Цены на палладий выросли в ходе торгов во вторник, закрепив рост, поскольку рынки отслеживали развитие торговли между Соединенными Штатами и другими странами.

Президент США Дональд Трамп объявил об угрозе введения вторичных пошлин на российский экспорт в размере 100% в течение 50 дней, если не будет достигнуто урегулирование конфликта с Украиной.

В опубликованной во вторник записке аналитики ING Bank заявили: «Если Трамп пойдет дальше и предложенные санкции будут реализованы, это радикально изменит перспективы, в частности, рынка нефти».

Они отметили, что «Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российской сырой нефти. Им придётся сопоставлять выгоды от покупки российской нефти со скидкой и стоимость её экспорта в США».

В понедельник Трамп также объявил о поставках нового оружия на Украину, а в субботу заявил, что с 1 августа введет 30-процентный тариф на большинство импортных товаров из Евросоюза и Мексики, что создаст аналогичные угрозы для других стран.

Тарифы увеличивают риск замедления мирового экономического роста, что может привести к снижению спроса на топливо и снижению цен на нефть.

В связи с этим Россия является одним из крупнейших экспортёров металлов, особенно палладия. Поэтому любое ограничение экспорта из Москвы будет способствовать росту цен.

Опубликованные во вторник данные показали, что темпы роста китайской экономики замедлились во втором квартале, поскольку рынки готовятся к более слабой второй половине года на фоне сокращения экспорта, падения цен и сохраняющегося низкого уровня потребительской уверенности.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил: «Экономический рост Китая превзошел ожидания, во многом благодаря мощной фискальной поддержке и ускорению производства и экспорта в преддверии введения пошлин США».

С другой стороны, индекс доллара США вырос на 0,5% до 98,5 пункта по состоянию на 16:28 по Гринвичу, зафиксировав максимум 98,5 пункта и минимум 97,9 пункта.

Что касается торгов, фьючерсы на палладий с поставкой в сентябре выросли на 0,4% до $1246 за унцию к 16:29 по Гринвичу.

Во вторник цены на биткоин снизились из-за фиксации прибыли, что отбросило цифровой актив от исторического максимума выше $123 000, зафиксированного вчера.

Это происходит на фоне подготовки рынков к важной неделе законодательной активности в секторе криптовалют США, когда на голосование в Конгрессе вынесено несколько важных законопроектов.

В годовом исчислении цена криптовалюты выросла более чем вдвое после победы президента США Дональда Трампа на выборах.

Трамп широко известен своей благосклонной позицией в отношении цифровых активов. Ранее он высказывался о биткоине во время своей предвыборной кампании, а его семья запустила собственный криптопроект и токен, что вызвало этические споры о последствиях его появления.

Дэн Коутсворт, инвестиционный аналитик AJ Bell, отметил: «Дональд Трамп говорил о том, чтобы сделать Америку криптостолицей мира, и теперь рынок надеется, что эти слова станут реальностью».

Он добавил: «Недавняя динамика цены биткоина говорит о том, что трейдеры ожидают чего-то значительного от этой «криптонедели», поскольку всего за пять дней стоимость токена выросла почти на 10%. Это отражает волну FOMO — повторяющегося паттерна, который возникает всякий раз, когда биткоин оказывается в центре внимания».

Он продолжил: «Криптоэнтузиасты убеждены, что это будущее финансов. Несмотря на сильную поддержку со стороны инвесторов, правительств и корпораций, ситуация остаётся неопределённой, вопросов больше, чем ответов».

Что такое «Неделя криптовалют» в США?

На этой неделе Конгресс проведет голосование по нескольким ключевым законопроектам, которые могут определить будущее цифровых активов в США. По словам Эй Джей Белла, к числу наиболее важных относятся:

1. Закон о ясности

Полное название: Закон о прозрачности рынка цифровых активов

Целью данного законопроекта является создание четкой нормативно-правовой базы для цифровых активов, включая криптовалюты.

2. Акт гения

Полное название: Закон США о национальном учреждении по руководству и инновациям в сфере стейблкоинов

Этот законопроект создаст первую федеральную нормативную базу для стейблкоинов — цифровых валют, привязанных к традиционным валютам, таким как доллар США.

Сенат принял законопроект в прошлом месяце, что стало важным шагом вперёд в регулировании цифровых активов. Теперь он ожидает одобрения Палаты представителей, и сторонники криптовалют надеются на его скорейшее принятие.

Закон важен тем, что он позволит частным компаниям выпускать стейблкоины. Amazon и Walmart выразили заинтересованность в том, чтобы стать первыми эмитентами.

3. Закон о центральноазиатских цифровых валютах

Полное название: Закон о борьбе с надзором за цифровыми валютами центральных банков

Законопроект направлен на то, чтобы запретить Федеральному резерву выпускать цифровую валюту центрального банка (CBDC) на фоне опасений, что она может стать инструментом государственного надзора.

По состоянию на 14:14 по Гринвичу биткоин на CoinMarketCap упал на 3,2%, торгуясь на уровне $118 000.

Цены на нефть упали во вторник после того, как заявление президента США Дональда Трампа о 50-дневном сроке для прекращения войны на Украине и предотвращения санкций ослабило краткосрочные опасения по поводу поставок.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 32 цента, или на 0,5%, до $68,89 за баррель по состоянию на 10:03 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 44 цента, или на 0,7%, до $66,54.

Джованни Стауново, аналитик по сырьевым товарам в UBS, отметил: «В центре внимания был Дональд Трамп. Были опасения, что он немедленно введёт санкции против России, но теперь он дал дополнительный 50-дневный срок».

Он добавил: «Опасения по поводу неизбежного ужесточения ситуации на рынке утихли. Это главное».

Цены на нефть изначально выросли в ожидании санкций, но снизились после объявления 50-дневного льготного периода, что породило надежды на то, что санкций удастся избежать.

В опубликованной во вторник записке аналитики ING заявили: «Если Трамп продолжит реализацию предложенных санкций, это радикально изменит перспективы нефтяного рынка».

Они отметили, что «Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российской нефти. Им придётся взвесить выгоды от покупки российской нефти со скидкой и затраты на её экспорт в США».

В понедельник Трамп объявил о поставках нового оружия на Украину, а в субботу заявил, что с 1 августа введет 30-процентные пошлины на большинство товаров, импортируемых из Евросоюза и Мексики, что создаст аналогичные угрозы для других стран.

Тарифы повышают риск замедления мирового экономического роста, что может привести к снижению спроса на топливо и снижению цен на нефть.

Опубликованные во вторник данные показали, что темпы роста китайской экономики во втором квартале замедлились, а рынки готовятся к более слабой второй половине года на фоне сокращения экспорта, снижения цен и сохраняющегося низкого уровня потребительской уверенности.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил: «Экономический рост Китая превзошел ожидания, во многом благодаря мощной фискальной поддержке и ускорению производства и экспорта в преддверии введения пошлин США».

Он добавил: «Сегодняшние слабые данные по Китаю напрямую влияют на сырьевые товары, включая железную руду и сырую нефть».

Между тем, по сообщениям российских СМИ, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявил, что спрос на нефть останется «очень высоким» в третьем квартале года, что должно способствовать поддержанию баланса рынка в краткосрочной перспективе.

Во вторник доллар США оставался стабильным чуть ниже своего трехнедельного максимума по отношению к корзине валют в преддверии публикации данных по инфляции в США, которые, как ожидается, сориентируют трейдеров относительно краткосрочных перспектив процентных ставок.

В последние недели доллар получил поддержку за счет постепенного роста доходности казначейских облигаций США, поскольку инвесторы отслеживают вероятность того, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл может быть вынужден досрочно покинуть свой пост на фоне неоднократной критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Тем временем евро, британский фунт и швейцарский франк немного восстановились после потерь, зафиксированных накануне, в преддверии публикации серии экономических данных позднее сегодня, включая данные по инфляции в США и индекс настроений инвесторов в Германии.

Евро вырос на 0,2% до $1,1688, завершив четырехдневную серию потерь.

Роберто Кобо, стратег BBVA, сказал: «Публикация сегодня данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США станет поворотным моментом для курса евро/доллара США».

Он пояснил, что если данные по инфляции окажутся сильнее ожиданий, это укрепит аргументы ФРС в пользу отсрочки снижения ставки, что обеспечит краткосрочную поддержку доллару. Однако если данные окажутся разочаровывающими, ФРС будет сложнее обосновать выжидательную позицию, что может привести к снижению доллара.

Курс доллара по отношению к японской иене практически не изменился и составил 147,71 иены, после того как ранее он достиг отметки 147,89 иены — самого высокого уровня с 23 июня.

Индекс доллара, который измеряет динамику американской валюты по отношению к шести основным валютам, включая иену и евро, немного снизился до 98,003, что ниже его ночного максимума в 98,136, самого высокого значения с 25 июня.

Джером Пауэлл ранее заявлял, что, по его ожиданиям, инфляция вырастет этим летом из-за тарифов, а это означает, что Федеральный резерв может сохранить процентные ставки без изменений до конца года.

Согласно опросу Reuters, экономисты ожидают, что общий уровень инфляции вырастет до 2,7% в годовом исчислении по сравнению с 2,4% в предыдущем месяце, в то время как базовая инфляция, как ожидается, вырастет до 3,0% с 2,8%.

Джеймс Найвтон, старший валютный дилер Convera, написал в клиентской записке: «Если инфляция не проявится или останется на прежнем уровне, могут возникнуть вопросы относительно недавнего решения ФРС не снижать ставки, что потенциально усилит призывы к смягчению денежно-кредитной политики».

Он добавил: «Призывы из Белого дома сменить руководство ФРС могут усилиться».

В понедельник Трамп возобновил критику Пауэлла, повторив, что процентные ставки должны быть на уровне 1% или ниже, а не в текущем диапазоне от 4,25% до 4,50%.

На фьючерсных рынках трейдеры ожидают, что ФРС снизит процентные ставки примерно на 50 базисных пунктов к концу года, причем первое снижение — на четверть пункта — вероятно, произойдет в сентябре.

В других странах валюты продемонстрировали слабую реакцию на данные по ВВП Китая, который в последнем квартале показал рост на 5,2%, превзойдя ожидания аналитиков — признак некоторой устойчивости перед лицом американских пошлин.

Однако аналитики предупреждают о возможной слабости экономики и росте рисков к концу года, что может побудить Пекин расширить программы стимулирования.

Китайский юань немного снизился до 7,1766 за доллар в ходе офшорных торгов, а затем немного восстановился до 7,175.

Британский фунт также вырос на 0,2% до $1,1687 в преддверии ежегодной речи в Мэншн-Хаусе, которую сегодня произнесет глава Банка Англии Эндрю Бейли перед финансовым сектором Лондона вместе с канцлером Великобритании Рэйчел Ривз.