В понедельник цены на нефть вновь поднялись выше отметки в 100 долларов за баррель, поскольку ВМС США готовятся ввести блокаду движения судов в Иран и из Ирана через Ормузский пролив. Этот шаг может ограничить экспорт иранской нефти после того, как Вашингтон и Тегеран не смогли достичь соглашения о прекращении войны.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 6,81 доллара, или на 7,2%, достигнув отметки в 102,01 доллара за баррель к 11:29 GMT, после того как в пятницу закрылись с падением на 0,75%. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также подорожала на 7,50 доллара, или на 7,8%, до 104,07 доллара, после падения на 1,33% на предыдущей сессии.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США начнут блокаду Ормузского пролива, что представляет собой серьезную эскалацию после того, как затянувшиеся переговоры с Ираном не привели к прекращению войны, и угрожает хрупкому двухнедельному перемирию.

Трамп добавил, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими до промежуточных выборов в ноябре, что стало редким признанием потенциальных политических последствий его решения атаковать Иран шесть недель назад.

Эрик Мейерссон, аналитик банка SEB, заявил: «Объявленная США блокада представляет собой признание того, что основная предпосылка перемирия — по крайней мере, с точки зрения США, — которая заключалась в возобновлении работы пролива, в настоящее время нежизнеспособна».

Центральное командование США объявило, что американские войска начнут осуществлять блокаду всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, начиная с 10:00 утра по восточному времени (14:00 GMT) в понедельник.

В заявлении, опубликованном на платформе X, также говорится, что блокада будет «нейтрально применяться к судам всех стран, входящим в иранские порты и прибрежные районы или выходящим из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе».

Одновременно с этим командование подтвердило, что американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для судов, следующих в неиранские порты и обратно через Ормузский пролив.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции Ирана в воскресенье предупредил, что любые военные суда, пытающиеся приблизиться к Ормузскому проливу, будут рассматриваться как нарушение перемирия и с ними будут разбираться «твердо и решительно».

На физических рынках поставки сырой нефти торгуются со значительной премией по сравнению с фьючерсными контрактами, при этом цены на некоторые сорта уже достигли рекордных уровней, приближаясь к 150 долларам за баррель.

Хелима Крофт, аналитик RBC Capital Markets, заявила: «Если президент Трамп продолжит реализацию угрозы блокады с использованием реальных кораблей, мы вскоре можем увидеть сближение цен на бумажном рынке (фьючерсах) и цен на физическом рынке».

Данные судоходства показали, что нефтяные танкеры начали избегать прохождения через Ормузский пролив еще до начала американской блокады, в то время как три супертанкера, полностью загруженных нефтью, пересекли пролив в субботу, что стало первым подобным случаем с момента объявления соглашения о прекращении огня на прошлой неделе.

В этом же контексте Саудовская Аравия объявила в воскресенье о восстановлении полной мощности по перекачке нефти по трубопроводу Восток-Запад до примерно 7 миллионов баррелей в сутки после ущерба, нанесенного энергетическому сектору в ходе атак, связанных с конфликтом с Ираном.

В воскресенье вечером, в ходе вялых торгов, доллар США укрепился по отношению к другим основным валютам, поскольку инвесторы переключились на американскую валюту как на относительно безопасное убежище после провала затянувшихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые не привели к мирному соглашению, что погрузило рынки в седьмую неделю неопределенности.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США начнут блокаду Ормузского пролива, жизненно важного коридора для около 20% мировых ежедневных поставок энергоносителей, который Иран фактически закрыл для движения с момента начала войны в конце февраля. Это привело к скачку цен на нефть более чем на 30%, что усилило опасения по поводу широкомасштабной волны инфляции.

Доллар, который считается надежным убежищем из-за низкой зависимости Соединенных Штатов от инфляции цен на импортируемые энергоносители, вырос на открытии азиатских рынков, что привело к снижению евро на 0,53% до 1,1663 доллара, в то время как доллар укрепился на 0,1% по отношению к японской иене, достигнув отметки 159,43.

7 апреля США и Иран объявили о двухнедельном перемирии, которое инвесторы первоначально приветствовали, продав нефть и перенаправив часть инвестиций в более рискованные активы, такие как акции. Однако опасения по поводу хрупкости этого соглашения позже привели к изменению этих инвестиционных позиций.

Фиона Чинкотта, старший аналитик рынка в City Index, заявила, что сейчас происходит «полное разрушение любого оптимизма, предшествовавшего мирным переговорам, и возвращение к сценарию доллара как убежища для капитала, с ростом цен на нефть и выходом из других активов».

Она добавила, что рынки иногда склонны к чрезмерной реакции, особенно в свете такой значительной неопределенности, отметив, что определение цены на эти события по-прежнему представляет собой серьезную проблему для инвесторов.

Напротив, валюты, наиболее чувствительные к риску, такие как австралийский доллар и британский фунт, оказались под сильным давлением, упав на 1,1% и 0,5% соответственно.

По мере роста ожиданий возобновления роста инфляции инвесторы заложили в свои цены вероятность того, что несколько центральных банков, таких как Европейский центральный банк и Банк Англии, в этом году прибегнут к повышению процентных ставок, что резко контрастирует с предыдущими ожиданиями до начала войны, которые указывали на стабильные или даже более низкие процентные ставки.

Что касается мировых фондовых рынков, которые завершили прошлую неделю на уровнях, близких к самым высоким с начала марта, чему способствовал оптимизм относительно возможности достижения соглашения, то они по-прежнему примерно на 2% ниже по сравнению с уровнями до начала войны.

В то же время золото потеряло около 10% своей стоимости с конца февраля, поскольку инвесторы в данный момент предпочитают доллар в качестве основного убежища для капитала.

В понедельник цены на серебро на европейских рынках упали почти на 4,5%, отдалившись от трехнедельных максимумов и, судя по всему, впервые за последние пять дней снизятся из-за коррекции и фиксации прибыли, а также давления со стороны укрепления доллара США после провала мирных переговоров между США и Ираном в Пакистане.

На фоне эскалации угроз США ввести военно-морскую блокаду Ормузского пролива и иранских портов мировые цены на нефть подскочили более чем на 10%, что вновь выдвинуло на первый план опасения по поводу ускорения глобальной инфляции и усилило давление на Федеральную резервную систему с целью повышения процентных ставок в ближайшем будущем.

Обзор цен

• Цены на серебро сегодня: Цены на серебро упали примерно на 4,5% до ($72,63) с уровня открытия торгов в ($75,93) и достигли максимума в ($75,93).

• По итогам торгов в пятницу цены на серебро выросли на 0,8%, показав четвертый день подряд прироста, приблизившись к трехнедельному максимуму в 77,65 доллара за унцию, чему способствовало снижение курса доллара США.

• За прошедшую неделю цены на серебро выросли на 4,0%, демонстрируя рост третью неделю подряд, после объявления двухнедельного перемирия в иранской войне.

Доллар США

В понедельник в начале торговой недели индекс доллара вырос на 0,5%, начав общее восстановление после достижения самых низких уровней за месяц, что отражает рост курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Помимо операций по закупкам на низких уровнях, курс доллара США вырос из-за опасений возобновления войны на Ближнем Востоке после провала мирных переговоров между США и Ираном в Пакистане.

Саул Кавоник, аналитик компании MST Marquee, заявил: «Рынок в значительной степени вернулся к своему состоянию до прекращения огня».

Последние новости о войне в Иране

• Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в Исламабаде зашли в тупик.

• Настойчивое требование Вашингтона о полном демонтаже оставшихся объектов по обогащению урана в Иране.

• Требование Тегерана о немедленной отмене всех экономических санкций до продления перемирия.

• Трамп заявляет, что Соединенные Штаты введут блокаду Ормузского пролива после провала мирных переговоров с Ираном.

• В понедельник Трамп приказал ВМС США ввести блокаду Ормузского пролива, начиная с 10:00 утра по восточному времени США.

• Трамп считает, что Иран продолжит диалог; Тегеран стремится к «сбалансированному и справедливому соглашению».

• Иран предупреждает о жестком ответе на блокаду и обвиняет Соединенные Штаты в непримиримости на переговорах.

• Газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп и его советники рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану.

Мировые цены на нефть

Цены на нефть подскочили более чем на 10% в понедельник после того, как американо-иранские переговоры не смогли достичь соглашения, в результате чего хрупкое перемирие осталось под вопросом, а экспорт энергоносителей из Ближнего Востока продолжает сдерживаться.

Несомненно, рост мировых цен на нефть вновь вызывает опасения по поводу ускорения инфляции, что может подтолкнуть центральные банки стран мира, особенно Федеральную резервную систему, к повышению процентных ставок в краткосрочной перспективе, что резко контрастирует с довоенными ожиданиями снижения или фиксации процентных ставок в США на длительный период.

процентные ставки США

• После роста цен на нефть и согласно инструменту "FedWatch" от CME Group: оценка вероятности сохранения процентных ставок в США без изменений на апрельском заседании снизилась с 99% до 96%, а оценка вероятности повышения процентных ставок примерно на 25 базисных пунктов выросла с 1% до 4%.

• Для переоценки этих вероятностей инвесторы внимательно следят за публикацией новых экономических данных из Соединенных Штатов.

В понедельник на европейских рынках цены на золото упали более чем на 2% в начале торговой недели, продолжив падение второй день подряд и отдалившись от трехнедельного максимума. Коррекция и фиксация прибыли продолжаются, а также усиливается давление со стороны укрепления доллара США после провала мирных переговоров между США и Ираном в Пакистане.

На фоне эскалации угроз США ввести военно-морскую блокаду Ормузского пролива и иранских портов мировые цены на нефть подскочили более чем на 10%, что вновь выдвинуло на первый план опасения по поводу ускорения глобальной инфляции и усилило давление на Федеральную резервную систему с целью повышения процентных ставок в ближайшем будущем.

Обзор цен

• Цены на золото сегодня: Цена на золото снизилась на 2,2% до ($4 644,52) с уровня открытия торгов в ($4 749,45) и достигла максимума в ($4 749,45).

• По итогам торгов в пятницу цены на золото снизились на 0,4%, что стало первым падением за последние четыре дня, и было вызвано коррекцией и фиксацией прибыли с трехнедельного максимума в 4 857,56 долларов за унцию.

• На прошлой неделе цены на золото выросли на 1,55%, показав рост вторую неделю подряд, благодаря снижению курса доллара США после объявления двухнедельного перемирия в иранской войне.

Доллар США

В понедельник в начале торговой недели индекс доллара вырос на 0,5%, начав общее восстановление после достижения самых низких уровней за месяц, что отражает рост курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Как известно, рост курса американской валюты делает золотые слитки, торгующиеся в долларах США, менее привлекательными для покупателей, владеющих другими валютами.

Помимо операций по закупкам на низких уровнях, курс доллара США вырос из-за опасений возобновления войны на Ближнем Востоке после провала мирных переговоров между США и Ираном в Пакистане.

Саул Кавоник, аналитик компании MST Marquee, заявил: «Рынок в значительной степени вернулся к своему состоянию до прекращения огня».

Последние новости о войне в Иране

• Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в Исламабаде зашли в тупик.

• Настойчивое требование Вашингтона о полном демонтаже оставшихся объектов по обогащению урана в Иране.

• Требование Тегерана о немедленной отмене всех экономических санкций до продления перемирия.

• Трамп заявляет, что Соединенные Штаты введут блокаду Ормузского пролива после провала мирных переговоров с Ираном.

• В понедельник Трамп приказал ВМС США ввести блокаду Ормузского пролива, начиная с 10:00 утра по восточному времени США.

• Трамп считает, что Иран продолжит диалог; Тегеран стремится к «сбалансированному и справедливому соглашению».

• Иран предупреждает о жестком ответе на блокаду и обвиняет Соединенные Штаты в непримиримости на переговорах.

• Газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп и его советники рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану.

Мировые цены на нефть

Цены на нефть подскочили более чем на 10% в понедельник после того, как американо-иранские переговоры не смогли достичь соглашения, в результате чего хрупкое перемирие осталось под вопросом, а экспорт энергоносителей из Ближнего Востока продолжает сдерживаться.

Несомненно, рост мировых цен на нефть вновь вызывает опасения по поводу ускорения инфляции, что может подтолкнуть центральные банки стран мира, особенно Федеральную резервную систему, к повышению процентных ставок в краткосрочной перспективе, что резко контрастирует с довоенными ожиданиями снижения или фиксации процентных ставок в США на длительный период.

процентные ставки США

• После роста цен на нефть и согласно инструменту "FedWatch" от CME Group: оценка вероятности сохранения процентных ставок в США без изменений на апрельском заседании снизилась с 99% до 96%, а оценка вероятности повышения процентных ставок примерно на 25 базисных пунктов выросла с 1% до 4%.

• Для переоценки этих вероятностей инвесторы внимательно следят за публикацией новых экономических данных из Соединенных Штатов.

Ожидаемые показатели эффективности на уровне золота

Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade, заявил: «Оптимизм в отношении прекращения огня угас после провала мирных переговоров, и последовавший за этим рост доллара и цен на нефть привел к очередному снижению цен на золото».

Уотерер добавил: Как только цены на нефть превышают 100 долларов, внимание быстро переключается на возможность повышения центральными банками процентных ставок для сдерживания инфляции, и именно эти ожидания относительно процентных ставок ослабляют динамику золота.

Фонд СПДР

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, в пятницу практически не изменились и составили 1052,42 метрических тонны, что является самым низким уровнем примерно за неделю.