Цены на нефть выросли в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что тот заплатит «тяжелую цену» за гибель трех американских солдат, а йеменское движение хуситов объявило о морской блокаде Саудовской Аравии, что усилило опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей.

Мировая эталонная нефть марки Brent подорожала примерно на 1,3% и закрылась на отметке 89,22 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,9% и закрылась на отметке 83,23 доллара за баррель. С начала месяца цены на нефть выросли примерно на 20% на фоне усиления военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

«Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он платит многократно», — написал Трамп в сообщении на сайте Truth Social.

Он добавил, что его инструкции были переданы министру обороны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и старшим военачальникам.

Цена на нефть марки Brent подскочила почти на 4% за ночь и превысила 90 долларов за баррель после того, как США подтвердили гибель трех своих военнослужащих в ходе последних столкновений с Ираном. Позже цены сократили рост после комментариев представителя Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, который предположил, что переговоры с Вашингтоном могут возобновиться, если они будут отвечать национальным интересам Ирана.

В другом событии, поддерживаемое Ираном движение хуситов объявило о морской блокаде Саудовской Аравии, что может еще больше нарушить поставки нефти, уже пострадавшие от иранских атак на танкеры, следующие через Ормузский пролив.

Хуситы также вновь пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с мировыми рынками и являющийся одним из важнейших мировых маршрутов для транспортировки нефти и международной торговли.

Саудовская Аравия ежедневно перенаправляет миллионы баррелей нефти по трубопроводу, ведущему к экспортному терминалу на Красном море, обеспечивая мировым рынкам жизненно важный альтернативный канал сбыта во время конфликта между Соединенными Штатами и Ираном.

Тем временем Соединенные Штаты девятую ночь подряд наносят авиаудары по территории Ирана в ответ на неоднократные нападения на нефтяные танкеры, проходящие через Ормузский пролив, поскольку Тегеран стремится заставить суда проходить через свои территориальные воды. Согласно сообщению, в результате этих атак в этом месяце погибли два моряка и более 12 человек получили ранения.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), в минувшие выходные танкер для перевозки нефтепродуктов у берегов Омана также был поражен снарядом, что вызвало пожар на борту. Экипаж благополучно покинул судно, после чего его спас буксир.

Международная морская организация (ИМО) идентифицировала танкер как Kavomaleas, плавающий под мальтийским флагом.

В то же время Иран продолжал отвечать на удары США, запуская ракеты по союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке. По данным Kuwait Times, в выходные он во второй раз за два дня нанес удар по электростанции и опреснительной установке в Кувейте. Кувейт в значительной степени зависит от таких объектов для обеспечения себя питьевой водой.

Согласно данным AAA, средняя цена на бензин в США для потребителей снова поднялась до 4 долларов за галлон, поскольку цены на нефть в США выросли примерно на 18% в этом месяце. Это соответствует уровню, зафиксированному 17 июня, когда США и Иран подписали временное соглашение, направленное на возобновление работы Ормузского пролива и прекращение боевых действий.

Амрита Сен, основатель и директор по исследованиям компании Energy Aspects, заявила, что резкое замедление судоходства через Ормузский пролив в сочетании с сокращением мировых запасов может подтолкнуть цены на нефть выше 100 долларов за баррель.

«Несмотря на резкий рост цен на нефть, рынок по-прежнему относится к ситуации с удивительной степенью спокойствия», — заявил Сен в интервью CNBC.

Цены на золото в понедельник практически не изменились, поскольку инвесторы оценивали развитие конфликта между США и Ираном и его влияние на цены на нефть, а представители Федеральной резервной системы дали понять, что для сдерживания инфляционного давления, возможно, потребуется повысить процентные ставки.

Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4006,74 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США с поставкой в августе упали на 0,1% до 4015,90 доллара за унцию.

События на Ближнем Востоке

«Цена на золото продолжает двигаться в обратном направлении по отношению к ценам на нефть, в то время как участники рынка внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке», — сказал Джованни Стауново, аналитик UBS.

Американские войска девятый день подряд продолжают удары по Ирану, в то время как растут опасения по поводу судоходства через Ормузский пролив после того, как Иран заявил о взрывах на двух нефтяных танкерах, в результате которых они вышли из строя.

Цены на нефть сократили ранее достигнутый рост, улучшив свои показатели более чем за месяц, после комментариев представителя Министерства иностранных дел Ирана, предположившего, что переговоры с Соединенными Штатами могут возобновиться, если они будут отвечать национальным интересам страны.

Рост цен на нефть усиливает опасения по поводу инфляции и укрепляет ожидания того, что процентные ставки останутся высокими в течение длительного времени. Хотя золото традиционно считается средством защиты от инфляции, повышение процентных ставок снижает привлекательность этого не приносящего дохода металла.

Политика Федеральной резервной системы

В сфере денежно-кредитной политики президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак присоединилась к растущему числу представителей ФРС, которые считают, что для борьбы с устойчивой инфляцией, возможно, потребуется повысить процентные ставки. Это создает предпосылки для жарких дебатов на следующем заседании центрального банка и возможных разногласий на втором заседании под председательством Кевина Уорша.

Согласно инструменту CME FedWatch, рынки повысили вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в декабре до 80%, по сравнению с 73% на прошлой неделе.

«Мы ожидаем, что ослабление доллара поддержит цены на золото в течение следующих шести-двенадцати месяцев, и металл, вероятно, снова поднимется выше 5000 долларов за унцию», — добавил Стауново.

В понедельник основные индексы Уолл-стрит выросли, чему способствовал отскок акций полупроводниковых компаний, поскольку инвесторы ожидали важной волны отчетов о прибылях от крупных технологических компаний, которые стали основным двигателем роста американских акций, вызванного развитием искусственного интеллекта.

Ожидается, что темп публикации отчетов о доходах за второй квартал ускорится в конце этой недели, ожидаются результаты от Alphabet (Google), Tesla, Intel и IBM.

Инвесторы также внимательно следят за финансовыми результатами Intel и Texas Instruments, ожидая признаков того, что полупроводниковая отрасль сможет восстановить темпы роста после недавней резкой коррекции.

Значительные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта со стороны гипермасштабных облачных провайдеров стали одной из главных причин роста рынка в этом году, способствуя росту акций полупроводниковых компаний и других предприятий, выигравших от быстрого расширения инвестиций в искусственный интеллект, что помогло Уолл-стрит достичь рекордных максимумов.

Однако распродажа на прошлой неделе вызвала опасения, что предыдущий рост рынка, возможно, стал чрезмерным.

Акции полупроводниковых компаний восстановились после перехода в медвежий рынок.

В пятницу индекс полупроводниковых компаний Филадельфии (SOX) закрылся более чем на 20% ниже своего рекордного максимума, достигнутого в конце июня, официально подтвердив вхождение в зону «медвежьего» рынка. Однако в ходе торговой сессии в понедельник индекс отскочил на 2,5%.

«На данном этапе погрешность на рынке значительно уменьшилась, и любое событие или отчет о доходах могут легко обрушить акции», — заявил Джек Хэйр, главный инвестиционный директор GuideStone Funds.

«В начале второй половины года ожидания инвесторов значительно выше, чем были раньше», — добавил он.

Согласно данным LSEG, аналитики теперь ожидают, что компании, входящие в индекс S&P 500, продемонстрируют рост прибыли на 26% в годовом исчислении во втором квартале, по сравнению с ранее прогнозируемыми 23,7%.

По состоянию на 9:50 утра по восточному времени индекс Доу-Джонса вырос на 78,39 пункта, или на 0,15%, и составил 52 224,81.

Индекс S&P 500 вырос на 44,81 пункта, или на 0,60%, до 7502,50, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 234,45 пункта, или на 0,92%, до 25754,69.

Акции технологических компаний лидируют по росту.

Лидером среди акций полупроводниковых компаний стала компания Micron Technology, подорожавшая на 5,1%, а SanDisk выросла на 5,4%.

Акции Alphabet выросли на 3,4% после сообщения о том, что материнская компания Google разрабатывает новые чипы для питания собственных моделей искусственного интеллекта.

Среди основных секторов индекса S&P 500 наибольший рост показали секторы информационных технологий и коммуникационных услуг.

Восстановление произошло, несмотря на падение американских акций на прошлой неделе, даже после того, как данные по инфляции, оказавшиеся слабее ожиданий, ослабили опасения по поводу возможного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в июле, а крупные американские банки начали сезон отчетности с сильными результатами.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, в настоящее время рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании Федеральной резервной системы примерно в 15%.

Геополитические риски остаются в центре внимания.

Инвесторы также продолжали следить за развитием конфликта между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном после последней эскалации почти пятимесячной войны, которая вновь вызвала опасения по поводу инфляционного давления.

Тем временем поддерживаемое Ираном движение хуситов в Йемене объявило о морской блокаде Саудовской Аравии, открыв новый фронт в ближневосточном конфликте и увеличив риски для глобальных поставок энергоносителей и торговых путей.

Среди отдельных акций, акции Domino's Pizza выросли на 3,6% после того, как компания сообщила о квартальной выручке, которая лишь немного превзошла ожидания Уолл-стрит.

На более широком рынке количество растущих акций превысило количество падающих в соотношении 1,14 к 1 на Нью-Йоркской фондовой бирже и в соотношении 1,11 к 1 на бирже Nasdaq.

Индекс S&P 500 зафиксировал восемь новых 52-недельных максимумов и один новый минимум, в то время как индекс Nasdaq Composite показал 31 новый максимум и 55 новых минимумов.

Согласно данным, опубликованным в понедельник, годовой уровень инфляции в Канаде в июне замедлился до 2,8%, что ниже рыночных ожиданий. Этому способствовало резкое снижение цен на бензин после подписания меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, направленного на прекращение войны.

Однако позже боевые действия на Ближнем Востоке возобновились, что привело к постепенному возобновлению роста цен на бензин.

Статистическое управление Канады сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали годовой инфляции в 2,9% и месячного снижения на 0,2%.

В предыдущем месяце инфляция достигла 3,2%, что является самым высоким уровнем за 29 месяцев и впервые за более чем два года превысило верхний целевой показатель Банка Канады в 3%.

Цены на бензин снижают инфляцию.

Статистическое управление Канады заявило, что цены на бензин стали основным фактором замедления инфляции после того, как в июне цены на бензин на заправках упали более чем на 10%.

В июне цены на бензин выросли на 20,5% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на 33,2% в мае.

Без учета бензина годовая инфляция осталась на уровне 2,2%, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем не менее, транспортные расходы, на которые приходится около 18% потребительской корзины, выросли на 6,7% в годовом исчислении в июне, поскольку цены на топливо оставались высокими в течение части этого периода.

Ряд других компонентов инфляционной корзины также зафиксировал рост более чем на 3%, при этом цены на продукты питания выросли на 3,5%, а цены на отдых, образование и чтение — на 3,8%.

Между тем, годовой прирост продаж продуктов питания в магазинах замедлился до 3,9% в июне по сравнению с 4,3% в мае.

Тем не менее, июнь стал 17-м месяцем подряд, когда инфляция на продукты питания превысила общий уровень инфляции.

Показатели базовой инфляции продолжают снижаться.

Данные также показали дальнейшее снижение основных показателей инфляции, за которыми внимательно следит Банк Канады для оценки базового ценового давления.

Медианный показатель индекса потребительских цен снизился до 1,9% в июне с 2,1% в мае.

Индекс потребительских цен также снизился до 1,8% с 2,0% в предыдущем месяце.

После публикации данных канадский доллар ослаб на 0,18% по отношению к доллару США, составив 1,4045 канадских долларов за доллар США, что эквивалентно 71,20 центам США за канадский доллар.