Управление энергетической информации США (EIA) в среду опубликовало официальные еженедельные данные о запасах сырой нефти, которые показали неожиданный рост запасов.

По данным правительственного агентства, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,1 млн баррелей до 426,1 млн баррелей, вопреки ожиданиям рынка, предполагавшим снижение на 1,5 млн баррелей.

Между тем запасы бензина сократились на 2,7 млн баррелей до 229,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов, которые включают печное топливо и дизельное топливо, сократились на 0,8 млн баррелей до 102,8 млн баррелей.

Американские фондовые индексы выросли в начале торгов в среду, поскольку рынки оценивали развитие тарифной политики и ожидали публикации протокола заседания Федеральной резервной системы.

Во вторник президент США Дональд Трамп расширил масштаб своей глобальной торговой войны, объявив о введении 50%-ной пошлины на импорт меди. Он добавил, что в ближайшее время также будут введены давно ожидаемые пошлины на полупроводники и фармацевтические препараты.

Это заявление последовало на следующий день после того, как Трамп ввёл резкое повышение пошлин для 14 торговых партнёров, включая ключевых поставщиков США — Южную Корею и Японию. Он также повторил свою угрозу ввести 10%-ные пошлины на импорт из Бразилии, Индии и других стран БРИКС.

Отдельно Трамп возобновил свои нападки на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, вновь призвав к его немедленной отставке.

Позже сегодня Федеральная резервная система опубликует протокол своего последнего заседания, который рынки будут внимательно изучать на предмет сигналов относительно перспектив политики центрального банка.

Что касается динамики рынка, то индекс Dow Jones Industrial Average вырос незначительно, менее чем на 0,1% (что эквивалентно 3 пунктам), до 44 240 пунктов к 16:18 по Гринвичу. Более широкий индекс S&P 500 прибавил 0,1% (7 пунктов), достигнув 6233 пунктов, а Nasdaq Composite поднялся на 0,4% (80 пунктов), достигнув 20 498 пунктов.

Цены на медь снизились в ходе торгов в среду после резкого роста во вторник, вызванного новыми пошлинами на красный промышленный металл, объявленными президентом США Дональдом Трампом.

Во вторник президент Трамп объявил о введении 50%-ной пошлины на импорт меди и сообщил, что вскоре будут объявлены долгожданные пошлины на полупроводники и фармацевтические препараты. Этот шаг расширяет масштабы его продолжающейся торговой войны, потрясшей мировые рынки.

Это заявление было сделано всего через день после того, как Трамп ввёл высокие пошлины для 14 торговых партнёров, включая крупных поставщиков США, таких как Южная Корея и Япония. Он также повторил свою угрозу ввести 10%-ные пошлины на импорт из Бразилии, Индии и других стран БРИКС.

Отметив, что торговые переговоры с Европейским союзом и Китаем продвигаются успешно, Трамп добавил, что через несколько дней он направит ЕС уведомление о введении пошлин.

Заявления, сделанные в ходе заседания Кабинета министров в Белом доме, вызвали дополнительную обеспокоенность в мировой экономике, которая и так испытывает трудности с последствиями введенных или угрожаемых пошлин на экспорт на крупнейший в мире потребительский рынок.

После заявления Трампа фьючерсы на медь в США подскочили более чем на 10% на фоне ожиданий, что новые пошлины присоединятся к существующим пошлинам на сталь, алюминий и автомобили. Медь считается важнейшим сырьем для электромобилей, военной техники, электросетей и различных потребительских товаров. Дата вступления новых пошлин в силу пока не объявлена.

Акции американских фармацевтических компаний также упали после того, как Трамп пригрозил ввести пошлины до 200% на импортные лекарства, хотя он отметил, что реализация может быть отложена почти на год.

В ответ другие страны дали понять, что попытаются смягчить последствия этих мер, особенно после того, как Трамп перенес срок введения пошлин в среду на 1 августа.

Администрация Трампа ранее обещала «заключить соглашения в течение 90 дней» после публикации в апреле списка пошлин, адаптированного для каждой страны. Пока что удалось достичь только двух соглашений — одного с Великобританией и одного с Вьетнамом. Трамп заявил, что соглашение с Индией близко.

«Соединённым Штатам пора начать собирать деньги со стран, которые нас грабят, — заявил Трамп. — Они смеялись за нашей спиной, считая нас глупцами».

В публикации на Truth Social во вторник вечером Трамп заявил, что в среду утром будет опубликовано «не менее семи уведомлений о тарифах», а во второй половине дня — ещё больше. Он не раскрыл подробностей.

Многие торговые партнеры по всему миру жалуются, что даже базовые рамочные переговоры затруднены из-за непредсказуемости объявления новых тарифов, что затрудняет достижение внутреннего компромисса.

Самый высокий уровень тарифов с 1934 года

По данным Бюджетной лаборатории Йельского университета, новые тарифы Трампа на импорт из 14 стран повысили эффективную ставку тарифа для американских потребителей до 17,6% по сравнению с предыдущими 15,8%, что является самым высоким показателем за 90 лет.

Администрация Трампа продвигает пошлины как ключевой источник дохода. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что на сегодняшний день США собрали около 100 миллиардов долларов в виде пошлин, и прогнозируется, что к концу года эта сумма достигнет 300 миллиардов долларов, в то время как в последние годы средний показатель составлял 80 миллиардов долларов в год.

Во вторник американские рынки немного снизились: индекс S&P 500 закрылся небольшим снижением после резкой распродажи в понедельник после объявления о введении пошлин.

Трамп заявил, что он «вероятно» уведомит Европейский союз в течение двух дней об ожидаемых ставках пошлин на свой экспорт в США, отметив, что блок из 27 стран был «очень добр» к его администрации в текущих торговых переговорах.

По данным европейских источников, ЕС намерен достичь соглашения до 1 августа, которое предусматривает уступки в ключевых экспортных секторах, таких как авиация, медицинское оборудование и алкоголь. Брюссель также рассматривает механизм, который защитит европейских автопроизводителей, имеющих крупные производственные мощности в США.

Однако министр финансов Германии Ларс Клингбайль предупредил, что ЕС готов принять ответные меры в случае необходимости. «Если мы не сможем достичь справедливого торгового соглашения с Соединёнными Штатами, — заявил он парламенту, — то Европейский союз готов принять контрмеры».

Япония, которой может грозить 25-процентный тариф, добивается льгот для защиты своей огромной автомобильной промышленности, отказываясь при этом идти на уступки в сельском хозяйстве — секторе, имеющем сильное политическое влияние внутри страны. Главный торговый переговорщик Рюсэй Акадзава заявил, что быстрое соглашение маловероятно.

Южная Корея, которой также грозят потенциальные 25-процентные пошлины, заявила, что в ближайшие недели активизирует торговые переговоры «для достижения взаимовыгодного результата».

Что касается отношений с Китаем, Вашингтон и Пекин в июне согласовали общие рамки торговли, хотя многие детали остаются неясными. Инвесторы внимательно следят за тем, будет ли сделка провалена до крайнего срока, установленного США 12 августа, или же она приведёт к длительному перемирию.

«В последнее время у нас очень хорошие отношения с Китаем, — сказал Трамп. — Мы прекрасно ладим. Честно говоря, они очень справедливо отнеслись к нашему торговому соглашению».

Он добавил, что находится в постоянном контакте с председателем КНР Си Цзиньпином.

Новый список тарифов, нацеленный на несколько стран

Трамп объявил, что Соединенные Штаты введут:

25% пошлины на товары из Туниса, Малайзии, Казахстана

30% пошлины на товары Южной Африки и Боснии и Герцеговины

32% пошлины на Индонезию

35% пошлины на Сербию и Бангладеш

36% пошлины на Камбоджу и Таиланд

40% пошлины на Лаос и Мьянму

Тем временем индекс доллара США вырос незначительно, менее чем на 0,1%, до 97,5 пунктов в 16:00 по Гринвичу, зафиксировав максимум 97,7 и минимум 97,4.

На торгах в США фьючерсы на медь с поставкой в сентябре упали на 3% до $5,51 за фунт в 15:55 по Гринвичу.

Биткоин остается стабильным выше отметки $109 000 на торгах в среду, поскольку инвесторы занимают осторожную позицию в преддверии публикации протокола заседания FOMC Федеральной резервной системы США, пытаясь получить любые подсказки относительно потенциального пути снижения процентных ставок.

В отсутствие новостей, способных повлиять на рынок, трейдеры внимательно следят за сигналами в протоколах, которые могут указать направление денежно-кредитной политики, что может спровоцировать резкие изменения цены крупнейшего в мире цифрового актива по рыночной капитализации.

Несмотря на эту осторожность, события, связанные с биржевыми инвестиционными фондами (ETF), вызвали краткосрочный оптимизм, особенно после того, как Trump Media подала заявку на создание пяти ETF, привязанных к криптовалютам. Тем временем, во вторник спотовые биткоин-фонды зафиксировали чистый приток средств в размере $80 млн.

Протоколы FOMC могут спровоцировать волатильность цены биткоина

В среду в ходе европейской сессии биткоин продолжил торговаться в боковом диапазоне около отметки $109 000 без каких-либо серьёзных стимулов. Однако этот период стабильности может закончиться в ходе американской сессии с публикацией протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FCOPM) сегодня, который может прояснить перспективы процентной ставки и спровоцировать новый тренд биткоина.

Согласно отчету K33 Research, опубликованному во вторник, с 22 мая биткоин оставался в узком диапазоне с низкой дневной волатильностью, что привело к заметному снижению подразумеваемой волатильности среди опционов на рынке деривативов.

Несмотря на то, что биткоин предпринял несколько попыток роста, графики показывают, что подразумеваемая волатильность остаётся на самом низком уровне за год после очередной недели низкой активности. Перекосы опционов остаются нейтральными, что отражает преобладающую среди трейдеров выжидательную позицию.

Trump Media подает заявку на запуск «криптовалютного ETF голубых фишек»

Во вторник Trump Media подала официальную заявку S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на новый ETF под названием «Crypto Blue Chip ETF», в который включены пять ведущих криптовалют: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cronos (CRO) и Ripple (XRP).

Согласно данным заявки, фонд намерен выделить 70% своих активов в Bitcoin, 15% в Ethereum, 8% в Solana, 5% в Cronos и 2% в Ripple.

Одобрение создания фонда будет рассматриваться как сильный бычий сигнал для рынка криптовалют, в частности Bitcoin, поскольку оно повысит его принятие и улучшит ликвидность.

Помимо заявок от институциональных инвесторов, спрос на биткоин остаётся высоким. Данные SoSoValue показывают, что во вторник спотовые биткоин-фонды зафиксировали чистый приток в размере 80,08 млн долларов США, что стало четвёртым днём подряд с положительным притоком средств со 2 июля.

Перспективы биткоина: цена держится вблизи ключевой поддержки

Цена биткоина продолжает колебаться в узком диапазоне вблизи верхней границы зоны консолидации, ранее пробитой на уровне $108 355, начиная с пятницы. В понедельник цена немного снизилась, протестировав этот уровень, а затем во вторник немного восстановилась. На момент написания статьи в среду цена колеблется около $108 700.

Если этот уровень продолжит служить технической поддержкой, биткоин может возобновить восходящий путь к предыдущему историческому максимуму, зафиксированному 22 мая на уровне $111 980.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 55, что указывает на бычий импульс, поскольку он остаётся выше нейтральной отметки 50. Между тем, линии MACD переплетаются, отражая нерешительность трейдеров относительно следующего направления движения.

В случае коррекции вниз и закрытия ниже уровня поддержки $108 355 биткоин может отступить и протестировать нижнюю границу предыдущей зоны консолидации на уровне $105 333 — уровне, который примерно совпадает с 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $105 414, что делает его критической областью поддержки.