|
Цена на золото снизилась на 1,5% на фоне провала мирных переговоров между США и Ираном.
В понедельник цены на золото на европейском рынке упали почти на 1,5%, отступив от двухнедельных максимумов под давлением роста доллара США и цен на нефть на мировых рынках, поскольку мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном зашли в тупик после того, как Трамп отклонил ответ Ирана на мирное предложение США.
Рост цен на нефть усиливает инфляционное давление на представителей Федеральной резервной системы и снижает вероятность снижения процентных ставок в США в ближайшем будущем, поскольку рынки ожидают дальнейших данных о развитии крупнейшей экономики мира.
Обзор цен
• Цены на золото сегодня: Цены на золото снизились примерно на 1,5% до 4 648,30 долларов с уровня открытия в 4 715,03 долларов, при этом был зафиксирован внутридневной максимум в 4 715,03 долларов.
• На закрытии торгов в пятницу цены на золото выросли на 0,65%, возобновив рост, который был приостановлен на предыдущей сессии из-за коррекции и фиксации прибыли с двухнедельного максимума в 4764,85 доллара за унцию.
• Цены на золото выросли на 2,2% на прошлой неделе, что стало первым недельным ростом за последние три недели, чему способствовали надежды на прочное мирное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном.
Доллар США
В понедельник индекс доллара вырос более чем на 0,3%, возобновив рост, прерванный в пятницу, и отражая укрепление американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.
Как известно, укрепление доллара США делает золотые слитки, номинированные в долларах, менее привлекательными для держателей других валют.
Рост курса доллара происходит на фоне возобновления спроса на активы-убежища из-за опасений эскалации военной конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном, особенно после того, как Тегеран отверг мирное предложение США.
Зашедшие в тупик американо-иранские переговоры
На платформе Truth Social президент США Дональд Трамп заявил о своем полном неприятии ответа Ирана, предоставленного через пакистанского посредника, заявив: «Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана… Он мне совсем не нравится. Совершенно неприемлемо».
Иранское предложение включало прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, снятие военно-морской блокады США иранских портов, предоставление Ирану контроля над Ормузским проливом и получение военных репараций в обмен на последующие переговоры по ядерному вопросу.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан занял вызывающую позицию, заявив, что Иран «не склонит голову перед врагом» и что вступление в переговоры не означает капитуляции перед «жадностью Трампа».
В телевизионном интервью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что война все еще продолжается, потому что «еще многое предстоит завершить».
Мировые цены на нефть
В понедельник, в начале недели, мировые цены на нефть подскочили более чем на 5%, приблизившись к самым высоким уровням за несколько недель на фоне опасений по поводу продолжающегося закрытия Ормузского пролива и перебоев в поставках нефти.
Нет сомнений в том, что рост мировых цен на нефть вновь вызывает опасения по поводу ускорения инфляции, что может подтолкнуть центральные банки по всему миру к повышению процентных ставок в краткосрочной перспективе, что станет резким изменением по сравнению с довоенными ожиданиями длительного снижения ставок или стабильных процентных ставок.
Процентные ставки в США
• Согласно полугодовому отчету Федеральной резервной системы, опубликованному в пятницу, продолжающаяся война с Ираном и ее влияние на цены и поставки нефти возглавили список проблем, вызывающих опасения в отношении финансовой стабильности.
• Согласно инструменту CME FedWatch: в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что процентные ставки в США останутся без изменений на заседании в июне, в 95%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 5%.
• Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы внимательно следят за дальнейшими публикациями экономических данных США, а также за комментариями представителей Федеральной резервной системы.
Золотой прогноз
Главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер заявил: «В настоящее время мы наблюдаем, как угасают надежды на скорое достижение мирного соглашения, а на цены на золото негативно влияет возобновившийся рост цен на нефть».
Уотерер добавил: «В краткосрочной и среднесрочной перспективе диапазон от 4400 до 4800 долларов за унцию остается весьма привлекательным, пока мы будем находиться в условиях прекращения огня без мирного соглашения».
Фонд СПДР
В пятницу запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире биржевого фонда, обеспеченного золотом, увеличились на 0,51 метрической тонны, что стало вторым подряд ежедневным приростом и довело общие запасы до 1033,99 метрических тонн.
Евро находится под давлением на фоне провала американо-иранских переговоров.
В понедельник евро снизился на европейском рынке по отношению к корзине мировых валют, отдалившись от трехнедельных максимумов по отношению к доллару США, поскольку инвесторы сосредоточились на покупке американской валюты как лучшей альтернативе инвестициям на фоне зашедших в тупик переговоров между США и Ираном и возможности возобновления военных столкновений на Ближнем Востоке.
После роста мировых цен на нефть увеличилась и оценка вероятности повышения процентных ставок в Европе в июне. Для корректировки этих ожиданий трейдеры ожидают публикации дополнительных экономических данных из еврозоны.
Обзор цен
Курс евро сегодня: евро снизился по отношению к доллару на 0,35% до 1,1745 доллара с уровня закрытия пятницы в 1,1784 доллара и достиг внутридневного максимума в 1,1772 доллара.
В конце пятничных торгов евро вырос на 0,5% по отношению к доллару, возобновив рост, который был приостановлен накануне на фоне коррекции и фиксации прибыли с трехнедельного максимума в 1,1797 доллара.
На прошлой неделе евро также укрепился на 0,55% по отношению к доллару, что стало вторым подряд недельным ростом, чему способствовали надежды на достижение прочного мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном.
Доллар США
В понедельник индекс доллара вырос примерно на 0,3%, возобновив рост, который был приостановлен в пятницу, и отражая укрепление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.
Этот рост происходит на фоне покупки американской валюты в качестве актива-убежища из-за опасений возобновления военных столкновений между Соединенными Штатами и Ираном, особенно после того, как Тегеран отверг мирное предложение США.
Мнения и анализ
Крис Уэстон, руководитель исследовательского отдела Pepperstone Group в Мельбурне, сказал: «Мы начинаем торговлю на новой неделе, как это в последнее время стало нормой, под влиянием геополитических событий».
Аналитики Barclays Bank заявили: «На прошлой неделе доллар оставался под давлением, поскольку рынки уделяли большое внимание перспективам постепенного открытия Ормузского пролива».
Переговоры между США и Ираном зашли в тупик
На платформе «Truth Social» президент США Дональд Трамп заявил о своем полном неприятии ответа Ирана, предоставленного через пакистанского посредника, заявив: «Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана… Он мне не нравится… Совершенно неприемлемо».
Иранское предложение включало прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, снятие военно-морской блокады США иранских портов, предоставление Ирану права на управление Ормузским проливом и получение военных репараций в обмен на последующие переговоры по ядерной проблеме.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан занял вызывающую позицию, подчеркнув, что его страна «не склонит голову перед врагом» и что вступление в переговоры не означает капитуляции перед «жадностью Трампа».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телевизионном интервью, что война все еще продолжается, потому что «предстоит еще много работы, чтобы ее закончить».
Мировые цены на нефть
В понедельник в начале торговой недели мировые цены на нефть подскочили более чем на 5%, приблизившись к самым высоким уровням за несколько недель на фоне опасений, что Ормузский пролив останется закрытым, а поставки нефти будут нарушены.
Нет сомнений в том, что рост мировых цен на нефть вновь вызывает опасения по поводу ускорения инфляции, что может подтолкнуть центральные банки стран мира к повышению процентных ставок в краткосрочной перспективе, что ознаменует резкий сдвиг по сравнению с довоенными ожиданиями снижения процентных ставок или длительной стабильности.
Европейские процентные ставки
В условиях роста мировых цен на нефть, оценка вероятности повышения Европейским центральным банком процентных ставок на 25 базисных пунктов в июне выросла с 45% до 50%.
Для переоценки вышеуказанных вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных экономических данных из еврозоны, касающихся инфляции, безработицы и уровня заработной платы.
Иена движется в отрицательной зоне на фоне опасений по поводу войны с Ираном.
В понедельник японская иена снизилась на азиатском рынке по отношению к корзине основных и второстепенных валют, еще больше отдалившись от трехмесячных максимумов по отношению к доллару США и торгуясь в отрицательной зоне, поскольку инвесторы сосредоточились на покупке американской валюты как лучшей альтернативной инвестиции на фоне опасений возобновления войны в Иране, особенно после того, как Соединенные Штаты отвергли ответ Ирана на американское мирное предложение.
На фоне роста мировых цен на нефть вновь возникают опасения по поводу усиления инфляционного давления на представителей Банка Японии, что может подтолкнуть их к повышению процентных ставок в ближайшем будущем, в ожидании публикации дополнительных данных о развитии четвертой по величине экономики мира.
Обзор цен
Курс японской иены сегодня: доллар вырос по отношению к иене примерно на 0,35% до 157,17 иен с уровня открытия в 156,65 иен и зафиксировал минимум в 156,52 иен.
В конце пятничных торгов иена выросла на 0,15% по отношению к доллару, возобновив рост, который был приостановлен накануне на фоне коррекции и фиксации прибыли с трехмесячного максимума в 155,03 иены.
На прошлой неделе иена также укрепилась на 0,25% по отношению к доллару, что стало вторым подряд недельным ростом, чему способствовали спекуляции о дальнейших интервенциях японских монетарных властей на валютном рынке для поддержки местной валюты.
Доллар США
В понедельник индекс доллара вырос примерно на 0,3%, возобновив рост, который был приостановлен в пятницу, и отражая укрепление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.
Этот рост происходит на фоне покупки американской валюты в качестве актива-убежища из-за опасений возобновления военных столкновений между Соединенными Штатами и Ираном, особенно после того, как Тегеран отверг мирное предложение США.
Переговоры между США и Ираном зашли в тупик
На платформе «Truth Social» президент США Дональд Трамп заявил о своем полном неприятии ответа Ирана, предоставленного через пакистанского посредника, заявив: «Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана… Он мне не нравится… Совершенно неприемлемо».
Иранское предложение включало прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, снятие военно-морской блокады США иранских портов, предоставление Ирану права на управление Ормузским проливом и получение военных репараций в обмен на последующие переговоры по ядерной проблеме.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан занял вызывающую позицию, подчеркнув, что его страна «не склонит голову перед врагом» и что вступление в переговоры не означает капитуляции перед «жадностью Трампа».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телевизионном интервью, что война все еще продолжается, потому что «предстоит еще много работы, чтобы ее закончить».
Мировые цены на нефть
В понедельник в начале торговой недели мировые цены на нефть подскочили более чем на 5%, приблизившись к самым высоким уровням за несколько недель на фоне опасений, что Ормузский пролив останется закрытым, а поставки нефти будут нарушены.
Нет сомнений в том, что рост мировых цен на нефть вновь вызывает опасения по поводу ускорения инфляции, что может подтолкнуть центральные банки стран мира к повышению процентных ставок в краткосрочной перспективе, что ознаменует резкий сдвиг по сравнению с довоенными ожиданиями снижения процентных ставок или длительной стабильности.
японские процентные ставки
Вследствие роста цен на нефть, оценка вероятности повышения Банком Японии процентных ставок на четверть процентного пункта на июньском заседании выросла с 55% до 60%.
Для переоценки этих вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных данных об инфляции, безработице и уровне заработной платы в Японии.
После публикации данных о занятости, сокративших ставки на повышение процентной ставки, канадский доллар снизился по отношению к большинству основных конкурентов.
В пятницу канадский доллар ослаб по отношению ко всем валютам стран G10 после того, как внутренние данные показали неожиданное снижение уровня занятости, что побудило инвесторов сократить ставки на дальнейшее повышение процентных ставок Банком Канады в этом году.
Канадский доллар, известный как «луни», упал на 0,2% до 1,3690 по отношению к доллару США, или 72,99 американских центов, после того как в ходе торговой сессии достиг самого низкого уровня с 29 апреля — 1,3710. Это была единственная валюта стран G10, показавшая снижение по отношению к доллару США.
В недельном исчислении канадский доллар снизился на 0,7% после четырех недель подряд роста.
Данные показали, что в апреле канадская экономика потеряла 17 700 рабочих мест, а уровень безработицы вырос до шестимесячного максимума в 6,9%, что свидетельствует о сохраняющейся слабости на рынке труда на фоне давления, вызванного неопределенностью в торговых отношениях. Аналитики ожидали, что экономика создаст 15 000 новых рабочих мест.
Карл Шамотта, главный рыночный стратег компании Corpay, отметил в своей записке: «Канадский доллар ослабевает, поскольку трейдеры снижают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики, которые ранее были учтены в кривых процентных ставок, в то время как разница в доходности продолжает благоприятствовать доллару США».
Он добавил: «Мы считаем, что признаки стабилизации появятся в ближайшие месяцы по мере снижения неопределенности в торговых отношениях и замедления нисходящей динамики на рынке жилья, но сегодняшние данные указывают на долгий и трудный путь, который предстоит пройти канадской экономике».
Инвесторы снизили ожидания относительно ужесточения денежно-кредитной политики Банка Канады до 38 базисных пунктов к декабрю, по сравнению с 44 базисными пунктами до публикации данных.
На прошлой неделе центральный банк дал понять, что может быть вынужден ввести несколько повышений процентных ставок подряд, если высокие цены на нефть продолжат подталкивать инфляцию вверх.
Между тем, данные по занятости в США показали сохраняющуюся устойчивость на рынке труда, что укрепило ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений в течение некоторого времени.
Цены на нефть выросли на 0,9% до 95,64 доллара за баррель после возобновления столкновений вблизи Ормузского пролива, что вызвало новые вопросы о соглашении о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном. Нефть является одним из ключевых экспортных товаров Канады.
Доходность канадских государственных облигаций также снизилась по всей кривой доходности: доходность 10-летних облигаций упала на 4,1 базисных пункта до 3,483%.