В среду цены на золото оставались в основном стабильными, приближаясь к рекордным уровням на фоне спокойной рыночной обстановки, поскольку инвесторы готовились к рождественским праздникам.

Опубликованные во вторник правительственные данные показали, что, по предварительным данным, валовой внутренний продукт США вырос на 4,3% в годовом исчислении в третьем квартале, по сравнению с 3,8% во втором квартале, и значительно превзошел ожидания роста в 3,3%.

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в январе снизилась до 13,3%, по сравнению с 19,9% во вторник и 24,4% неделей ранее.

Комментируя данные, экономический советник Белого дома и кандидат на пост председателя Федеральной резервной системы Кевин Хассетт назвал эти цифры «превосходными» и также высоко оценил устойчивость рынка труда США.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат на пост главы Федеральной резервной системы должен проводить денежно-кредитную политику и принимать решения, соответствующие его собственным взглядам.

Отдельно от этого, индекс доллара США остался стабильным на уровне 97,9 пункта к 17:14 GMT, после того как в течение сессии был зафиксирован максимум в 98,0 пункта и минимум в 97,9 пункта.

В ходе торговых операций спотовая цена на золото выросла менее чем на 0,1% и к 17:14 GMT составила 4509,2 доллара за унцию.

В среду индекс S&P 500 впервые за более чем месяц достиг внутридневного рекордного максимума, поскольку инвесторы вернулись к акциям компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и сделали ставку на то, что Федеральная резервная система снова снизит процентные ставки в следующем году.

В последний раз индекс торговался с ростом на 0,2% до 6920,88 пунктов, превысив свой предыдущий внутридневной пик в 6920,34 пункта, установленный 29 октября, когда акции гиганта в сфере искусственного интеллекта Nvidia помогли индексу впервые достичь рыночной капитализации выше 5 триллионов долларов.

Американские фондовые рынки восстановились после ноябрьских минимумов, и инвесторы снова переориентируются на ведущие технологические компании и компании, занимающиеся искусственным интеллектом, по мере приближения конца года. Умеренная инфляция и данные по занятости поддерживают надежды на дальнейшее снижение процентных ставок в следующем году.

В ноябре эталонный индекс упал на целых 5,7% по сравнению с пиковым значением в октябре, поскольку инвесторы стали опасаться завышенных оценок технологических компаний и риска образования пузыря на рынке акций, связанных с искусственным интеллектом, несмотря на сильные финансовые результаты Nvidia за третий квартал.

Однако акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, вновь набрали обороты после того, как на прошлой неделе компания Micron Technology спрогнозировала более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты.

На фоне волатильности на рынке акций технологических компаний инвесторы также переключились на циклические сектора, такие как финансовый и сырьевой, что помогло индексу S&P 500 восстановиться после ноябрьского падения.

Индекс S&P 500 вырос более чем на 17% с начала года, индекс Nasdaq Composite, в котором преобладают акции технологических компаний, прибавил более 21%, а индекс Dow Jones Industrial Average за тот же период вырос более чем на 13%.

Цены на медь оставались вблизи своих исторических максимумов, достигнутых на предыдущей сессии, поскольку сильный экономический рост в США укрепил перспективы спроса на этот металл, в то время как ограничения предложения продолжали поддерживать цены.

Наиболее активно торгуемый контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже вырос на 1,5% до 95 100 юаней (13 532,0 долларов США) за метрическую тонну к 03:02 GMT, после того как ранее в ходе сессии достиг рекордного максимума в 95 550 юаней.

Тем временем, базовый трехмесячный контракт на медь на Лондонской бирже металлов подорожал на 0,1% до 12 076,5 долларов за тонну.

Во вторник контракт достиг рекордного максимума в 12 159,50 долларов и, судя по всему, покажет годовой прирост примерно на 38%, чему способствуют ослабление доллара США, ставки на дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, растущий спрос, связанный с искусственным интеллектом и энергетическим переходом, а также перебои в поставках с рудников, которые подпитывают спекулятивные инвестиции в этот металл.

В третьем квартале экономика США продемонстрировала самый быстрый рост за два года, чему способствовали высокие потребительские расходы и уверенное восстановление экспорта.

Что касается предложения, то китайский поставщик рыночной информации сообщил в прошлом месяце, что крупнейшие китайские медеплавильные заводы планируют сократить объемы производства более чем на 10% в 2026 году, чтобы решить проблему избыточных мощностей по выплавке, которая привела к растущим искажениям в тарифах на переработку медного концентрата.

Укрепление металлургического рынка в целом поддержало цены, поскольку в среду доллар США, как ожидается, покажет худшие годовые результаты за более чем два десятилетия. Инвесторы рассчитывают на то, что у Федеральной резервной системы будет возможность дополнительно снизить процентные ставки в следующем году, в то время как некоторые другие страны мира, как ожидается, повысят процентные ставки.

Среди других цветных металлов, торгуемых на Шанхайской фьючерсной бирже, никель продолжил свой рост шестую сессию подряд, подскочив на 4% до 126 680 юаней за тонну, достигнув самого высокого уровня примерно за девять месяцев.

Базовые цены на никель на Лондонской бирже металлов также выросли на 1% до 15 970 долларов за тонну, достигнув семимесячного максимума.

В Шанхае алюминий подорожал на 0,5%, цинк — на 0,8%, свинец — на 1,3%, а олово снизилось на 1,2%.

На Лондонской бирже металлов алюминий подорожал на 0,3%, цинк — на 0,8%, свинец — на 0,6%, а олово упало на 0,2%.

В среду цены на нефть выросли шестую сессию подряд, чему способствовали сильный экономический рост в США и риски перебоев с поставками из Венесуэлы и России, хотя цены, судя по всему, продемонстрируют самое резкое годовое снижение с 2020 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 16 центов, или на 0,3%, до 62,54 доллара за баррель к 12:22 GMT, а американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 23 цента, или на 0,4%, до 58,61 доллара за баррель.

Оба контракта подорожали примерно на 6% с 16 декабря, когда они упали до уровней, близких к пятилетним минимумам.

Тони Сикамор, рыночный аналитик IG, заявил, что прошедшая неделя отразила «сочетание закрытия позиций на рынках с низкой ликвидностью после того, как распродажа на прошлой неделе не принесла результатов, наряду с ростом геополитической напряженности, включая блокаду Венесуэлы со стороны США, а также поддержкой со стороны сильных данных по ВВП, опубликованных накануне».

Данные из США показали, что крупнейшая экономика мира в третьем квартале продемонстрировала самые быстрые темпы роста за два года, чему способствовали устойчивый рост потребительских расходов и резкое увеличение экспорта.

Несмотря на недавний отскок, цены на нефть марок Brent и WTI, как ожидается, снизятся в годовом исчислении примерно на 16% и 18% соответственно — это самые большие падения с 2020 года, когда пандемия COVID-19 обрушила мировой спрос на нефть, — на фоне ожиданий, что предложение превысит спрос.

Согласно отчету Haitong Futures, в сфере поставок ключевым фактором роста цен стали перебои в экспорте венесуэльской продукции, а продолжающиеся взаимные атаки России и Украины на энергетическую инфраструктуру также поддержали рынок.

Более десятка нефтяных танкеров, загруженных сырой нефтью, в настоящее время ожидают новых указаний в Венесуэле после того, как Соединенные Штаты захватили супертанкер «Скиппер» в начале этого месяца и нанесли удары еще по двум судам в минувшие выходные.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел «блокаду» для всех судов, находящихся под санкциями и входящих в Венесуэлу или выходящих из нее, тем самым усилив давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Между тем, согласно данным, опубликованным во вторник Американским институтом нефти, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,39 миллиона баррелей, запасы бензина увеличились примерно на 1,09 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов — на 685 000 баррелей.

Официальные данные по запасам энергоносителей от Управления энергетической информации США планируется опубликовать в понедельник, позже обычного из-за рождественских праздников.