Цены на нефть подскочили примерно на 7% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат атаки на Иран, что вызвало опасения по поводу длительных перебоев в мировых поставках нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 8,34 доллара, или на 8,2%, до 109,50 доллара за баррель по состоянию на 11:39 GMT. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate также выросли на 9,23 доллара, или на 9,2%, до 109,35 доллара за баррель, достигнув самого высокого уровня с 9 марта.

Оба индекса демонстрируют наибольший дневной рост за три недели как в абсолютном, так и в процентном выражении, хотя и остаются ниже уровней выше 119 долларов за баррель, достигнутых ранее в ходе конфликта.

Трамп заявил: «В течение следующих двух-трех недель мы нанесем им очень сильный удар. Мы отправим их обратно в каменный век, где им и место». Он не предоставил подробностей о шагах, которые могут привести к возобновлению работы Ормузского пролива.

Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в брокерской компании Phillip Nova, заявила, что рынки реагируют на отсутствие в речи Трампа каких-либо «четких сигналов о прекращении огня или дипломатическом взаимодействии». Она добавила, что «если напряженность обострится или морские риски возрастут, цены на нефть могут достичь новых рекордных уровней, поскольку рынки учитывают потенциальные перебои в поставках».

Великобритания принимает переговоры о возобновлении работы Ормузского пролива.

Тем временем Великобритания проводит виртуальную встречу с участием 35 стран для обсуждения вариантов возобновления работы Ормузского пролива, хотя участие Соединенных Штатов не ожидается.

Кроме того, Министерство обороны Катара сообщило, что в среду в катарских водах иранская крылатая ракета поразила нефтяной танкер, зафрахтованный государственной компанией QatarEnergy.

Некоторые участники рынка заявили, что прекратили торговлю партиями нефти, цены на которые устанавливаются на основе дубайского эталонного показателя для ближневосточной нефти, который обычно используется для ценообразования примерно одной пятой мировых поставок нефти, из-за невозможности использовать порты, расположенные в Ормузском проливе.

В то же время, по данным источников, альянс ОПЕК+, в который входит Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, скорее всего, снова обсудит увеличение добычи нефти в воскресенье. Такой шаг может позволить государствам-членам добывать больше нефти в случае открытия Ормузского пролива, но до этого момента он не приведет к существенному увеличению предложения.

В России, по данным источников, удары Украины по портовой инфраструктуре, трубопроводам и нефтеперерабатывающим заводам сократили экспортные мощности примерно на один миллион баррелей в сутки, или примерно на одну пятую от общей мощности, что потенциально может привести к скорому сокращению добычи.

Глава Международного энергетического агентства также предупредил, что перебои в поставках начнут сказываться на экономике Европы в апреле, после того как регион ранее был защищен поставками, заключенными до начала войны.

В четверг доллар США резко вырос после того, как выступление президента США Дональда Трампа по Ирану развеяло надежды на скорое прекращение конфликта, подтолкнув инвесторов к активам-убежищам на фоне роста цен на нефть и падения акций.

В долгожданном обращении Трамп пообещал нанести более сильные удары по Ирану в течение следующих двух-трех недель, не назвав при этом четких сроков открытия Ормузского пролива или прекращения войны, которая подорвала доверие инвесторов и вызвала волатильность на мировых рынках.

Инвесторы быстро перешли от более рискованных активов, таких как акции, к доллару США, что привело к снижению курса иены, евро и британского фунта.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,53% до 100,09 на фоне возобновления спроса на активы-убежища.

Рост в четверг нивелировал большую часть потерь доллара за предыдущие две сессии, которые были вызваны ранее существовавшим оптимизмом по поводу возможной деэскалации войны с Ираном, что позволило американской валюте продемонстрировать рост на следующей неделе.

В то же время акции упали, а цены на нефть резко выросли: фьючерсы на нефть марки Brent подорожали более чем на 6% до 108 долларов за баррель после выступления Трампа, которое вновь вызвало опасения по поводу продолжающихся перебоев в поставках.

Кэрол Конг, валютный аналитик Commonwealth Bank of Australia, заявила, что высказывания Трампа не смогли успокоить рынки, отметив, что рынки начинают понимать, что война, вероятно, будет продолжаться, прежде чем наступит спад.

Она добавила, что доллар США «может еще больше укрепиться по отношению ко всем основным валютам», поскольку рынки понимают, что мировая экономика, скорее всего, значительно замедлится.

Евро упал на 0,51% до 1,1531 доллара, а британский фунт снизился на 0,68% до 1,3216 доллара, потеряв часть своих недавних достижений.

Австралийский доллар, который часто рассматривается как индикатор глобальных ожиданий экономического роста, также упал на 0,69% до 0,6881 доллара.

Тем временем японская иена снизилась на 0,5% до 159,64 иены за доллар, приблизившись к ключевому психологическому уровню в 160, который рассматривается как порог, способный спровоцировать вмешательство японских властей на валютном рынке.

Заявления Трампа также привели к росту доходности казначейских облигаций США, поскольку рост цен на нефть усилил опасения по поводу повышения инфляции, что потенциально может ограничить возможности снижения процентных ставок.

Это происходит в преддверии публикации в пятницу отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, при этом, согласно опросу экономистов, проведенному агентством Reuters, рынки ожидают увеличения числа рабочих мест на 60 000 в марте.

Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков в Capital.com, заявил, что любые неутешительные данные могут дестабилизировать рынки и усилить предупреждения о стагфляции.

Он добавил, что в преддверии длинных пасхальных выходных рынки могут столкнуться с дальнейшей волатильностью.

В четверг на европейских торгах цены на золото упали более чем на 4%, отступив от двухнедельного максимума, достигнутого ранее на азиатских торгах, и приблизившись к первому снижению за последние пять дней, поскольку фиксация прибыли ускорилась, а доллар США в целом укрепился по отношению к корзине мировых валют.

Резкое падение цен на драгоценный металл произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о развитии событий в иранской войне, в которых он подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат военные операции против Ирана в ближайшие недели.

В условиях возобновления роста мировых цен на нефть усилились ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в этом году. Для переоценки этих ожиданий инвесторы ожидают дальнейших ключевых данных по рынку труда США.

Обзор цен

Цены на золото сегодня: золото упало на 4,3% до $4 554,28, снизившись с уровня открытия сессии в $4 758,10, после достижения максимума в $4 800,38, самого высокого уровня с 19 марта.

В среду на закрытии торгов золото подорожало на 1,9%, отметив четвертый день подряд роста, чему способствовало ослабление доллара США после сообщений о том, что Трамп стремится выйти из войны с Ираном.

доллар США

В четверг индекс доллара вырос на 0,65%, возобновив рост, который был приостановлен в течение последних двух сессий, что отражает общую силу американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Покупка долларов как предпочтительного актива-убежища возобновилась после обращения президента США Дональда Трампа к нации по поводу событий в иранской войне.

Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia, заявила, что высказывания Трампа не успокоили рынки, отметив, что рынки начинают понимать, что война, скорее всего, обострится, прежде чем начнется деэскалация.

Конг добавил, что ожидается дальнейший рост доллара США по отношению ко всем основным валютам, особенно с учетом того, что рынки осознают неизбежное замедление мировой экономики.

Речь Трампа

Трамп сосредоточил внимание на нескольких ключевых моментах, касающихся развития войны с Ираном, в частности:

• Военная операция против Ирана будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

• Крупномасштабные военные операции будут продолжаться еще всего две-три недели.

• Если соглашение не будет достигнуто, целью станет энергетическая инфраструктура Ирана.

• Соединенным Штатам не нужна ближневосточная нефть, и добыча нефти в США в ближайшее время значительно возрастет.

• Соединенным Штатам не нужен Ормузский пролив, и он автоматически откроется после окончания конфликта.

• Страны, затронутые закрытием Ормузского пролива, должны принять меры для защиты этого жизненно важного судоходного маршрута.

Мировые цены на нефть

В четверг мировые цены на нефть выросли в среднем на 9%, при этом американская нефть достигла самого высокого уровня за четыре недели на фоне возобновившихся опасений по поводу продолжающихся перебоев в поставках из региона Персидского залива из-за закрытия Ормузского пролива, особенно после того, как Соединенные Штаты отказались от усилий по возобновлению этого ключевого глобального маршрута для транспортировки энергоносителей.

процентные ставки США

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что в настоящий момент нет необходимости менять процентную политику ФРС на фоне растущих рисков инфляции.

После роста цен на нефть, согласно инструменту CME FedWatch от CME Group, рынки снизили вероятность сохранения процентных ставок в США без изменений на апрельском заседании с 99% до 95%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов увеличилась с 1% до 5%.

Для пересмотра этих ожиданий инвесторы внимательно следят за рядом очень важных данных, публикуемых на рынке труда США.

Сегодня ожидается публикация еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в США, а отчет о занятости за март будет опубликован в пятницу.

Прогноз по золоту

Независимый трейдер по металлам Тай Вонг заявил, что золото падает после двух сильных дней, отметив, что речь Трампа была агрессивной и указывала на планы наступления в ближайшие недели, предполагая, что оптимизм, наблюдавшийся в последние дни, был чрезмерным и что перед длинными выходными, вероятно, произойдет некоторая коррекция.

фонд СПДР

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, в среду увеличились на 3,72 метрических тонны, что стало вторым подряд дневным ростом и довело общий объем до 1050,99 метрических тонн.

В четверг на европейских торгах евро упал по отношению к корзине мировых валют, отступив от недельного максимума по отношению к доллару США и приблизившись к первому снижению за последние три дня, поскольку инвесторы отказались от риска и сосредоточились на покупке американской валюты как предпочтительного актива-убежища после выступления президента США Дональда Трампа о событиях в иранской войне.

В связи с тем, что инфляция в еврозоне превысила среднесрочный целевой показатель Европейского центрального банка из-за роста цен на энергоносители, ожидания как минимум одного повышения процентной ставки в этом году возросли, поскольку рынки ожидают дальнейших ключевых экономических данных из Европы.

Обзор цен

Курс евро сегодня: евро упал примерно на 0,5% по отношению к доллару до 1,1532 доллара, снизившись с уровня открытия сессии в 1,1588 доллара, после достижения максимума в 1,1605 доллара.

В среду евро завершил сессию ростом на 0,3% по отношению к доллару, зафиксировав второй подряд дневной прирост и достигнув недельного максимума в 1,1627 доллара на фоне растущего оптимизма по поводу возможного завершения войны с Ираном.

доллар США

В четверг индекс доллара вырос на 0,5%, возобновив рост, который был приостановлен в течение последних двух сессий, что отражает возобновление укрепления американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Покупка долларов как предпочтительного актива-убежища возобновилась после обращения президента США Дональда Трампа к нации по поводу событий в иранской войне.

Речь Трампа

Трамп сосредоточил внимание на нескольких ключевых моментах, касающихся развития войны с Ираном, в частности:

• Цели войны с Ираном практически достигнуты, и Тегеран больше не представляет реальной угрозы.

• В случае неудовлетворительных результатов переговоров объектом внимания может стать энергетическая и нефтяная инфраструктура.

• Крупномасштабные военные операции будут продолжаться еще всего две-три недели.

• Соединенным Штатам не нужна ближневосточная нефть, и добыча нефти в США в ближайшее время значительно возрастет.

• Соединенные Штаты обладают обильными запасами газа.

• Соединенным Штатам не нужен Ормузский пролив, и он автоматически откроется после окончания конфликта.

• Страны, затронутые закрытием Ормузского пролива, должны принять меры для защиты своих интересов.

Мнения и анализ

Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia, заявила, что высказывания Трампа не успокоили рынки, отметив, что рынки начинают понимать, что война, скорее всего, обострится, прежде чем начнется деэскалация.

Конг добавил, что ожидается дальнейший рост доллара США по отношению ко всем основным валютам, особенно с учетом того, что рынки осознают неизбежное замедление мировой экономики.

Европейские процентные ставки

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что банк готов повысить процентные ставки, даже если ожидаемый рост инфляции будет временным.

Опубликованные во вторник данные показали, что инфляция в еврозоне превысила целевой показатель Европейского центрального банка, достигнув в марте 2,5% на фоне роста цен на энергоносители.

После публикации данных участники денежно-кредитной политики повысили ставки в отношении повышения процентной ставки Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов на апрельском заседании с 30% до 35%.

Источники сообщили Reuters, что Европейский центральный банк, вероятно, начнет обсуждение повышения процентных ставок на заседании в этом месяце.

Для пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают дальнейших экономических данных из еврозоны, касающихся инфляции, безработицы и уровня заработной платы.