|
Цена на золото выросла более чем на 1% на фоне оптимизма в связи с переговорами между США и Ираном.
Во вторник цены на золото на европейских рынках выросли более чем на 1%, приблизившись к рекордному уровню за несколько недель. Этому способствовало общее снижение курса доллара США на валютном рынке, произошедшее после прорыва в переговорах между США и Ираном, несмотря на военно-морскую блокаду, начатую ВМС США в Ормузском проливе и иранских портах.
В условиях нынешнего замедления роста мировых цен на нефть опасения по поводу ускорения глобальной инфляции ослабевают, что снижает давление на Федеральную резервную систему в плане повышения процентных ставок в ближайшей перспективе.
Обзор цен
• Цены на золото сегодня: Цены на золото выросли на 1,2% до ($4 796,42) по сравнению с уровнем открытия торгов в ($4 741,03), и достигли минимума в ($4 741,03).
• По итогам торгов в понедельник цены на золото снизились на 0,2%, это второе подряд дневное падение, вызванное коррекцией и фиксацией прибыли с трехнедельного максимума в 4 857,56 долларов за унцию.
Доллар США
Индекс доллара во вторник снизился на 0,25%, продолжив падение седьмую сессию подряд и достигнув шестинедельного минимума, что отражает продолжающееся снижение курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.
Как известно, падение курса американской валюты делает золотые слитки, торгующиеся в долларах США, более привлекательными для покупателей, владеющих другими валютами.
Это падение произошло на фоне улучшения настроений на рынках после сообщений в СМИ, подтвердивших продолжение переговоров между Соединенными Штатами и Ираном о достижении прочного мирного соглашения на Ближнем Востоке.
Дипломатические усилия
При поддержке Пакистана и Турции продолжаются дипломатические усилия, направленные на сближение позиций США и Ирана и на продвижение к новому раунду переговоров после провала предыдущего раунда, состоявшегося в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
В СМИ подтвердили, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Исламабаде в следующий четверг, при этом в качестве потенциальной альтернативы для второго раунда американо-иранских переговоров предлагается Женева, столица Швейцарии.
Кейичи Игучи, старший стратег Resona Holdings, заявил: «Серия заявлений принесла некоторое облегчение рынкам, поскольку возобновила возможность достижения дипломатического решения».
Мировые цены на нефть
Мировые цены на нефть упали в среднем на 1%, и появились признаки того, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить мирные переговоры после того, как Соединенные Штаты начали блокаду Ормузского пролива.
процентные ставки США
• После падения цен на нефть и согласно инструменту "FedWatch" от CME Group: оценка вероятности сохранения процентных ставок в США без изменений на апрельском заседании выросла с 96% до 99%, а оценка вероятности повышения процентных ставок примерно на 25 базисных пунктов снизилась с 4% до 1%.
• Для переоценки этих вероятностей инвесторы внимательно следят за публикацией новых экономических данных из Соединенных Штатов.
Ожидаемые показатели эффективности на уровне золота
Филип Стрейбл, главный аналитик рынка в Blue Line Futures, сказал: «На рынок сильно влияют новости. Внимание приковано к цене нефти, поскольку она напрямую повлияет на инфляцию, а это, в свою очередь, повлияет на политику Федеральной резервной системы».
Фонд СПДР
Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, в понедельник сократились примерно на 5,23 метрических тонны, в результате чего общий объем снизился до 1047,19 метрических тонн, что является самым низким уровнем с 30 марта.
Евро достиг шестинедельного максимума на фоне перспектив переговоров между США и Ираном.
Во вторник евро вырос на европейских рынках по отношению к корзине мировых валют, продолжив укрепление своих позиций седьмой день подряд по отношению к доллару США и достигнув самого высокого уровня за шесть недель. Росту способствовало падение курса американской валюты после прорыва в переговорах между США и Ираном, несмотря на военно-морскую блокаду, которую ВМС США начали осуществлять в Ормузском проливе и иранских портах.
В связи с тем, что инфляция в еврозоне превышает среднесрочный целевой показатель Европейского центрального банка из-за высоких цен на энергоносители, вероятность повышения процентных ставок в Европе хотя бы раз в этом году возросла в ожидании публикации более важных экономических данных по Европе.
Обзор цен
• Курс евро сегодня: евро вырос по отношению к доллару более чем на 0,1% до (1,1770 доллара), самого высокого уровня с 2 марта, по сравнению с сегодняшней ценой открытия в (1,1758 доллара), и достиг максимума в (1,1753 доллара).
• В понедельник евро завершил торги ростом на 0,3% по отношению к доллару, показав шестой подряд дневной рост и войдя в самую длинную серию дневного роста в этом году, благодаря надеждам на продолжение перемирия в войне между Соединенными Штатами и Ираном.
Доллар США
Индекс доллара во вторник снизился на 0,1%, продолжив падение седьмую сессию подряд и достигнув шестинедельного минимума, что отражает продолжающееся снижение курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.
Это падение произошло на фоне улучшения настроений на рынках после сообщений в СМИ, подтвердивших продолжение переговоров между Соединенными Штатами и Ираном о достижении прочного мирного соглашения на Ближнем Востоке.
Дипломатические усилия
При поддержке Пакистана и Турции продолжаются дипломатические усилия, направленные на сближение позиций США и Ирана и на продвижение к новому раунду переговоров после провала предыдущего раунда, состоявшегося в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
В СМИ подтвердили, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Исламабаде в следующий четверг, при этом в качестве потенциальной альтернативы для второго раунда американо-иранских переговоров предлагается Женева, столица Швейцарии.
Кейичи Игучи, старший стратег Resona Holdings, заявил: «Серия заявлений принесла некоторое облегчение рынкам, поскольку возобновила возможность достижения дипломатического решения».
Мировые цены на нефть
Мировые цены на нефть упали в среднем на 1%, и появились признаки того, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить мирные переговоры после того, как Соединенные Штаты начали блокаду Ормузского пролива.
Несомненно, снижение мировых цен на нефть уменьшает опасения по поводу ускорения инфляции, что снижает давление на центральные банки стран мира, особенно на Европейский центральный банк и Банк Англии, в плане повышения процентных ставок в краткосрочной перспективе.
Европейские процентные ставки
• Президент Европейского центрального банка Лагард заявила: «Банк готов повысить процентные ставки, даже если ожидаемый рост инфляции будет краткосрочным».
• В настоящее время оценка вероятности повышения Европейским центральным банком процентных ставок в Европе примерно на 25 базисных пунктов в апреле на денежном рынке остается стабильной на уровне около 35%.
• Источники сообщили агентству Reuters, что Европейский центральный банк, вероятно, начнет обсуждение повышения процентных ставок на заседании в этом месяце.
• Для переоценки вышеуказанных вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных экономических данных по еврозоне, касающихся уровня инфляции, безработицы и заработной платы.
Японская иена восстанавливается на фоне перспектив переговоров между США и Ираном.
В понедельник на азиатских торгах японская иена укрепилась по отношению к корзине основных и второстепенных валют, приблизившись к первому за последние четыре дня росту по отношению к доллару США. Росту способствовало падение курса американской валюты после прорыва в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, несмотря на военно-морскую блокаду, которую ВМС США начали осуществлять в Ормузском проливе и иранских портах.
В связи с текущим снижением мировых цен на нефть, появляются всё больше признаков ослабления инфляционного давления на сотрудников Банка Японии, занимающихся денежно-кредитной политикой, что снижает вероятность повышения процентных ставок в Японии в конце этого месяца.
Обзор цен
• Курс японской иены сегодня: доллар упал по отношению к иене на 0,2% до (159,08¥) с сегодняшней цены открытия (159,42¥) и достиг максимума в (159,44¥).
• По итогам торгов в понедельник иена снизилась на 0,1% по отношению к доллару, показав третье подряд дневное падение, на фоне оценки рынком провала первого раунда переговоров между США и Ираном в Пакистане.
Доллар США
Индекс доллара во вторник снизился примерно на 0,1%, продолжив падение седьмую сессию подряд и достигнув шестинедельного минимума, что отражает продолжающееся снижение курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.
Это падение произошло на фоне улучшения настроений на рынках после сообщений в СМИ, подтвердивших продолжение переговоров между Соединенными Штатами и Ираном о достижении прочного мирного соглашения на Ближнем Востоке.
Дипломатические усилия
При поддержке Пакистана и Турции продолжаются дипломатические усилия, направленные на сближение позиций США и Ирана и на продвижение к новому раунду переговоров после провала предыдущего раунда, состоявшегося в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
В СМИ подтвердили, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Исламабаде в следующий четверг, при этом в качестве потенциальной альтернативы для второго раунда американо-иранских переговоров предлагается Женева, столица Швейцарии.
Мировые цены на нефть
Мировые цены на нефть упали в среднем на 1%, и появились признаки того, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить мирные переговоры после того, как Соединенные Штаты начали блокаду Ормузского пролива.
японские процентные ставки
• В настоящее время оценка вероятности повышения процентных ставок Банком Японии на четверть процентного пункта на апрельском заседании остается стабильной на уровне около 10%.
• Для переоценки этих вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных данных об уровнях инфляции, безработицы и заработной платы в Японии.
Американские акции растут, поскольку индексы S&P 500 и Nasdaq компенсируют потери в войне с Ираном.
Американские рынки выросли в понедельник, поскольку индексы S&P 500 и Nasdaq смогли компенсировать все потери, понесенные с начала войны между Ираном и США. Промышленный индекс Доу Джонса вырос на 0,63% (301,68 пункта) и закрылся на отметке 48 218,25 пункта. Индекс Nasdaq Composite также поднялся на 1,23% (280,84 пункта) до 23 183,74 пункта, а индекс S&P 500 прибавил 1,02% (69,35 пункта) и закрылся на отметке 6 886,24 пункта.
Заявления Трампа подтверждают эти настроения.
Этот рост вернул два основных индекса выше довоенных уровней, отражая быстрое восстановление настроений инвесторов после временного перемирия на прошлой неделе и начала сезона отчетности. Акции технологических компаний возглавили рост после того, как президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Иран «очень хочет заключить сделку», что помогло компенсировать опасения, вызванные объявлением Вашингтона о начале военно-морской блокады иранских портов. Переговоры в Исламабаде в выходные дни завершились без прогресса, но сигналы из Вашингтона поддерживали дипломатические надежды.
Цена на нефть приближается к 100 долларам, и вмешиваются посредники.
Цены на нефть выросли из-за опасений по поводу поставок, связанных с Ормузским проливом, но позже снизились: цена на нефть марки Brent составила 99,36 доллара за баррель, а на нефть марки West Texas Intermediate — 99,08 доллара. Согласно сообщению Axios, Пакистан, Египет и Турция, как ожидается, продолжат посреднические усилия между Вашингтоном и Тегераном. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что с 28 февраля более 80 энергетических объектов на Ближнем Востоке были повреждены, и восстановление поставок может занять два года. Европейские рынки закрылись с небольшим снижением: немецкий индекс DAX упал на 0,26%.
В понедельник Уолл-стрит продемонстрировала уверенное восстановление, компенсировав все потери, понесенные в результате войны между США и Ираном, в то время как рынки все еще рассчитывают на возможность избежать наихудшего сценария для мировой экономики.
Индекс S&P 500 вырос на 1% и вернулся к уровням, которые были до начала атаки США и Израиля на Иран в конце февраля, оказавшись всего примерно на 1,3% ниже рекордного максимума, зафиксированного в этом году. Индекс Dow Jones также поднялся на 301 пункт, или на 0,6%, а индекс Nasdaq вырос на 1,2%.
Даже на нефтяном рынке, где после провала переговоров о прекращении огня в выходные дни цена подскочила выше 100 долларов за баррель, рост снизился по ходу понедельничной сессии. Эти движения отражают тот факт, что финансовые рынки движутся с меньшей интенсивностью по сравнению с крупными колебаниями, которые наблюдались с начала войны.
Рынки находятся в состоянии неопределенности, вызванной опасениями по поводу затяжного характера войны и надеждами на достижение соглашения, особенно с учетом того, что все стороны выигрывают от беспрепятственного потока нефти.
После провала переговоров, состоявшихся в выходные, президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива в попытке усилить давление на Иран и помешать ему получать выгоду от экспорта нефти.
Ожидается, что любая дополнительная блокада сократит мировые поставки нефти, после того как цены уже подскочили из-за иранских ограничений на движение судов в проливе, жизненно важном коридоре, через который большая часть нефти из Персидского залива поступает на мировые рынки.
В ответ Иран пригрозил атаковать порты в Персидском заливе и Оманском заливе. После этого цена на нефть марки Brent выросла на 4,4% и закрылась на отметке 99,36 доллара, что значительно выше довоенного уровня, составлявшего около 70 долларов.
Однако цена по-прежнему ниже пика в 119 долларов, достигнутого во время предыдущих всплесков напряженности, и также снизилась с уровня в 104 доллара, зафиксированного ранее на сессии в понедельник.
Самир Самана, руководитель отдела глобальной стратегии в области акций и реальных активов в Wells Fargo Investment Institute, заявил: «Рынки черпают некоторый оптимизм из того факта, что обе стороны все еще ведут переговоры и что общее перемирие, похоже, пока соблюдается».
В понедельник у Белого дома Трамп дал понять, что Соединенные Штаты по-прежнему открыты для диалога с Ираном, заявив: «Могу сказать, что мы получили звонки с другой стороны».
В противоположность этому, крупные американские компании начали объявлять результаты за первый квартал. Высокие показатели могут помочь развеять опасения, связанные с Ормузским проливом, поскольку в долгосрочной перспективе акции, как правило, следуют за динамикой корпоративных доходов.
Компания Goldman Sachs объявила о прибыли в размере 5,63 миллиарда долларов за квартал, что превзошло ожидания аналитиков. Однако некоторые показатели в отчете вызвали опасения, особенно снижение доходов от торговли облигациями, товарами и валютами, что привело к падению акций на 1,9%.
Ожидается, что крупные банки возглавят сезон публикации квартальных результатов: JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo и Bank of America объявят о своих результатах на этой неделе, наряду с такими компаниями, как Johnson & Johnson, Netflix и PepsiCo.
В числе наиболее заметных лидеров роста на понедельничной сессии оказались акции SanDisk, которые подскочили на 11,8% после объявления о включении компании в индекс Nasdaq 100 20 апреля, что означает ее вхождение в инвестиционные фонды, связанные с этим индексом, такие как QQQ от Invesco.
Акции Oracle также выросли на 12,7%, частично компенсировав недавние потери, связанные с опасениями по поводу увеличения расходов на технологии искусственного интеллекта.
Акции компаний-разработчиков программного обеспечения также показали рост: акции ServiceNow подорожали на 7,3%, а AppLovin — на 6,7%.
На рынке облигаций доходность казначейских облигаций снизилась на фоне падения цен на нефть: доходность 10-летних облигаций упала до 4,29% по сравнению с 4,31% на конец предыдущей недели.
Это может оказать некоторую поддержку рынку жилья и ипотечным ставкам, которые выросли с начала войны из-за опасений инфляции, вызванных ростом цен на нефть. В отчете также показано, что объемы продаж существующего жилья в марте оказались ниже ожиданий экономистов.
Что касается мировых рынков, то в Европе и Азии наблюдалось снижение: индекс Hang Seng в Гонконге упал на 0,9%, а индекс KOSPI в Южной Корее снизился на тот же процент.