии в свой новый консультативный комитет по инновациям, что подчеркивает растущую роль агентства в надзоре за рынками цифровых активов.

В состав комитета входят:

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус

Генеральный директор Robinhood Владимир Тенев

Генеральный директор Uniswap Labs Хайден Адамс

Комитет будет консультировать по вопросам новых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, а также по их взаимосвязи с производными финансовыми инструментами и криптовалютными рынками.

Этот шаг предпринят на фоне работы властей США по уточнению нормативно-правовой базы для цифровых активов, и широко распространено мнение, что CFTC будет играть центральную роль в формировании будущих правил криптовалютного рынка.

Цены на криптовалюты сегодня: альткоины показывают слабые результаты.

В пятницу большинство альткоинов также торговались с небольшим снижением.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, упала менее чем на 1% до $1973,31.

XRP, третья по величине криптовалюта, снизилась на 0,8% до $1,38.

В пятницу на европейских торгах цены на золото выросли, возобновив рост, временно приостановленный вчера, и приблизились к отметке выше 5000 долларов за унцию. Рост сдерживается укреплением доллара США по отношению к корзине мировых валют.

Положительные данные по рынку труда США снизили вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в США в марте следующего года. Для корректировки этих ожиданий инвесторы ожидают публикации ключевых данных по инфляции в США сегодня.

Обзор цен

Цены на золото сегодня: золото подорожало на 1,55% до $4997,43 с уровня открытия в $4921,70 и достигло минимума в $4886,63.

В четверг на закрытии торгов цены на золото упали на 3,2% из-за коррекции и фиксации прибыли, после того как накануне достигли двухнедельного максимума в 5119,21 доллара за унцию.

доллар США

В пятницу индекс доллара вырос на 0,1%, сохранив рост четвертую сессию подряд в рамках восстановления после двухнедельных минимумов, что отражает укрепление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Этот рост последовал за публикацией позитивных данных по рынку труда США, что снизило вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в ближайшем будущем.

процентная ставка США

В декабре прошлого года экономика США создала больше рабочих мест, чем ожидалось, при этом уровень безработицы снизился, а средняя почасовая заработная плата выросла.

Исходя из этих данных и согласно инструменту CME FedWatch, рыночные цены на сохранение процентных ставок в США без изменений на мартовском заседании выросли с 79% до 95%, в то время как цены на снижение ставки на 25 базисных пунктов упали с 21% до 5%.

данные по инфляции в США

Чтобы скорректировать вышеуказанные ожидания, трейдеры ожидают сегодня публикации ключевых данных по инфляции в США за январь, которые, как ожидается, повлияют на траекторию денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в этом году.

Прогноз по золоту

Кайл Родда, аналитик Capital.com, заявил, что рынок золота будет оставаться в восходящем тренде в течение длительного времени, но с учетом нынешней резкой волатильности и этих высоких уровней, указывающих на направление движения рынка, значительные колебания явно ускоряют движение цен.

Родда добавил, что цены на драгоценные металлы снизились вместе с акциями за ночь, при этом не наблюдалось никаких существенных экономических факторов, способствовавших этому снижению, отметив, что массовые продажи, наблюдавшиеся ночью, явно были вызваны возобновившимися опасениями по поводу влияния искусственного интеллекта.

СПДР

В четверг запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире биржевого фонда, обеспеченного золотом, сократились примерно на 5,14 метрических тонн, в результате чего общий объем снизился до 1076,18 метрических тонн, что является самым низким уровнем с 15 января.

В пятницу на европейских торгах евро снизился по отношению к корзине мировых валют, продолжив падение четвертый день подряд по отношению к доллару США, что объясняется восстановлением американской валюты после публикации сильных данных по рынку труда США.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард преуменьшила влияние курса евро на динамику денежно-кредитной политики, заявив, что недавний рост курса валюты уже учтен в текущих прогнозах инфляции.

Обзор цен

• Курс евро сегодня: евро снизился по отношению к доллару на 0,1% до 1,1858 доллара с уровня открытия сегодняшнего дня в 1,1870 доллара и достиг максимума в 1,1873 доллара.

В четверг евро завершил торги снижением менее чем на 0,1% по отношению к доллару, что стало третьим подряд дневным падением после публикации данных о снижении числа еженедельных заявок на пособие по безработице в США.

доллар США

В пятницу индекс доллара вырос на 0,1%, сохранив свои позиции четвертую сессию подряд в рамках восстановления после двухнедельных минимумов, что отражает более высокие уровни американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Положительные данные по рынку труда США снизили вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в марте следующего года. Для корректировки этих ожиданий инвесторы ожидают сегодня публикации ключевых данных по инфляции в США за январь.

Согласно инструменту CME FedWatch: рыночная стоимость сохранения процентных ставок в США без изменений на мартовском заседании в настоящее время составляет 95%, в то время как стоимость снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 5%.

Кристин Лагард

После состоявшегося на прошлой неделе заседания Европейского центрального банка по вопросам денежно-кредитной политики президент Кристин Лагард преуменьшила опасения по поводу влияния курса евро к доллару на траекторию денежно-кредитной политики банка, подчеркнув, что недавние колебания валютного курса не представляют собой фундаментального сдвига, требующего корректировки политики.

Лагард заявила, что евро в последнее время вырос, но остается в пределах ожидаемых значений, и что последствия этого роста уже учтены в текущих прогнозах инфляции, подчеркнув, что денежно-кредитная политика будет по-прежнему в первую очередь зависеть от статистических данных, а не только от волатильности обменного курса.

Лагард подтвердила, что ЕЦБ внимательно следит за курсом евро, отметив, что нынешняя сила единой валюты помогает сдерживать импортируемую инфляцию и может способствовать достижению целевых показателей без необходимости дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики.

Европейская процентная ставка

• На денежном рынке вероятность того, что ЕЦБ снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, остается ниже 30%.

• Для переоценки этих вероятностей инвесторы ожидают дальнейших экономических данных по еврозоне, касающихся инфляции, безработицы и заработной платы.