Цены на палладий снизились в ходе торгов во вторник на фоне роста доллара США по отношению к большинству основных валют, однако палладий приближается к ключевому порогу из-за опасений по поводу перебоев с поставками.

Президент США Дональд Трамп вчера установил новый срок от 10 до 12 дней для того, чтобы Россия достигла мирного соглашения с Украиной и положила конец войне между двумя соседями, которая продолжается с начала 2022 года.

Это является сокращением ранее предоставленного Трампом России крайнего срока, который охватывал 50 дней и заканчивался в начале сентября, — в противном случае ей придется прекратить войну с Украиной, в противном случае ей придется столкнуться со 100%-ными пошлинами на товары из России для стран, импортирующих их.

В воскресенье было объявлено о торговом соглашении между США и Европейским союзом, предусматривающем введение 15%-ной пошлины на большинство европейских товаров вместо 30%. Президент США Дональд Трамп также указал, что соглашение включает в себя обязательство Европейского союза закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Тем временем высокопоставленные официальные лица США и Китая должны встретиться в Стокгольме сегодня, в понедельник, чтобы попытаться продлить торговое перемирие до крайнего срока 12 августа.

Федеральная резервная система также проводит свое заседание, которое начинается сегодня и продлится до среды, на фоне ожиданий сохранения процентной ставки в диапазоне от 4,25% до 4,5%.

Трейдеры будут внимательно изучать формулировки заявления и сопутствующие комментарии в поисках потенциальных сигналов к дальнейшему снижению процентных ставок в этом году. Мягкий тон ФРС может оказать дополнительную поддержку биткоину за счёт снижения доходности безопасных активов с низкой доходностью.

С другой стороны, индекс доллара вырос на 0,4% до 99,01 пункта в 16:24 по Гринвичу, зафиксировав максимум 99,1 пункта и минимум 98,5 пункта.

Что касается торгов, фьючерсы на палладий с поставкой в сентябре упали на 1,3% до $1275 за унцию к 16:24 по Гринвичу.

За последние 24 часа биткоин оставался относительно стабильным, продолжая торговаться выше отметки в 118 000 долларов, несмотря на сообщения о крупной распродаже со стороны Galaxy Digital.

Биткоин успокоился около $119 000

Криптовалюта резко упала в четверг и пятницу после массовой продажи 80 000 BTC, проведенной Galaxy Digital от имени третьей стороны, в результате чего биткоин опустился до двухнедельного минимума в $114 500.

После завершения распродажи биткоин быстро восстановил импульс, вернувшись к своему обычному диапазону около $117 000 за выходные. Рост продолжался до утра понедельника, цена приблизилась к $120 000, но затем столкнулась с сопротивлением и откатилась до $117 500, а затем стабилизировалась около $119 000, что привело к почти нулевому суточному изменению.

Аналитики ожидают дальнейшей волатильности в течение следующих двух дней, поскольку рынки ждут решения Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок или сохранении текущего уровня.

Поскольку биткоин уверенно приближается к отметке в 120 000 долларов, на рынке криптовалют растет оптимизм, особенно по мере роста институциональных инвестиций и масштабных покупок казначейских облигаций.

Рост популярности биткоина вновь подогревает интерес к альткоинам

В настоящее время биткоин торгуется на уровне $118 888,16, увеличившись за день на 0,69%. Его рыночная капитализация превысила $2,36 трлн. Ежедневный объём торгов вырос на 33,22%, превысив $61,39 млрд.

Эта активность возобновила интерес к поиску лучших криптовалют для инвестиций, особенно среди цифровых казначейств, ищущих альтернативы биткоину и эфириуму. Всё больше внимания уделяется проектам с низкими комиссиями за газ, платформам децентрализованного финансирования (DeFi) и многоцепочечным утилитарным приложениям.

Новые токены, такие как Remittix (RTX), привлекают внимание как перспективные варианты благодаря своим реальным решениям в сфере глобальных финансов.

Между тем, по данным CoinGecko, доминирование биткоина на рынке альткоинов остается выше 59%, а его рыночная капитализация стабильно составляет 2,365 триллиона долларов.

Насколько может вырасти биткоин? Прогноз Citi: $200 тыс.

Аналитики Citi Group Алекс Сандерс и Натаниэль Роберт дали разные прогнозы относительно будущего биткоина, установив базовую цель на уровне $135 133, а по оптимистичному сценарию — до $199 340 к концу года.

Они отметили, что такой прогноз знаменует собой фундаментальное изменение в том, как традиционные финансовые институты рассматривают рынок криптовалют: теперь он не просто спекулятивный актив, а неотъемлемая часть мировой финансовой инфраструктуры.

«Криптоактивы теперь составляют значительную долю капитала», — добавили они, — «а общая капитализация рынка криптовалют сопоставима с крупнейшими в мире публичными компаниями».

Прогноз Citi совпадает с другими оптимистичными отчетами, включая анализ Bridge Capital, проведенный Энтони Скарамуччи, который предсказывает 200 000 долларов, и прогноз VanEck в 180 000 долларов.

Приток средств в ETF обусловил рост цены биткоина

Один из ключевых моментов анализа Citi заключается в том, что приток средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF) стал основной движущей силой недавнего роста цены биткоина. Данные показывают, что 41% волатильности цены биткоина можно объяснить исключительно активностью ETF с момента их запуска.

Citi отмечает, что с начала года на рынок поступило $19 млрд, в том числе $5,5 млрд за последние недели. По оценкам Citi, каждый $1 млрд еженедельного притока ETF соответствует росту цены биткоина на 3,6%, что подчёркивает прямую математическую связь между институциональным спросом и ростом цены.

Цены на нефть выросли во вторник на фоне оптимизма по поводу ослабления торговой напряженности между США и их ключевыми торговыми партнерами, в то время как президент США Дональд Трамп усилил давление на Россию из-за ее войны на Украине.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 47 центов, или 0,7%, до 70,51 доллара за баррель к 09:24 по Гринвичу, после того как достигли самого высокого уровня с 18 июля. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 53 цента, или 0,8%, до 67,24 доллара за баррель.

Оба индекса завершили предыдущую сессию ростом более чем на 2%.

Последнее повышение последовало за объявлением о торговом соглашении между США и Европейским союзом, которое ввело 15%-ные пошлины на большинство европейских товаров, но позволило избежать полномасштабной торговой войны между двумя основными союзниками. Такой конфликт повлиял бы почти на треть мировой торговли и ухудшил бы перспективы спроса на топливо.

Соглашение также включает обязательство ЕС закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов в течение следующих трёх лет — по мнению аналитиков, ЕС практически не имеет шансов выполнить это обещание. Соглашение также предусматривает, что европейские компании инвестируют 600 миллиардов долларов в США в течение второго срока Трампа.

Тем временем высокопоставленные экономические чиновники США и Китая продолжили второй день переговоров в Стокгольме, стремясь разрешить давние торговые споры и отойти от грани эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Кроме того, в понедельник Трамп объявил о новом «10- или 12-дневном» крайнем сроке для России, чтобы добиться прогресса в прекращении войны на Украине, пригрозив санкциями против России и ее экспортных покупателей, если не будет достигнуто ощутимого прогресса.

В заметке ING Group говорится: «Цены на нефть выросли после высказываний президента Трампа о сокращении крайнего срока для достижения Россией соглашения с Украиной о прекращении войны, что вызвало опасения по поводу поставок».

В то же время участники рынка ожидают результатов заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (FOMC), запланированного на 29–30 июля.

По словам Приянки Сачдевы, старшего аналитика брокерской компании Phillip Nova, ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений, но может подать сигнал о смягчении ставки в свете признаков замедления инфляции.

Во вторник евро с трудом восстанавливался после резких потерь, поскольку инвесторы начали осознавать, что условия торгового соглашения между США и Европейским союзом в значительной степени благоприятствовали Вашингтону и не способствовали улучшению экономических перспектив ЕС. Тем временем доллар США сохранил свой рост.

В понедельник Франция назвала рамочное торговое соглашение «черным днем для Европы», заявив, что блок уступил президенту Дональду Трампу в рамках несбалансированного соглашения, которое ввело 15-процентные пошлины на европейские товары.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в результате согласованных пошлин экономика Германии понесет «значительный» ущерб.

На предыдущей сессии евро упал на 1,3%, что стало самым большим дневным падением за последние два месяца на фоне опасений по поводу роста и снижения доходности государственных облигаций еврозоны.

Евро не смог отыграть эти потери и недавно торговался немного ниже — на 0,02% — на уровне $1,1584.

Рэй Эттрилл, глава отдела валютной стратегии National Australia Bank, отметил: «Рынкам не потребовалось много времени, чтобы прийти к выводу, что, хотя новости кажутся относительно позитивными, в конечном счёте они негативны с точки зрения их краткосрочного влияния на рост еврозоны».

Он добавил: «Франция решительно осудила эту сделку, в то время как другие, включая канцлера Мерца, говорили о негативных последствиях для экспортёров и, как следствие, для экономического роста».

Падение евро оказало поддержку доллару, который за ночь подскочил на 1% по отношению к корзине валют.

Во вторник доллар оставался стабильным, в результате чего британский фунт стерлингов упал до двухмесячного минимума в $1,3338, в то время как японская иена выросла на 0,2%, до 148,22 иены за доллар. Индекс доллара остался на уровне 98,66.

Тьерри Визман, глобальный валютный и процентный стратег Macquarie Group, сказал:

«Хотя укрепление доллара США может отражать мнение о том, что новое торговое соглашение между США и ЕС выгодно Вашингтону, оно также может отражать ощущение того, что США возобновляют взаимодействие с ЕС и его ключевыми союзниками».

Однако Трамп заявил в понедельник, что большинство торговых партнеров, которые не ведут переговоры по отдельным сделкам, вскоре столкнутся с пошлинами в размере от 15% до 20% на свой экспорт в США, что значительно выше 10%-ного всеобъемлющего тарифа, который он ввел в апреле.

На других валютных рынках австралийский доллар вырос на 0,04% до $0,6524, тогда как новозеландский доллар практически не изменился и составил $0,5970.

Китайский юань на внутреннем рынке достиг недельного минимума на уровне 7,1794 за доллар, поскольку инвесторы ожидали результатов торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Высокопоставленные экономические чиновники США и Китая встретились в понедельник в Стокгольме для более чем пятичасового обсуждения, направленного на разрешение давних экономических споров, лежащих в основе продолжающейся торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, в попытке продлить текущее трехмесячное перемирие.

Наряду с торговыми переговорами инвесторы на этой неделе также ожидают решений по процентным ставкам от Федеральной резервной системы США и Банка Японии.

Ожидается, что оба центральных банка сохранят процентные ставки без изменений, но трейдеры будут внимательно следить за их заявлениями после заседаний, чтобы получить подсказки относительно сроков любых будущих изменений в денежно-кредитной политике.