В четверг цены на золото на европейских рынках выросли, возобновив вчерашний рост и вновь приблизившись к четырехнедельному максимуму, выйдя в положительную зону благодаря снижению курса американской валюты на валютном рынке.

Это происходит на фоне ожиданий новых событий в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, поскольку продолжаются интенсивные дипломатические усилия, направленные на проведение нового раунда мирных переговоров после провала предыдущего раунда, проходившего в Пакистане.

Обзор цен

- Цены на золото сегодня: Цены на золото выросли на 1,0% до ($4 838,42) с уровня открытия ($4 791,26) и достигли минимума в ($4 791,10).

— По итогам торгов в среду цены на золото снизились примерно на 1,05% из-за коррекции и фиксации прибыли, после того как ранее достигли четырехнедельного максимума в 4 871,34 доллара за унцию.

Доллар США

В четверг индекс доллара упал более чем на 0,2%, продолжив снижение девятую сессию подряд и достигнув шестинедельного минимума в 97,83 пункта, что отражает продолжающееся падение курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

На рынках возрос оптимизм относительно вероятности достижения мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, что побудило инвесторов сократить свои запасы американской валюты как убежища и перейти к более рискованным активам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американо-израильская война против Ирана «близка к завершению», а Белый дом выразил оптимизм по поводу возможности достижения соглашения, отметив вероятность проведения дополнительных раундов прямых переговоров в Пакистане.

Кун Го, руководитель отдела исследований Азии в банке ANZ, заявил: «Рынки сейчас, по сути, игнорируют конфликт и ожидают какого-то урегулирования». Го добавил: «Поскольку рынки уже оценили последствия войны, мы можем увидеть усиление давления на доллар и возобновление нисходящего тренда, начавшегося примерно в прошлом году».

Процентные ставки в США

Согласно инструменту FedWatch от CME Group: оценка вероятности сохранения процентных ставок в США без изменений на апрельском заседании в настоящее время стабильна на уровне 99%, а оценка вероятности повышения процентных ставок примерно на 25 базисных пунктов составляет 1%.

— Чтобы переоценить эти вероятности, инвесторы внимательно следят за публикацией новых экономических данных из Соединенных Штатов.

Ожидаемые показатели эффективности на золотом уровне

Кельвин Вонг, старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в компании OANDA, заявил: «Основной причиной (роста цен на золото) является оптимизм в отношении прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном».

Вонг добавил: «Если мы увидим прорыв выше 4900 долларов, нельзя исключать дальнейший потенциальный рост к следующей промежуточной зоне сопротивления, которая находится на психологическом уровне в 5000 долларов».

Фонд СПДР

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, в среду увеличились примерно на 2,28 метрических тонны, что стало вторым подряд ежедневным приростом и довело общий объем до 1051,76 метрических тонн, что является самым высоким уровнем за неделю.

В четверг евро вырос на европейских рынках по отношению к корзине мировых валют, продолжив укрепление позиций девятый день подряд по отношению к доллару США и достигнув самого высокого уровня за семь недель. Рост был обусловлен позитивной атмосферой на мировых рынках, вызванной оптимизмом относительно возможности достижения мирного соглашения между США и Ираном.

Американская валюта продолжает падать, поскольку оптимизм Белого дома относительно мирного соглашения с Ираном укрепил настроения и побудил инвесторов отказаться от своих защитных активов в ожидании новых событий, касающихся интенсивных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Вследствие недавнего падения мировых цен на нефть, появляются всё больше признаков того, что инфляционное давление на представителей денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) ослабевает, и вероятность повышения процентных ставок в Европе в этом году снизилась.

Обзор цен

- Курс евро сегодня: евро вырос по отношению к доллару на 0,2% до (1,1824 доллара), самого высокого уровня с 27 февраля, по сравнению с сегодняшним ценовым открытием в (1,1799 доллара), и зафиксировал минимум в (1,1795 доллара).

В среду евро завершил торги ростом менее чем на 0,1% по отношению к доллару, отметив восьмой подряд дневной рост — самую длинную серию дневного роста в этом году — на фоне позитивных событий в ходе американо-иранских переговоров.

Доллар США

В четверг индекс доллара упал более чем на 0,2%, продолжив снижение девятую сессию подряд и достигнув шестинедельного минимума в 97,83 пункта, что отражает продолжающееся падение курса американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

На рынках возрос оптимизм относительно вероятности достижения мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, что побудило инвесторов сократить свои запасы американской валюты как убежища и перейти к более рискованным активам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американо-израильская война против Ирана «близка к завершению», а Белый дом выразил оптимизм по поводу возможности достижения соглашения, отметив вероятность проведения дополнительных раундов прямых переговоров в Пакистане.

Кун Го, руководитель отдела исследований Азии в банке ANZ, заявил: «Рынки сейчас, по сути, игнорируют конфликт и ожидают какого-то урегулирования». Го добавил: «Поскольку рынки уже оценили последствия войны, мы можем увидеть усиление давления на доллар и возобновление нисходящего тренда, начавшегося примерно в прошлом году».

Европейские процентные ставки

В связи со снижением мировых цен на нефть, оценка вероятности повышения Европейским центральным банком процентных ставок в Европе примерно на 25 базисных пунктов в апреле на денежном рынке упала с 35% до 15%.

Для переоценки вышеуказанных вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных экономических данных по еврозоне, касающихся уровня инфляции, безработицы и заработной платы.

В четверг австралийский доллар в целом укрепился на азиатском рынке по отношению к корзине мировых валют, продолжив рост четвертый день подряд по отношению к американскому доллару и достигнув четырехлетнего максимума, чему способствовало снижение курса американской валюты на валютном рынке.

Курс валюты поддерживался высокими ожиданиями повышения процентных ставок Резервным банком Австралии (RBA) на предстоящем майском заседании, особенно после публикации важных данных из Австралии, демонстрирующих устойчивость рынка труда, несмотря на давление «иранской войны» и рост цен на энергоносители.

Обзор цен

- Курс австралийского доллара сегодня: Австралийский доллар вырос по отношению к американскому доллару на 0,45% до (0,7198), самого высокого уровня с июня 2022 года, по сравнению с ценой открытия сегодня в (0,7165), и достиг минимума в (0,7163).

— Австралийский доллар завершил торги в среду ростом на 0,6% по отношению к доллару США, показав третий подряд дневной рост на фоне позитивных настроений в отношении рисков и подъема американских акций до новых рекордных максимумов.

Доллар США

В четверг индекс доллара упал более чем на 0,2%, продолжив снижение девятую сессию подряд и достигнув шестинедельного минимума в 97,83 пункта, что отражает продолжающееся падение курса американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

На рынках возрос оптимизм относительно вероятности достижения мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, что побудило инвесторов сократить свои запасы американской валюты как убежища и перейти к более рискованным активам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американо-израильская война против Ирана «близка к завершению», а Белый дом выразил оптимизм по поводу возможности достижения соглашения, отметив вероятность проведения дополнительных раундов прямых переговоров в Пакистане.

Кун Го, руководитель отдела исследований Азии в банке ANZ, заявил: «Рынки сейчас, по сути, игнорируют конфликт и ожидают какого-то урегулирования». Го добавил: «Поскольку рынки уже оценили последствия войны, мы можем увидеть усиление давления на доллар и возобновление нисходящего тренда, начавшегося примерно в прошлом году».

Австралийские данные

Сегодня в Сиднее были опубликованы важные экономические данные, которые показали:

- Уровень безработицы в марте оставался стабильным на уровне 4,3%, что полностью соответствовало ожиданиям рынка и прогнозам Резервного банка Австралии (RBA).

В марте австралийская экономика создала 17 900 новых рабочих мест, что очень близко к прогнозируемым 20 000.

- В сфере занятости на полный рабочий день наблюдался качественный скачок: в марте было создано 52 500 новых рабочих мест после потери 27 700 в феврале.

— Индекс потребительских инфляционных ожиданий в апреле вырос до 5,9% по сравнению с 5,2% в предыдущем месяце. Этот показатель инфляционных ожиданий является самым высоким с конца 2022 года, что усиливает давление на Резервный банк Австралии.

Китайская экономика

Китайская экономика — крупнейший торговый партнер австралийской экономики — продемонстрировала уверенный рост на уровне 5% в первом квартале 2026 года, превзойдя ожидания аналитиков в 4,8%, после роста на 4,5% в последнем квартале прошлого года.

Процентные ставки в Австралии

— На основании приведенных выше данных, оценка вероятности повышения процентных ставок Резервным банком Австралии примерно на 25 базисных пунктов в мае выросла с 55% до 70%.

Для переоценки этих вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных данных об уровнях инфляции, безработицы и заработной платы в Австралии.

Резервный банк Австралии в этом году дважды повышал процентные ставки до 4,1% в связи с влиянием войны США и Израиля против Ирана на мировую торговлю нефтью и ростом цен на топливо по всей стране.

В среду индекс S&P 500 закрылся на новом рекордном максимуме, впервые с начала конфликта между США и Ираном, поскольку инвесторы вернулись к высокорискованным активам, подкрепленные надеждами на деэскалацию и высокими ожиданиями прибыли.

Индекс закрылся на отметке 7022,95 пункта, поднявшись на 0,8% и превзойдя свой предыдущий рекорд закрытия в январе, согласно данным LSEG. Он также достиг внутридневного рекордного максимума в 7026,24 пункта.

В докладе отмечалось, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном скором возобновлении переговоров с Ираном по прекращению войны после провала первого раунда переговоров в Исламабаде. В прошлом месяце рынки резко обвалились после начала боевых действий, что вызвало исторический шок на нефтяных рынках и возобновило опасения по поводу инфляции и ожиданий относительно процентных ставок в США.

После начала конфликта 28 февраля индекс S&P 500 снизился на целых 9%, не дотянув до традиционного уровня коррекции в 10%. Однако индексы Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average достигли зоны коррекции (10%) во время распродажи.

Рынки получили поддержку благодаря оптимистичным прогнозам по корпоративным доходам. Руководители крупных банков сообщили, что американский потребительский спрос остается устойчивым, несмотря на нефтяной шок, а активность на рынке сделок и первичных публичных размещений акций остается высокой.

Согласно данным LSEG, ожидается, что компании, входящие в индекс S&P 500, получат совокупную прибыль в размере 605,1 млрд долларов в первом квартале года, по сравнению с прогнозируемыми 598,7 млрд долларов на начало квартала.

Ряд финансовых институтов рассматривали предыдущее падение как возможность приобрести акции по более низким ценам, несмотря на сохраняющиеся риски геополитической эскалации, которая в случае возобновления может подорвать доверие рынка.

Аналитики предупредили, что даже если геополитические риски снизятся, довоенные опасения могут вновь выйти на первый план, особенно те, которые связаны с влиянием искусственного интеллекта.

Частные кредитные компании также сталкиваются с растущим давлением из-за риска вывода средств инвесторами на фоне общей рыночной нестабильности.

Джефф Шульце, руководитель отдела экономической и рыночной стратегии ClearBridge Investments, сказал: «Рынки редко ждут полной информации. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении перебоев в энергоснабжении, они видят, что риски снижаются, и наиболее вероятная тенденция — восходящая».

Он добавил, что текущий сезон отчетности "пока что начался хорошо".

Акции Bank of America выросли после объявления о росте прибыли в первом квартале, а акции Morgan Stanley подорожали после того, как сильные результаты укрепили позиции финансового сектора индекса S&P 500.

Согласно предварительным данным, индекс S&P 500 вырос на 54,83 пункта, или на 0,79%, и закрылся на отметке 7022,21 пункта, а индекс Nasdaq Composite подскочил на 375,34 пункта, или на 1,59%, достигнув 24014,43 пункта. В то же время индекс Dow Jones Industrial Average упал на 75,44 пункта, или на 0,16%, и закрылся на отметке 48460,55 пункта.

Индекс волатильности (VIX) упал до самого низкого уровня с 26 февраля, что отражает снижение спроса на хеджирование рисков.

Технологический сектор в индексе S&P 500 продемонстрировал уверенный рост, чему способствовала прибавка в акциях компаний-разработчиков программного обеспечения, в то время как промышленный сектор и сектор сырьевых материалов отстали.