Цены на нефть стабилизировались в понедельник на фоне спада напряженности на Ближнем Востоке, а также перспектив увеличения добычи ОПЕК+ в августе и опасений относительно мирового спроса.

Фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на уровне 67,76 доллара за баррель для августовских фьючерсов, тогда как сентябрьские фьючерсы выросли на 17 центов до 66,97 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 9 центов, или на 0,1%, до 65,61 доллара за баррель.

Негативная неделя, позитивные месяцы

В прошлом месяце цены на нефть марки Brent и американскую сырую нефть показали самое большое недельное падение с марта 2023 года, но приближаются ко второму месячному росту подряд — более 5%.

В июне цены были крайне нестабильны: во время 12-дневной израильско-иранской войны они превысили 80 долларов за баррель, а после прекращения огня упали почти до 67 долларов за баррель.

В настоящее время вновь высказываются опасения относительно планов ОПЕК+ увеличить добычу почти на 411 тыс. баррелей в сутки в августе после аналогичных повышений в мае, июне и июле.

Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 6 июля.

Опрос Reuters показал, что добыча ОПЕК выросла в мае, но этот рост был ограниченным, поскольку некоторые страны сократили добычу, чтобы компенсировать предыдущие повышения сверх квот.

Аналитики предупреждают, что рынки останутся под давлением из-за опасений по поводу снижения спроса, особенно в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти.

Доллар США упал в понедельник по отношению к иене и достиг четырехлетнего минимума по отношению к евро на фоне оптимизма рынка относительно достижения торговых соглашений США, что может побудить Федеральную резервную систему снизить процентные ставки.

Доллар продолжил демонстрировать слабую динамику по отношению к фунту стерлингов, приблизившись к четырехлетнему минимуму, а также достигнув десятилетнего минимума по отношению к швейцарскому франку на фоне приближения Белого дома к соглашению с Китаем.

Инвесторы восприняли показания председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе на прошлой неделе как проявление осторожности после заявления о том, что снижение ставок вероятно, если инфляция не вырастет этим летом в ответ на пошлины.

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на 0,25% в июле составляла 20%.

Вероятность такого сокращения в сентябре составляла гораздо больше — 93%.

В настоящее время рынки ожидают выхода ряда важных данных из США на этой неделе, включая важный отчет по занятости в пятницу, который повлияет на ожидания рынка относительно предстоящих действий ФРС.

Заявления Трампа оказывают давление на доллар

Доллар вновь оказался под давлением из-за возобновившихся нападок президента Дональда Трампа на Пауэлла, призывавшего его уйти в отставку до окончания своего срока в мае.

Трамп также заявил, что хочет снизить основные процентные ставки до 1% с текущих 4,25–4,5%, добавив, что он планирует заменить Пауэлла кем-то, гораздо более заинтересованным в смягчении денежно-кредитной политики.

Инвесторы также анализируют новый законопроект Трампа о масштабном сокращении налогов и расходов, который в настоящее время находится на рассмотрении Сената и который, по оценкам, увеличит государственный долг на 3,3 триллиона долларов за 10 лет.

В противном случае индекс доллара приближается к самому большому падению за последние 6 месяцев с начала семидесятых.

Он установился около отметки 97,193, что близко к трехлетнему минимуму.

Выступление основных соперников

Доллар упал на 0,4% по отношению к иене до 144,11.

Евро установился на уровне 1,1723, что близко к максимумам сентября 2021 года.

Фунт стерлингов снизился на 0,1% до $1,3701, все еще находясь вблизи максимумов октября 2021 года.

Швейцарский франк установился вблизи максимумов января 2015 года на уровне 0,7978.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в пятницу, что Вашингтон и Пекин разрешили свой спор о поставках редкоземельных минералов в США.

Он ожидает, что США завершат несколько торговых соглашений к началу сентября, выразив гибкость в отношении окончательного срока введения пошлин, установленного Трампом 9 июля.

Что касается других валют, юань вырос на 0,1% по отношению к доллару до 7,163 на фоне новостей о торговой сделке, в то время как канадский доллар утратил прежние позиции и стабилизировался к концу сессии.

Цены на золото на европейских торгах в понедельник выросли по сравнению с недавними пятинедельными минимумами на фоне падения доллара по отношению к основным конкурентам.

Цена

Цены на золото сегодня выросли на 0,7% до 3296 долларов за унцию, с минимума 29 мая на уровне 3247 долларов.

В пятницу золото потеряло 1,6%, что стало второй потерей подряд на фоне спада торговой напряженности между США и Китаем.

На прошлой неделе драгоценный металл потерял 2,8%, что стало второй недельной потерей подряд из-за падения спроса на активы-убежища.

доллар США

Индекс доллара упал на 0,3% в понедельник, увеличив потери шестую сессию подряд и достигнув трехлетнего минимума в 96,97 против корзины основных конкурентов.

Ослабление доллара делает фьючерсы на золото, деноминированные в этой валюте, более дешевыми для держателей других валют.

Снижение происходит на фоне роста оптимизма инвесторов в отношении будущих торговых сделок с США, что может привести к снижению процентной ставки ФРС в этом году.

Вашингтон и Пекин находятся на пороге соглашения о тарифах, в то время как Канада отменила цифровой налог, вызвавший гневную реакцию Трампа.

Ставки США

Инвесторы восприняли показания председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе на прошлой неделе как проявление осторожности после заявления о том, что снижение ставок вероятно, если инфляция не вырастет этим летом в ответ на пошлины.

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на 0,25% в июле составляла 20%.

Вероятность такого сокращения в сентябре составляла гораздо больше — 93%.

СПДР

Золотые запасы в SPDR Gold Trust в пятницу выросли на 1,43 тонны и составили 954,82 тонны.

В понедельник иена выросла на азиатских торгах против корзины основных конкурентов, двигаясь по отношению к доллару в положительной зоне и приближаясь к многонедельным максимумам на фоне продолжающегося ослабления американской валюты.

Вероятность повышения процентной ставки в Японии в июле снизилась после последнего заседания Банка Японии, поскольку теперь трейдеры ждут новых данных об инфляции, заработной плате и безработице в третьей по величине экономике мира.

Цена

Цена USD/JPY сегодня упала на 0,55% до 143,80, достигнув сессионного максимума на уровне 144,62.

В пятницу иена потеряла 0,2% по отношению к доллару США из-за фиксации прибыли с двухнедельного максимума 143,75.

На прошлой неделе иена выросла на 1% по отношению к доллару, что стало вторым недельным ростом за три недели.

доллар США

Индекс доллара США в понедельник упал на 0,2%, показав шестое падение подряд, и вот-вот достигнет трехлетнего минимума в 96,99 против корзины основных конкурентов.

Снижение происходит на фоне роста оптимизма инвесторов в отношении будущих торговых сделок с США, что может привести к снижению процентной ставки ФРС в этом году.

Вашингтон и Пекин находятся на пороге соглашения о тарифах, в то время как Канада отменила цифровой налог, вызвавший гневную реакцию Трампа.

Инвесторы восприняли показания председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе на прошлой неделе как проявление осторожности после заявления о том, что снижение ставок вероятно, если инфляция не вырастет этим летом в ответ на пошлины.

Японские ставки

Вероятность повышения процентной ставки Банком Японии на 0,25% в июле по-прежнему ниже 40%.

Теперь инвесторы ждут новых данных из Японии на этой неделе, чтобы составить более точный прогноз.