Цены на нефть марки Brent подскочили более чем на 3% после сообщения израильского телеканала N12 о том, что главный переговорщик Ирана с США подал в отставку.

К 14:05 по восточному времени цена на нефть марки Brent выросла примерно на 3% и достигла 104,79 доллара за баррель, а цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) поднялась более чем на 3% до 95,95 доллара за баррель.

Согласно сообщению, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф подал в отставку с поста главного переговорщика Тегерана из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Хотя CNBC не подтвердила достоверность сообщения, возможность вмешательства Корпуса стражей исламской революции вызывает у рынка опасения по поводу более жесткой позиции Тегерана во время переговоров с Соединенными Штатами.

Между тем поток нефтяных танкеров через Ормузский пролив остается крайне низким, поскольку Соединенные Штаты и Иран стремятся ввести взаимную блокаду на период прекращения огня.

Иран продолжает требовать от судов получения предварительного разрешения на пересечение пролива. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты имеют «полный контроль» над морским проходом, добавив, что судам требуется разрешение от ВМС США для прохождения.

Соединенные Штаты вводят блокаду иранских портов с 13 апреля.

В нынешний период как Соединенные Штаты, так и Иран также захватывали суда; в среду Иран задержал два грузовых судна в проливе, а Соединенные Штаты перехватили несколько иранских нефтяных танкеров.

Основные американские фондовые индексы в четверг немного снизились, поскольку инвесторы ожидали более четких сигналов относительно конфликта между США и Ираном, а неоднозначные результаты корпоративной отчетности вновь вызвали опасения по поводу влияния ИИ на сектор программного обеспечения.

Тегеран усилил контроль над Ормузским проливом, показав в эфире кадры штурма спецназом крупного грузового судна, захваченного в среду. Иран продолжает требовать от Соединенных Штатов снятия военно-морской блокады, введенной в отношении его портов.

Хотя в последнее время инвесторы демонстрируют замечательную устойчивость, в значительной степени игнорируя риски войны, появляются признаки усталости. Это привело к кратковременным периодам неприятия риска, поскольку рынок стремится к ясности в отношении разрешения конфликта и сроков его завершения. При ценах на нефть выше 100 долларов за баррель риск возобновления инфляции остается ключевой проблемой.

Динамика рынка по состоянию на 09:46 утра по восточному времени.

- Индекс Доу Джонса: упал на 154 пункта (0,30%) до 49 341,55.

- Индекс S&P 500: снизился на 6,61 пункта (0,10%) до 7131,08.

Индекс Nasdaq Composite: снизился на 57,27 пункта (0,26%) до 24 593,45.

Опубликованные в четверг данные показали незначительный рост числа еженедельных заявок на пособие по безработице, хотя угроза роста цен, вызванного войной, по-прежнему нависает над экономикой.

Прибыль под микроскопом

Несмотря на в целом сильные результаты сезона отчетности, инвесторы ставят под сомнение надежность этих показателей как индикатора будущих событий, учитывая, что они отражают лишь один месяц перебоев в работе предприятий на Ближнем Востоке.

Киран Ганеш, стратег по мультиактивам в UBS Global Wealth Management, отметил: «Результаты финансовой отчетности пока не отражают влияние шока в энергетическом секторе». Он добавил, что, хотя нефтяной шок тормозит рост, существует сильная структурная поддержка, и рынок остается в комфортном состоянии до тех пор, пока существует путь к деэскалации.

Давление на акции технологических компаний

- Акции IBM упали на 12% после замедления роста выручки в первом квартале из-за слабости в бизнесе по разработке программного обеспечения, что вызвало опасения по поводу того, что инструменты искусственного интеллекта разрушают традиционные бизнес-модели в сфере программного обеспечения.

- Акции Microsoft и Adobe упали на 2,6% и 7,3% соответственно.

- Сектор информационных технологий S&P 500: снизился на 0,6%, что стало основным фактором, сдерживающим рост индекса, хотя рост сектора коммунальных услуг на 1,8% помог ограничить более масштабные потери.

Значимые движения акций

- Акции Tesla упали на 3,8% после того, как компания увеличила свои планы расходов на 2026 год до более чем 25 миллиардов долларов, поскольку Илон Маск активно переориентируется на искусственный интеллект, робототехнику и микросхемы.

- Акции Lockheed Martin упали на 3,7% после публикации результатов за первый квартал, которые оказались ниже ожиданий.

- Акции Texas Instruments: подскочили на 10,5% после того, как прогнозы выручки и прибыли за второй квартал превзошли оценки Уолл-стрит.

- Акции компаний, занимающихся производством и продажей каннабиса: акции Tilray Brands и Canopy Growth выросли на 5,8% и 6,5% соответственно после того, как Министерство юстиции США переклассифицировало марихуану, разрешенную к продаже в штатах, как менее опасный наркотик.

С точки зрения ширины рынка, на Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превысило количество падающих в соотношении 1,04 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,51 к 1. Индекс S&P 500 зафиксировал 28 новых 52-недельных максимумов и 5 новых минимумов, в то время как Nasdaq — 74 новых максимума и 41 новый минимум.

В четверг биткоин стабилизировался выше уровня в 78 000 долларов, поскольку инвесторы пытались сбалансировать продолжающуюся геополитическую напряженность в Ормузском проливе с продлением перемирия между Соединенными Штатами и Ираном.

Крупнейшая в мире криптовалюта торговалась с небольшим ростом на 0,2% и составляла 78 166,2 доллара к 02:46 утра по восточному времени (06:46 по Гринвичу). Ранее, в среду, цены превысили отметку в 79 000 долларов, достигнув самых высоких уровней с начала февраля.

Продолжающаяся напряженность между Вашингтоном и Тегераном поддерживает цены на нефть.

Президент Дональд Трамп во вторник продлил перемирие с Ираном, отказавшись от планов новых военных ударов. Однако неопределенность сохраняется, поскольку Тегеран официально не согласился на продление и критикует продолжающуюся военно-морскую блокаду США его торговых путей.

В среду иранская Революционная гвардия захватила два контейнеровоза в Ормузском проливе, усилив контроль над этим важнейшим энергетическим коридором. Кроме того, иранские силы открыли огонь по трем судам в этом районе. Эта сохраняющаяся напряженность держала мировые энергетические рынки в напряжении, при этом цены на нефть стабилизировались выше 100 долларов за баррель. Напротив, азиатские фондовые рынки и фьючерсы на Уолл-стрит снизились в четверг утром.

Институциональная поддержка способствует росту криптовалют.

Несмотря на давление на высокорисковые активы, криптовалюты получили относительную поддержку благодаря возвращению институционального спроса. Компания MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) продолжила свою политику покупки криптовалют, объявив на этой неделе о новой многомиллиардной сделке.

GSR запускает свой первый многоактивный ETF.

В среду компания GSR объявила о запуске своего первого биржевого фонда (ETF) под названием Crypto Core3 ETF (BESO), что ознаменовало ее выход на рынок управления активами.

- Фонд, котирующийся на бирже США, предлагает активное управление инвестициями в Bitcoin, Ethereum и Solana.

- Это включает в себя возможность получения дополнительной прибыли за счет механизмов стейкинга.

- Компания пояснила, что ребалансировка фонда будет проводиться еженедельно на основе аналитических данных, с комиссией за управление в размере 1%, что позволит удовлетворить растущий спрос на диверсифицированные инвестиционные продукты на рынке цифровых валют.

Альткоины падают в цене на фоне роста цен на нефть.

Напротив, большинство альткоинов в четверг снизились в цене, поскольку рост цен на нефть снизил склонность рынка к риску.

— Ethereum, вторая по величине криптовалюта, упала на 1,7% до $2350,41.

Акции Ripple, третьей по величине компании на рынке, упали на 2,3% до 1,42 доллара.

Цены на нефть стабилизировались в четверг, сохранив рост, достигнутый на предыдущей сессии, поскольку мирные переговоры между США и Ираном зашли в тупик, а торговые ограничения через Ормузский пролив сохраняются.

Контракты на нефть марки Brent с поставкой в следующем месяце незначительно снизились на 19 центов, или на 0,2%, до 101,72 доллара за баррель к 12:17 GMT, после того как в среду впервые за более чем две недели закрылись выше отметки в 100 долларов. Контракты на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также упали на 19 центов, или на 0,2%, до 92,77 доллара за баррель.

В среду оба индекса выросли более чем на 3 доллара, чему способствовало более значительное, чем ожидалось, снижение запасов бензина и дизельного топлива в США, а также отсутствие прогресса в мирных переговорах.

Бьярне Шильдроп, аналитик банка SEB, отметил: «Рынок, возможно, находится на пороге перехода от ожидания скорого заключения сделки к осознанию того, что это может занять гораздо больше времени. Если ожидания относительно открытия пролива в начале мая рухнут, цены, вероятно, снова вырастут как на нефть, так и на нефтепродукты».

Хотя президент Дональд Трамп продлил режим прекращения огня по просьбе пакистанских посредников, Иран и США продолжают вводить ограничения на проход судов через пролив. До начала войны 28 февраля по этому водному пути проходило около 20% ежедневных мировых поставок нефти.

Напряженность обострилась после того, как Иран в среду захватил два судна в этом водном пути, усилив свой контроль над стратегически важным проходом. В ответ Трамп продолжает военно-морскую блокаду США иранской торговли, в то время как спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф заявил, что полное прекращение огня нелогично, если блокада не будет снята.

Несмотря на эти ограничения, данные компании Vortexa показали, что в период с 13 по 21 апреля через Ормузский пролив и из зоны американской блокады было вывезено приблизительно 10,7 миллионов баррелей иранской сырой нефти.

Кроме того, морские и силовые источники сообщили, что американские военные перехватили по меньшей мере три нефтяных танкера под иранским флагом в азиатских водах, перенаправив их в обход районов, расположенных вблизи Индии, Малайзии и Шри-Ланки.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливит заявила, что Трамп не установил окончательный срок для продления режима прекращения огня.

Экспорт энергоносителей из США достиг рекордного уровня.

В сфере торговли энергоносителями экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из США вырос на 137 000 баррелей в сутки (б/с), достигнув рекордного уровня в 12,88 млн б/с. Страны Азии и Европы все чаще обращаются к американским поставкам после перебоев, вызванных войной с Ираном.

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило в среду, что, хотя запасы сырой нефти выросли, запасы бензина и дизельных топлив сократились.

Запасы сырой нефти увеличились на 1,9 миллиона баррелей, что противоречит прогнозу опроса Reuters, предсказывавшего снижение на 1,2 миллиона баррелей.

Запасы бензина сократились на 4,6 миллиона баррелей, превысив ожидаемое снижение на 1,5 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 3,4 миллиона баррелей по сравнению с прогнозируемым снижением на 2,5 миллиона баррелей.