В среду цены на золото поднялись до самого высокого уровня за две недели, чему способствовал спрос на него как на актив-убежище, поскольку инвесторы следили за усилиями по сдерживанию конфликта на Ближнем Востоке в ожидании заседания Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики на следующей неделе.

В ходе спотовых торгов золото подорожало на 1,0% и по состоянию на 20:01 GMT достигло отметки в 4115,89 долларов за унцию, после того как ранее в ходе сессии поднялось до самого высокого уровня с 7 июля.

Тем временем фьючерсы на золото в США с поставкой в августе выросли на 1,1% до 4120,60 долларов за унцию.

Спрос на золото как на защитный актив поддерживает его ценность, несмотря на инфляцию и опасения по поводу цен на нефть.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон по-прежнему готов к переговорам с Ираном о разрешении кризиса, но добавил, что Тегеран несерьезно относится к этим переговорам.

В то же время три нефтяных танкера, перевозившие саудовскую нефть в Китай и Индию, во вторник изменили курс в Красном море после угроз со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, что способствовало росту цен на нефть.

Хотя золото традиционно рассматривается как средство защиты от инфляции, повышение процентных ставок, как правило, снижает привлекательность этого не приносящего дохода драгоценного металла.

Согласно опросу агентства Reuters, ожидается, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений до конца 2026 года, в то время как рыночные прогнозы указывают на возможность двух повышений ставок до конца марта следующего года.

Данные инструмента CME FedWatch также указывают на 68%-ную вероятность повышения процентной ставки на заседании в сентябре.

В среду биткоин немного снизился, приблизившись к отметке в 66 000 долларов, на фоне продолжающейся эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Однако с начала недели криптовалюта по-прежнему выросла более чем на 2,5%, чему способствуют устойчивый институциональный спрос, продолжающийся приток средств в американские биржевые фонды, инвестирующие в биткоин, и оптимизм в отношении Закона CLARITY о регулировании рынка цифровых активов.

Этот шаг был предпринят после того, как американские военные объявили о завершении одиннадцатой подряд ночи ударов по Ирану, целью которых были ангары для самолетов и хранилища беспилотников.

Президент США Дональд Трамп также предупредил об усилении американских ударов, заявив, что любой объект, который Иран попытается использовать для восстановления своей ядерной программы, станет целью атаки.

Тем временем Иран продолжил атаки по всему региону Персидского залива, нанося удары по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Тегеран также заявил, что его силы атаковали два нефтяных танкера, проходивших через Ормузский пролив.

В другом событии, поддерживаемое Ираном движение хуситов объявило об открытии нового фронта в конфликте и ввело морскую блокаду Саудовской Аравии. Этот шаг усилил неопределенность на мировых рынках и ослабил интерес инвесторов к более рискованным активам, ограничив рост биткоина.

Приток средств в ETF и оптимизм регуляторов поддерживают уверенность рынка.

Несмотря на геополитическую напряженность, институциональный спрос на биткоин остается высоким. Данные SoSoValue показали, что во вторник в американские биржевые фонды, инвестирующие в биткоин, поступило 203,14 миллиона долларов, что стало шестой подряд сессией положительного притока средств.

Продолжающийся приток средств указывает на постепенное возвращение институциональных инвесторов на рынок криптовалют, чему способствуют надежды на то, что соглашение может ослабить напряженность между Соединенными Штатами и Ираном. Аналитики считают, что устойчивый приток средств может помочь биткоину продолжить восстановление в ближайшие дни.

В то же время, прогресс в разработке Закона о ясности рынка цифровых активов, известного как Закон CLARITY, укрепил рыночный оптимизм после того, как Белый дом согласился включить в него широкое положение об этике, потенциально устранив одно из главных препятствий на пути принятия этого закона.

Ожидается, что это позволит завершить работу над окончательным текстом законопроекта до его голосования в Сенате США. Законопроект может быть одобрен раньше намеченного на август срока, если получит достаточную двухпартийную поддержку.

Джессика Мартинес, директор по политике в США в компании Fireblocks, заявила FXStreet, что рынок цифровых активов будет продолжать развиваться независимо от того, будет ли принят закон CLARITY Act.

«Хорошая новость заключается в том, что рынок продолжит двигаться вперед независимо от того, будет ли принят закон CLARITY Act или нет. Вопрос в том, какие учреждения будут готовы идти в ногу с этим развитием», — сказала она.

Мартинес добавил, что крупные финансовые институты уже начали расширять свой бизнес в сфере цифровых активов в рамках существующей нормативно-правовой базы, в то время как некоторые более консервативные банки и управляющие активами все еще ждут более четких и надежных правил, которые смогут выдержать юридические оспаривания или будущие изменения в администрации США.

Она сказала, что регулирующие действия государственных органов могут направлять рынок, но именно законодательство обеспечивает долгосрочную стабильность. Поэтому внедрение цифровых активов, вероятно, продолжится даже без закона, хотя и более медленными темпами и с меньшим участием институциональных инвесторов.

В среду цены на нефть выросли более чем на 4%, приблизившись к самым высоким уровням за шесть недель после того, как цена на нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель. Рост цен был обусловлен растущими опасениями по поводу возможных перебоев в поставках на Ближнем Востоке, которые продолжали поддерживать рынок. Основными факторами роста оставались продолжающаяся военная конфронтация между США и Ираном, а также угрозы со стороны поддерживаемых Ираном хуситов в отношении морского судоходства.

Цена на нефть марки Brent превысила 95 долларов на фоне растущих опасений по поводу Ормузского пролива и Баб-эль-Мандебского пролива.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,82 доллара, или на 4,2%, до 94,83 доллара за баррель к 09:38 GMT после достижения внутридневного максимума в 95,24 доллара.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 3,65 доллара, или на 4,33%, до 87,99 доллара за баррель.

Оба индекса достигли самых высоких уровней с 11 июня.

Американские военные объявили об одиннадцатой подряд ночи ударов по Ирану, вскоре после того, как кувейтские военные заявили, что их системы ПВО перехватили иранские беспилотники.

Помимо возобновления напряженности вокруг Ормузского пролива, хуситы открыли новый фронт конфликта, пригрозив атаковать суда, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив, и объявив военно-морскую блокаду Саудовской Аравии.

Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade, заявил, что энергетический рынок сейчас сталкивается с двойным риском: Баб-эль-Мандебский пролив, наряду с Ормузским проливом, становится еще одним крупным геополитическим очагом напряженности, в то время как трейдеры внимательно следят за судоходной активностью в Красном море.

Он добавил, что Баб-эль-Мандеб, расположенный у южного входа в Красное море, приобрел все большее значение для экспорта саудовской нефти после того, как объемы поставок через Ормузский пролив снова резко сократились после срыва соглашения о прекращении огня между США и Ираном в начале этого месяца.

Изменение маршрутов танкеров и акцент на данных о запасах в США.

Согласно данным судоходства, во вторник три танкера, перевозившие саудовскую нефть в Китай и Индию, изменили курс в Красном море, направившись к Суэцкому каналу вместо того, чтобы плыть вдоль побережья Йемена.

Фрэнк Уолбаум, рыночный аналитик Naga.com, заявил, что угрозы со стороны хуситов вынудили танкеры изменить маршруты, что усилило давление на физический рынок нефти и потенциально нарушило экспорт из Саудовской Аравии, что может способствовать дальнейшему росту цен.

В докладе также отмечается, что в ответ на последние угрозы безопасности азиатские нефтеперерабатывающие заводы начали изучать альтернативные маршруты для поставок саудовской нефти из порта Янбу на Красном море через Суэцкий канал и в районе мыса Доброй Надежды.

Несмотря на сокращение мировых запасов нефти из-за конфликта, предварительные данные Американского института нефти (API) показали, что запасы сырой нефти и дистиллятов в США на прошлой неделе увеличились, в то время как запасы бензина сократились, согласно источникам на рынке.

Эти данные появятся в преддверии публикации официальных данных Управления энергетической информации США (EIA), которые должны быть обнародованы позже в среду. Инвесторы будут внимательно следить за этими данными, чтобы получить новые сигналы о тенденциях спроса и предложения в крупнейшей в мире экономике-потребителе нефти.

Доллар США вырос во вторник четвертую сессию подряд, чему способствовал рост цен на нефть, а эскалация напряженности на Ближнем Востоке усилила опасения, что инфляционное давление может сохраняться дольше.

Индекс доллара США, измеряющий стоимость американской валюты по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,17% до 101,16.

По данным Reuters, евро упал на 0,11% до 1,1402 доллара, а британский фунт снизился на 0,39% до 1,3376 доллара, что стало четвертым подряд дневным падением.

Японская иена также ослабла на 0,41% до 163,14 иен за доллар, впервые с декабря 1986 года превысив отметку в 163, поскольку инвесторы следили за любыми признаками вмешательства японских властей для поддержки валюты.

Валютные рынки по-прежнему сосредоточены на эскалации геополитических рисков на Ближнем Востоке, где продолжающиеся военные столкновения привели к росту цен на нефть, вызывая опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей и сохранения инфляционного давления.

Укрепление доллара последовало за девятой подряд ночью авиаударов США по Ирану, что усилило спрос на доллар как на один из предпочтительных активов-убежищ на рынке в периоды повышенной геополитической неопределенности.