Цены на нефть выросли во вторник на фоне обострения напряженности между Ираном и Израилем, хотя инфраструктура нефтегазовой отрасли в целом остается нетронутой.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,23, или на 1,7%, до $74,46 за баррель по состоянию на 10:23 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на $1,08, или на 1,5%, до $72,85 за баррель.

Резкая волатильность

Фьючерсы на нефть выросли более чем на 2%, после чего упали, а затем снова выросли в ходе крайне волатильной сессии.

Несмотря на то, что поставки нефти в целом остаются нетронутыми, Иран частично приостановил добычу газа на газовом месторождении Южный Барис, которое разрабатывается совместно с Катаром, после того, как в субботу в результате израильского удара там произошел пожар.

Главную обеспокоенность инвесторов вызывает закрытие Ормузского пролива, что приведет к срыву почти трети мировых поставок нефти и окажет огромное влияние на мировую экономику.

Признаком роста напряженности стало столкновение и возгорание двух нефтяных танкеров во вторник недалеко от Ормузского пролива из-за возросшего количества электрических помех, что поставило под угрозу морское судоходство в этом жизненно важном проливе.

Однако, несмотря на все эти события, все признаки указывают на то, что поставки нефти остаются обильными, поскольку ожидается замедление спроса.

Международное энергетическое агентство снизило прогноз роста мирового спроса на 20 000 баррелей в сутки в этом году, в то время как общий рост добычи, как ожидается, ускорится на 200 тыс. баррелей в сутки.

Цены на серебро на европейских торгах во вторник резко выросли до 13-летнего максимума, увеличив рост вторую сессию подряд на фоне высокого спроса на белый металл и падения доллара по отношению к основным конкурентам.

Позже сегодня Федеральная резервная система должна собраться для обсуждения политики, а решение будет принято завтра. Ожидается, что ставки останутся без изменений.

Цены

Цены на серебро выросли на 2,3% до 37,16 долларов за унцию, что является самым высоким показателем с февраля 2023 года, а сессионный минимум составил 36,15 долларов.

В понедельник серебро выросло на 0,1%, показав вторую прибыль за три дня на фоне покрытия коротких позиций.

Высокий спрос

В июне серебро выросло более чем на 12% благодаря высокому промышленному и розничному спросу, при этом белый металл оказался значительно недооценен по сравнению с золотом.

доллар США

Индекс доллара упал на 0,1% во вторник по отношению к корзине основных конкурентов в преддверии важных данных по розничным продажам в США за май, которые предоставят важные подсказки относительно темпов роста экономики США во втором квартале.

Ослабление доллара делает фьючерсы на золото, деноминированные в этой валюте, более дешевыми для держателей других валют.

ФРС

Позже сегодня Федеральная резервная система начнет проводить двухдневное заседание по политике, решение по которому, как ожидается, будет принято завтра.

ФРС, вероятно, предоставит важные подсказки относительно будущей динамики процентных ставок в США и направлений политики на вторую половину года.

Цены на золото упали на европейских торгах во вторник, показав вторую потерю подряд, отступив от двухмесячного максимума из-за фиксации прибыли под давлением укрепления доллара США.

Позже сегодня Федеральная резервная система соберется и завтра опубликует свои решения. Ожидается, что процентные ставки останутся неизменными уже четвертое заседание подряд.

Цена

Цены на золото сегодня упали на 0,35% до $3374 за унцию, достигнув сессионного максимума в $3403.

В понедельник золото потеряло 1,4%, что стало первым падением за четыре дня из-за фиксации прибыли с двухмесячного максимума в $3451.

доллар США

Индекс доллара вырос более чем на 0,1% во вторник и сохранил рост третью сессию подряд против корзины основных конкурентов, поскольку широко ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне в течение длительного периода.

Позже сегодня Федеральная резервная система начнет проводить двухдневное заседание по политике, решение по которому, как ожидается, будет принято завтра.

ФРС, вероятно, предоставит важные подсказки относительно будущей динамики процентных ставок в США и направлений политики на вторую половину года.

Ставки США

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на 0,25% в июне составляла 1%.

Вероятность снижения ставки в июле была немного выше и составляла 19%.

Теперь трейдеры ожидают снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в этом году, начиная с сентября и затем с октября.

СПДР

Золотые запасы в SPDR Gold Trust вчера выросли на 1,44 тонны и составили 941,93 тонны, что является самым высоким показателем с 2 мая.

Банк Японии упал на азиатских торгах против корзины основных конкурентов и продолжил нести потери третью сессию подряд по отношению к доллару, приближаясь к многонедельным минимумам после заседания Банка Японии по вопросам политики.

На заседании на этой неделе Банк Японии проголосовал за сохранение процентной ставки без изменений на уровне 0,5%. Это самый высокий показатель с 2008 года, как и ожидалось большинством аналитиков.

Цена

Цена USD/JPY выросла сегодня на 0,3% до 145,11 иен за доллар, достигнув сессионного минимума на уровне 144,40.

В понедельник иена потеряла 0,45% по отношению к доллару, что стало второй потерей подряд, поскольку рынки проигнорировали военные удары Израиля и Ирана.

Банк Японии

Как и ожидалось, на заседании на этой неделе Банк Японии проголосовал за сохранение процентной ставки без изменений на уровне 0,5%, что уже является самым высоким показателем с 2009 года.

Решение о сохранении ставок было единогласным, проголосовали все девять членов правления Банка Японии.

Покупка облигаций

Банк Японии не внес никаких изменений в план постепенного сокращения государственных закупок, предусматривающий сокращение на 400 млрд иен каждый квартал до марта 2026 года.

Начиная с апреля 2026 года Банк Японии сократит закупки облигаций на 200 млрд иен в квартал, поставив перед собой цель сократить объем государственных облигаций банка на 16–17% к марту 2027 года по сравнению с июнем 2024 года.

Заявление о политике

Банк Японии заявил, что продолжит повышать процентные ставки, если инфляция и экономические перспективы останутся стабильными.

Банк предупредил о сохраняющихся экономических рисках, особенно о влиянии мировых пошлин на экономику и инфляцию, и выразил готовность вмешаться в случае слишком быстрого роста долгосрочных процентных ставок.

Японские ставки

Текущая вероятность повышения процентной ставки Банком Японии на 0,25% в июле упала до уровня ниже 25%.

Теперь трейдеры ждут свежих японских данных по инфляции, заработной плате и безработице, чтобы собрать больше информации.