Цены на нефть подскочили примерно на 5% в ходе торгов в понедельник на фоне опасений срыва американо-иранского перемирия после того, как Вашингтон захватил иранское грузовое судно, в то время как судоходство через Ормузский пролив оставалось практически парализованным.

Контракты на нефть марки Brent подорожали на 4,37 доллара, или на 4,8%, достигнув к 11:48 по Гринвичу отметки в 94,75 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 4,76 доллара, или на 5,7%, до 88,61 доллара за баррель.

В пятницу оба контракта упали на 9% — это самое большое дневное падение с 18 апреля — после того, как Иран объявил об открытии прохода для всех коммерческих судов через Ормузский пролив до конца периода прекращения огня.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился больше не закрывать пролив, по которому до начала войны почти два месяца назад проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Цзюнь Го, аналитик компании Sparta Commodities, заявил: «Всего через 24 часа после объявления о «полном открытии» в пятницу танкеры уже попали под обстрел со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана».

Она добавила: «Фундаментальные рыночные показатели ухудшаются, поскольку в настоящее время наблюдается дефицит от 10 до 11 миллионов баррелей сырой нефти в сутки», имея в виду потери в добыче.

В воскресенье Соединенные Штаты заявили о захвате иранского грузового судна, пытавшегося прорвать блокаду, в то время как Иран объявил о намерении принять ответные меры, что усилило опасения по поводу возобновления боевых действий.

Тегеран также объявил, что не будет участвовать во втором раунде переговоров, который Соединенные Штаты надеялись начать до истечения двухнедельного перемирия на этой неделе.

Бьярне Шильдроп, аналитик SEB Research, заявил: «Финансовые рынки торгуются на основе переговоров, улучшений и урегулирования споров, в то время как физический рынок день за днем ухудшается».

Он добавил: «Физические потоки нефти остаются ограниченными из-за перебоев в поставках, увеличения времени в пути, а также высоких затрат на транспортировку и страхование».

Данные судоходства показали, что морское движение через Ормузский пролив в понедельник оставалось практически без движения, за последние 12 часов было зафиксировано всего три транзита.

По данным компании Kpler, в субботу через пролив прошло более 20 судов, перевозивших нефть, сжиженный нефтяной газ (СНГ), металлы и удобрения — это самое большое количество судов, пересекших пролив с 1 марта.

В другом контексте Китай сокращает экспорт нефтепродуктов, а не запрещает его, поскольку такие страны, как Малайзия и Австралия, продолжают получать поставки даже после того, как Пекин продлил введенные в прошлом месяце ограничения до апреля, согласно данным судоходства и информации от трейдеров.

В понедельник доллар США поднялся до недельного максимума по отношению к основным валютам, но затем частично нивелировал рост, поскольку возобновление напряженности в отношениях между США и Ираном и ослабление надежд на мирное соглашение на Ближнем Востоке подтолкнули инвесторов к активам-убежищам.

В воскресенье Соединенные Штаты заявили о захвате иранского грузового судна, пытавшегося прорвать блокаду, в то время как Иран объявил о намерении принять ответные меры, что вызвало опасения по поводу возобновления боевых действий.

Тегеран также объявил, что не будет участвовать во втором раунде переговоров, который США надеялись начать до истечения двухнедельного перемирия с Ираном во вторник.

Чару Чанана, руководитель отдела инвестиционной стратегии в Saxo, заявила:

«Эскалация ситуации в выходные дни вновь повысила геополитический риск как раз в тот момент, когда рынки начали учитывать преимущества мирного урегулирования», — добавил он, отметив, что рост цен на нефть «это не только вопрос энергетики, но и вопрос роста экономики и процентных ставок».

В ходе последних торгов евро упал на 0,05% до 1,1754 доллара, после того как ранее в ходе сессии достиг недельного минимума в 1,1729 доллара, а британский фунт снизился на 0,15% до 1,3497 доллара. Чувствительный к риску австралийский доллар также упал на 0,3% до 0,7145 доллара.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, вырос до недельного максимума в 98,47, а затем снизился до 98,34.

Индекс по-прежнему снизился на 1,55% в апреле, после того как в марте подскочил на 2,3%, чему способствовал спрос на активы-убежища после начала войны.

Аналитики отметили, что относительно ограниченные колебания на валютном рынке, а также отступление доллара от части достигнутых в начале роста позиций, свидетельствуют о сохраняющемся оптимизме в отношении возможности решения проблемы, несмотря на неудачи выходных.

Крис Уэстон, руководитель исследовательского отдела компании Pepperstone, сказал:

«Хотя в начале недели рынок демонстрирует склонность к избеганию риска, пока что движения выглядят упорядоченными и не указывают на крупный шок волатильности».

Он добавил: «Участники рынка понимают, что путь к формальному соглашению не будет линейным и будет подвержен внезапным изменениям, поэтому изменение настроений не будет совсем неожиданным».

Внимание рынков сосредоточено на Ормузском проливе.

Война продолжается уже восьмую неделю и вызвала самый серьезный в истории шок в сфере энергоснабжения, что привело к росту цен на нефть в результате фактического закрытия Ормузского пролива, через который обычно проходит около одной пятой мировых поставок нефти.

Соединенные Штаты продолжают блокаду иранских портов, в то время как Иран снимал, а затем вновь вводил блокаду морского судоходства по этому жизненно важному водному пути.

Это привело к восстановлению цен на нефть в понедельник: контракты на нефть марки Brent подскочили более чем на 6% до 95,92 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла до 89,29 доллара за баррель, увеличившись на 6,5%.

Ник Твидейл, главный рыночный стратег ATFX Global в Сиднее, сказал:

«Для многих Ормузский пролив остается основополагающим фактором, и надежды на то, что США и Иран сядут за стол переговоров до истечения срока действия соглашения о прекращении огня, теперь кажутся призрачными».

Он добавил: «На данный момент я считаю, что в ближайшие торговые сессии мы увидим дальнейшее снижение стоимости рисковых активов».

Японская иена под давлением

Японская иена упала до 158,96 за доллар, хотя и остается ниже критического уровня в 160, который, как опасаются трейдеры, может побудить власти вмешаться для поддержки валюты.

В понедельник цены на серебро на европейском рынке упали более чем на 2,5%, отдалившись от пятинедельных максимумов из-за активной коррекции и фиксации прибыли, а также давления со стороны растущего доллара США, вызванного возобновлением геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Захват ВМС США иранского грузового судна обострил напряженность между Соединенными Штатами и Ираном по поводу контроля над Ормузским проливом, в то время как Тегеран продолжает отказываться от участия в новом раунде переговоров, запланированном на сегодня в Пакистане.

Обзор цен

- Цены на серебро сегодня: Цены на серебро упали на 2,65% до ($78,65) с уровня открытия в ($80,78), который также был дневным максимумом.

— По итогам торгов в пятницу цены на серебро выросли на 0,3%, что стало первым ростом за три дня и достигло пятинедельного максимума в 83,06 доллара за унцию после объявления Ирана об открытии Ормузского пролива.

— На прошлой неделе серебро подорожало на 6,4%, показав рост четвертую неделю подряд, чему способствовали перемирие в иранской войне и улучшение рыночных настроений.

Доллар США

В понедельник индекс доллара вырос на 0,15%, продолжив рост третью сессию подряд и достигнув самого высокого уровня почти за неделю. Это отражает продолжающееся укрепление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Рост обусловлен возобновлением покупок доллара США в качестве актива-убежища на фоне эскалации напряженности между США и Ираном и уменьшения перспектив мирного соглашения на Ближнем Востоке.

Чару Чанана, руководитель отдела инвестиционной стратегии в Saxo, отметила, что эскалация конфликта в выходные дни вновь повысила геополитическую премию за риск как раз в тот момент, когда рынки начали учитывать потенциальные выгоды от установления мира.

Новости о войне в Иране

— Иранский военно-морской флот объявил о повторном закрытии Ормузского пролива с субботнего дня до снятия блокады иранских судов со стороны США.

— Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США перехватили в Оманском заливе грузовое судно под иранским флагом «Тоска».

— Тегеран назвал нападение на судно «актом морского пиратства» и вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня, пообещав отомстить.

— В то время как Исламабад готовится сегодня принять второй раунд мирных переговоров, Иран пока отказывается в них участвовать.

– Международные и региональные стороны оказывают давление на Тегеран, требуя, чтобы он присоединился к переговорам до истечения двухнедельного перемирия, которое истекает завтра, во вторник.

Мировые цены на нефть

В понедельник мировые цены на нефть подскочили более чем на 5%, продемонстрировав уверенное восстановление после четырехнедельных минимумов на фоне возобновившихся опасений по поводу перебоев в поставках из стран Персидского залива после повторного закрытия Ормузского пролива.

Рост цен на нефть вновь вызывает опасения по поводу ускорения инфляции, что может побудить центральные банки стран мира повысить процентные ставки в краткосрочной перспективе — это резкий сдвиг по сравнению с довоенными ожиданиями снижения ставок или длительных пауз в их повышении.

Процентные ставки в США

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность сохранения процентных ставок в США без изменений на апрельском заседании в настоящее время оценивается в 99%, а вероятность повышения на 25 базисных пунктов составляет 1%.

Инвесторы внимательно следят за предстоящими экономическими данными по США, чтобы пересмотреть свои ожидания.

В понедельник в начале недели цены на золото на европейском рынке упали почти на 2%, отступив от четырехнедельного максимума из-за активной коррекции и фиксации прибыли, а также давления со стороны растущего доллара США на валютном рынке.

Захват ВМС США иранского грузового судна привел к эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Ираном по поводу контроля над Ормузским проливом, при этом Тегеран продолжает отказываться от участия в новом раунде переговоров, запланированном на сегодня в Пакистане.

Обзор цен

- Цены на золото сегодня: Цены на золото упали примерно на 2,0% до ($4 737,15) с уровня открытия ($4 829,31) и достигли максимума в ($4 829,31).

— По итогам торгов в пятницу цены на золото выросли на 0,85%, что стало первым ростом за три дня и достигло четырехнедельного максимума в 4 890,78 долларов за унцию после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива для мирового судоходства.

— На прошлой неделе драгоценный металл «золото» подорожал на 1,7%, показав рост четвертую неделю подряд, благодаря перемирию в иранской войне и улучшению рыночных настроений.

Доллар США

В понедельник индекс доллара вырос на 0,15%, продолжив рост третью сессию подряд и достигнув самого высокого уровня почти за неделю, что отражает продолжающееся укрепление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Этот рост происходит на фоне возобновления покупок доллара США как убежища для богатых, учитывая эскалацию напряженности между Соединенными Штатами и Ираном и ослабление шансов на достижение мирного соглашения на Ближнем Востоке.

Чару Чанана, руководитель отдела инвестиционной стратегии в Saxo, заявила: «Эскалация ситуации в выходные дни вновь повысила геополитический риск как раз в тот момент, когда рынки начали учитывать преимущества мирного урегулирования».

Новости о войне в Иране

— Иранский военно-морской флот объявил о повторном закрытии Ормузского пролива с субботнего дня до снятия блокады иранских судов со стороны США.

— Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США перехватили в Оманском заливе грузовое судно под иранским флагом «Тоска».

— Тегеран расценил нападение на судно как «акт морского пиратства» и вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня, пообещав ответить на эту эскалацию.

— В то время как столица Пакистана, Исламабад, готовится сегодня принять второй раунд мирных переговоров, Иран пока отказывается участвовать в этом раунде.

— Ряд международных и региональных сторон оказывают давление на Тегеран, требуя его участия в мирных переговорах до истечения срока действия двухнедельного соглашения о прекращении огня, которое истекает завтра, во вторник.

Мировые цены на нефть

В понедельник мировые цены на нефть выросли более чем на 5% в рамках уверенного восстановления после четырехнедельного минимума на фоне возобновившихся опасений по поводу перебоев в поставках из региона Персидского залива, особенно после повторного закрытия Ормузского пролива для нефтяных танкеров.

Несомненно, рост мировых цен на нефть вновь вызывает опасения по поводу ускорения инфляции, что может побудить центральные банки стран мира повысить процентные ставки в краткосрочной перспективе — это резкий сдвиг по сравнению с довоенными ожиданиями снижения или сохранения ставок на прежнем уровне в течение длительного периода.

Процентные ставки в США

Согласно инструменту FedWatch от CME Group: оценка вероятности сохранения процентных ставок в США без изменений на апрельском заседании в настоящее время стабильна на уровне 99%, а оценка вероятности повышения процентных ставок примерно на 25 базисных пунктов составляет 1%.

— Чтобы переоценить эти вероятности, инвесторы внимательно следят за публикацией новых экономических данных из Соединенных Штатов.

Ожидаемые показатели эффективности на золотом уровне

Рыночный стратег Илья Спивак заявил: «Цены на золото сегодня упали после того, как перемирие между США и Ираном, которое рынки приветствовали на прошлой неделе, похоже, рушится».

Кристофер Вонг, стратег OCBC Bank, заявил: «Между тем, мы по-прежнему ожидаем, что на динамику торговли золотом будет влиять общее отношение к риску, а это в значительной степени зависит от результатов переговоров о прекращении огня».

Фонд СПДР

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, в пятницу увеличились примерно на 7,71 метрических тонны, что стало четвертым подряд ежедневным приростом и довело общий объем до 1060,62 метрических тонн, что является самым высоким уровнем с 19 марта.