Цены на нефть в пятницу стабилизировались и готовятся к второму недельному снижению подряд на фоне ожиданий инвесторов относительно увеличения добычи ОПЕК+ в июле, а также растущей неопределенности относительно тарифной политики США после недавних судебных разбирательств.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 18 центов, или на 0,28%, до 63,97 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки US West Texas упали на 18 центов, или на 0,3%, до 60,76 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent заканчиваются сегодня, а августовские фьючерсы, которые сейчас являются самыми торгуемыми, упали на 0,5% до $63,02 за баррель.

На этих уровнях цены могут упасть за неделю более чем на 1%.

ОПЕК+ рассматривает возможность увеличения добычи

Цены на нефть упали после сообщения Reuters о планах ОПЕК+ увеличить добычу в июле более чем на 411 тыс. баррелей в сутки.

Аналитики JPMorgan заявили, что глобальный избыток предложения вырос до 2,2 млн баррелей в сутки, что привело к корректировке цен с учетом рыночных условий.

Аналитики ожидают, что в краткосрочной перспективе цены останутся вблизи текущих уровней, а к концу года постепенно снизятся до 50 пунктов.

Тарифы США бросают тень

Апелляционный суд приостановил действие взаимных пошлин США, отменив более раннее постановление о приостановке, вынесенное федеральным судом США.

Подобные события вновь ударили по ценам на нефть марки Brent, которые уже потеряли более 10% с момента введения Трампом пошлин в честь «Дня освобождения» 2 апреля.

Цены подверглись еще большему давлению после того, как более ранние данные по США показали замедление личного потребления в апреле, что может отражать слабость местного спроса на энергоносители.

В пятницу биткоин опустился ниже $105 000, а затем скромно поднялся до $105 795, но с начала текущего дня все еще находится на уровне 1,9% ниже и почти на 3,8% ниже недавнего рекордного максимума.

Рыночная стоимость биткоина упала на 1,92% до 2,1 трлн долларов, в то время как объемы торгов выросли на 16,28% до 58,84 млрд долларов, что отражает интенсивное давление со стороны продавцов.

Победители и проигравшие

Сегодня Ethereum упал на 3,94% до $2621, но по-прежнему превышает психологический барьер в $2600, а рыночная стоимость снизилась на 3,9% до $316 млрд.

Среди крупнейших криптовалютных лидеров сегодня значатся DeXe, выросший на 14%, за которым следует SPX6900, подорожавший на 3%.

Наибольшие потери понесли:

Uniswap с падением на 14%

Оптимизм упал на 13,3%

Акции Pudgy Penguins и Arbitrum упали на 13%.

Pepe и Pyth Network потеряли более 11%

Аналитики отмечают, что рынок криптовалют продолжает страдать, поскольку быки остаются в негативном состоянии, и многие из них ликвидируют свои позиции.

Макроэкономическое давление со стороны торговли между США и Китаем, опасения по поводу инфляции

Рынок криптовалют пострадал из-за неопределенности в торговых переговорах между США и Китаем и юридического спора вокруг пошлин США в последние дни.

Биткоин достиг девятидневного минимума на отметке $104 725 и оказался ниже 50- и 200-дневных простых скользящих средних, что указывает на усиление краткосрочного давления.

К другим факторам давления относятся более высокие, чем ожидалось, данные по заявкам на пособие по безработице в США и сокращение ВВП США на 0,2% в первом квартале, что вызывает обеспокоенность и осторожность.

Сильный институциональный спрос

Несмотря на продолжающиеся потери, аналитики отмечают сохраняющийся высокий институциональный спрос: в мае в биткоин-ETF в США было инвестировано $6,22 млрд.

Однако вполне возможно, что биткоин продолжит получать прибыль и укрепит свои позиции, приблизив цену к критическому рубежу в 100 000 долларов.

Технические индикаторы указывают на слабую динамику

Значение индекса RSI достигло 54 и движется к нейтральному барьеру 50, что свидетельствует об исчезновении положительной динамики.

Индекс MACD также продемонстрировал повторные негативные сигналы, что усилило перспективы отрицательной коррекции в краткосрочной перспективе.

Доллар США снизился в пятницу, продемонстрировав пятое ежемесячное падение подряд на фоне сохраняющейся неопределенности относительно фискальной и торговой политики США.

У доллара выдалась неспокойная неделя после того, как апелляционный суд США восстановил тарифы Трампа после всего лишь одного дня действия постановления торгового суда об их приостановке.

Трамп выразил надежду, что Верховный суд полностью отменит решение торгового суда, а чиновники дали понять, что будут использовать другие президентские полномочия для обеспечения реализации тарифной политики.

Инвесторы бегут из активов США

Крайняя неопределенность относительно тарифов США оказала сильное давление на рынки в последние недели, поскольку инвесторы избегали американских активов в поисках более спокойных и безопасных альтернатив.

Аналитики полагают, что США начинают терять свой статус «исключительности» среди инвесторов по всему миру, что приводит к оттоку денежных средств.

Евро и франк стабилизировались

Евро сегодня упал на 0,4% до $1,1325 после неоднозначных данных по инфляции в немецких землях.

Однако доллар по-прежнему движется к ежемесячному снижению по отношению к евро, фунту и франку.

Последние данные по безработице в США и росту экономики не смогли успокоить опасения по поводу потенциальной рецессии в США, поскольку инвесторы ждут любимого отчета ФРС о потребительских расходах, чтобы получить больше информации.

Постоянные опасения по поводу задолженности в странах с развитой экономикой снижают спрос на долгосрочные государственные облигации, особенно в США и Японии.

Доллар демонстрирует самую длинную полосу неудач с 2017 года

Индекс доллара вырос на 0,3% по отношению к корзине основных конкурентов до 99,58, но все еще снизился на 0,10% в мае, что свидетельствует о пятом ежемесячном снижении подряд.

С другой стороны, валюты развивающихся стран растут в среднем на 2%, согласно индексу развивающихся валют, что является лучшим показателем с ноября 2023 года.

Иена установилась на уровне 143,93 по отношению к доллару после того, как данные показали, что основная инфляция в Токио достигла двухлетнего пика в мае, что повысило вероятность скорого повышения процентной ставки Банком Японии.

Прогноз инфляции в США

Ожидается, что индекс PCE в прошлом месяце вырастет на 2,2%, что немного ниже мартовского показателя в 2,3%.

Индекс имеет решающее значение для принятия Федеральной резервной системой решений по вопросам политики в этом году, поскольку чиновники оценивают влияние тарифов.

Цены на золото упали на европейских торгах в пятницу, возобновив потери и вновь торгуясь выше $3300 под давлением более сильного доллара по отношению к корзине основных конкурентов.

Теперь инвесторы ждут отчета о потребительских расходах в США, который, как ожидается, предоставит важные подсказки относительно будущего направления снижения ставок ФРС.

Цены

Цены на золото сегодня упали на 0,9% до $3287 за унцию, достигнув сессионного максимума в $3322.

В четверг золото выросло на 0,9%, показав первую прибыль за четыре дня, поскольку апелляционный суд США отменил ответные пошлины Трампа.

доллар США

Индекс доллара вырос в пятницу на 0,4%, возобновив рост по отношению к корзине основных конкурентов.

Укрепление доллара делает фьючерсы на золото, деноминированные в этой валюте, более дорогими для держателей других валют.

Это произошло после недели сильных данных из США, которые снизили опасения по поводу рецессии в США в этом году.

Ставки США

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейл заявила в четверг, что политики все еще способны провести два снижения ставок в этом году, но инфляция должна оставаться стабильной вблизи целевого показателя в 2%.

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения процентной ставки на 0,25% в июне составляла 2%, тогда как вероятность снижения ставки в июле составляла 25%.

Теперь рынки ожидают снижения ставок на 50 базисных пунктов к концу года, начиная с октября.

СПДР

Золотые запасы в SPDR Gold Trust вчера выросли на 4,59 тонны и составили 930,20 тонны, что является самым высоким показателем с 13 мая.