В четверг цены на алюминий достигли четырехлетнего максимума, чему способствовали ожидания ограничений предложения, а также улучшение прогнозов спроса в случае достижения Соединенными Штатами и Ираном соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.

Базовая трехмесячная цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 0,5% до 3636,60 долларов США за метрическую тонну к 06:47 утра по восточному времени (10:47 GMT), достигнув самого высокого уровня с марта 2022 года.

Аналогичным образом, наиболее торгуемый контракт на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже закрылся с ростом на 2,9% до 25 635 юаней за тонну, достигнув самого высокого уровня с 9 марта, сообщает Reuters.

Агентство процитировало прогноз аналитиков JPMorgan Chase о дефиците поставок первичного алюминия в этом году в размере приблизительно 1,9 миллиона тонн — самом большом с 2000 года — в результате предполагаемой потери 2,4 миллиона тонн поставок из Ближнего Востока.

Согласно сообщению Reuters, запасы алюминия также сократились на складах, одобренных LME, и в трех крупнейших японских портах, наряду со снижением запасов в Китае на фоне растущих ожиданий увеличения зарубежных заказов на китайский алюминий.

На американских фондовых рынках акции Alcoa выросли на предварительных торгах, а акции Century Aluminum также подорожали.

В политическом плане, как сообщает Wall Street Journal, Вашингтон и Тегеран в принципе договорились о проведении новых переговоров после первого раунда переговоров, состоявшегося на прошлой неделе в Пакистане и завершившегося без немедленного соглашения. Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, издание добавило, что дата и место встречи еще не определены.

Срок действия хрупкого перемирия между двумя сторонами истекает 21 апреля. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном состоятся сегодня позже, не предоставив дополнительных подробностей, в то время как агентство Associated Press сообщило, что Ливан ничего не знает о таких переговорах.

Тем не менее, признаки напряженности на Ближнем Востоке сохраняются, особенно в связи с продолжающейся военно-морской блокадой иранских портов со стороны США. Высокопоставленный иранский военачальник предостерег Соединенные Штаты от продолжения блокады, в то время как Центральное командование США подтверждает, что ни одному торговому судну или нефтяному танкеру, связанному с Ираном, не удалось ее прорвать.

В четверг биткоин вырос, приблизившись к отметке в 75 000 долларов, продолжив уверенный рост, зафиксированный ранее на этой неделе. Улучшение глобального отношения к риску и растущие надежды на возобновление дипломатического диалога между США и Ираном подстегнули спрос на криптовалюту.

Крупнейшая в мире криптовалюта, биткоин, к 09:23 утра по восточному времени (13:23 по Гринвичу) торговалась с ростом на 1,1% и составляла 74 890 долларов.

Ранее на этой неделе цены на биткоин подскочили до четырехнедельного максимума, приблизившись к отметке в 76 000 долларов, прежде чем частично компенсировать фиксацию прибыли.

Аналитики IG Group отметили в недавней записке: «Эта модель — подъемы, за которыми следуют быстрые коррекции — стала отличительной чертой последних торгов, отражая рынок, способный генерировать восходящий импульс, но все еще испытывающий трудности с его поддержанием».

Биткоин растет вместе с высокорисковыми активами.

Недавний рост биткоина совпал с более широким ралли высокорисковых активов по всему миру. В среду Уолл-стрит закрылась на рекордных уровнях, чему способствовали сильные корпоративные отчеты и рост технологического сектора, в то время как азиатские акции продолжили свой рост в четверг.

Интерес инвесторов подогревал растущий оптимизм по поводу того, что Соединенные Штаты и Иран могут возобновить переговоры о продлении хрупкого перемирия, что помогло успокоить опасения по поводу затяжного конфликта.

Согласно сообщениям, дипломатические усилия продолжаются, несмотря на то, что Вашингтон продолжает военно-морскую блокаду иранских портов, а напряженность вокруг Ормузского пролива сохраняется.

Аналитики IG Group добавили: «Частично недавний рост связан с улучшением макроэкономических настроений и возобновлением склонности к риску. Относительно более слабые экономические данные и стабильный уровень волатильности на фоне надежд на прочное соглашение о прекращении огня между США и Ираном поддержали спрос на высокорискованные активы, включая криптовалюты».

Они продолжили: «Технический прорыв выше примерно 76 100 долларов будет сигнализировать о продолжении восходящего тренда, в то время как неудача в этом случае продолжит торговлю в пределах заданного диапазона».

В сообщениях СМИ также указывалось на продолжающееся институциональное накопление и сильный приток средств на криптовалютные рынки, хотя рост по-прежнему сдерживается периодической фиксацией прибыли вблизи недавних максимумов.

Цены на криптовалюты сегодня: ограниченный рост для альткоинов.

В четверг большинство альткоинов также продемонстрировали ограниченный рост на фоне позитивной конъюнктуры в отношении рисков.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, подорожала на 0,8% до 2344 долларов.

Тем временем Ripple, третья по величине криптовалюта, подскочила примерно на 4% и достигла отметки в 1,422 доллара.

Цены на нефть выросли в четверг, компенсировав предыдущее падение, поскольку рынки стали скептически относиться к способности мирных переговоров между Соединенными Штатами и Ираном достичь соглашения, которое положит конец войне, нарушившей поставки энергоносителей с Ближнего Востока.

Контракты на нефть марки Brent подорожали на 67 центов, или на 0,7%, и достигли отметки в 95,60 долларов за баррель к 12:05 по Гринвичу. Контракты на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также выросли на 17 центов, или на 0,2%, до 91,46 долларов за баррель.

Джон Эванс, аналитик нефтяного рынка в компании PVM, сказал: «Мы по-прежнему скептически относимся к скорому разрешению этой войны. На каждый заголовок появляется контрзаголовок».

Война США и Израиля против Ирана вызвала беспрецедентные сбои на мировых рынках нефти и газа, что привело к приостановке судоходства через Ормузский пролив, через который обычно проходит около 20% мировых потоков нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Перспективы возобновления мирных переговоров

Американские и иранские официальные лица рассматривали возможность возвращения в Пакистан для нового раунда переговоров уже в предстоящие выходные. В среду в Тегеран также прибыл командующий пакистанской армией, выступая в качестве посредника.

Источник в Тегеране, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что Иран может рассмотреть возможность разрешения судам беспрепятственно проходить через Ормузский пролив с оманской стороны, если будет достигнуто соглашение, предотвращающее возобновление конфликта после начала двухнедельного перемирия 8 апреля.

В качестве еще одного признака потенциальной деэскалации военных действий, по словам высокопоставленного израильского чиновника, в среду израильское правительство провело совещание для обсуждения ситуации в соседнем Ливане, спустя более шести недель после начала войны с поддерживаемой Ираном «Хезболлой».

Аналитики банка ING подсчитали, что закрытие пролива привело к нарушению поставок нефти примерно на 13 миллионов баррелей в сутки, с учетом перенаправления трубопроводов и ограниченного числа танкеров, которым удалось пройти транзитом.

После того, как в минувшие выходные Соединенные Штаты объявили о блокаде иранских портов в связи с провалом мирных переговоров, эти проблемы могут усугубиться, хотя некоторым танкерам, находящимся под санкциями США, уже удалось пройти.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не будет продлевать исключения, позволявшие закупать часть иранской и российской нефти.

В качестве еще одного подтверждения дефицита нефти и ее производных на мировом рынке, данные Управления энергетической информации США показали, что запасы нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе сократились, поскольку страны стремились компенсировать потери, что привело к увеличению экспорта и снижению импорта.

Несмотря на некоторый прогресс в переговорах, между Соединенными Штатами и Ираном сохраняются значительные разногласия, заявил в четверг иранский чиновник, отметив, что разногласия сохраняются, особенно в отношении ядерных амбиций Тегерана, что способствовало снижению оптимизма на рынке.

После восьми последовательных сессий роста евро ненадолго поднялся выше отметки в 1,18 доллара, но позже снизился на 0,1% и остановился ниже этого уровня.

Тем временем британский фунт оставался практически стабильным на уровне 1,3553 доллара после публикации данных, показавших, что экономический рост Великобритании в феврале превзошел ожидания.

Обе валюты оставались вблизи своих самых высоких уровней с момента начала войны между Ираном и Соединенными Штатами в феврале.

Напротив, индекс доллара, измеряющий динамику американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на 0,15% и достиг 98,15 пунктов. Этому предшествовало восемь последовательных сессий снижения до среды, поскольку валюта потеряла большую часть своих прибылей, полученных во время войны, а инвесторы вернулись к более рискованным активам на фоне временного перемирия.

Кун Гох, руководитель отдела исследований по Азии в банке ANZ, заявил: «Рынки сейчас в значительной степени игнорируют конфликт и закладывают в цены вероятность достижения какого-либо урегулирования».

Он добавил: «По мере снижения премии за риск, связанной с войной, мы можем наблюдать дальнейшее давление на доллар и возобновление нисходящей тенденции, которая фактически началась в прошлом году».

Что касается азиатских валют, японская иена стабилизировалась на уровне 158,96 по отношению к доллару после того, как министр финансов Японии объявила о достижении соглашения с Соединенными Штатами об активизации обмена валют после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

В Китае данные показали, что экономика выросла на 5,0% в первом квартале, превзойдя ожидания аналитиков, чему способствовали сильный экспорт и стимулирующая политика.

Курс китайского юаня на офшорных рынках стабилизировался на отметке 6,8187 по отношению к доллару, приблизившись к самому высокому уровню за три года.

Австралийский доллар, часто рассматриваемый как индикатор глобального аппетита к риску, также вырос до четырехлетнего максимума в 0,7197 доллара после того, как мартовские данные по занятости в основном оправдали ожидания, укрепив рыночные ставки на вероятность того, что Резервный банк Австралии снова повысит процентные ставки в мае примерно до 70%.