Во вторник на европейских торгах цены на золото упали более чем на 1%, опустившись ниже отметки в 5000 долларов за унцию и приблизившись к первому снижению за последние три сессии под давлением восстановления доллара США в преддверии публикации ключевых экономических данных по стране.

Ожидается, что ряд важных экономических отчетов США даст четкие сигналы о дальнейшей траектории процентных ставок Федеральной резервной системы, особенно с учетом того, что рынки по-прежнему исключают возможность снижения ставки в марте.

Обзор цен

• Цены на золото сегодня: золото упало на 1,4% до $4 987,68 с уровня открытия в $5 058,68 и достигло внутридневного максимума в $5 076,01.

• На закрытии торгов в понедельник цены на золото выросли на 1,9%, показав второй подряд дневной рост, чему способствовало ослабление доллара США.

Доллар США

Индекс доллара США во вторник вырос более чем на 0,1% в рамках попыток восстановления после двухнедельного минимума, отражая отскок американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Помимо покупок на низких уровнях, отскок доллара происходит на фоне того, что инвесторы воздерживаются от открытия новых коротких позиций в преддверии публикации важных экономических данных из США.

процентные ставки США

• Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу, что, по ее мнению, для решения проблемы слабости на рынке труда может потребоваться еще одно или два снижения процентной ставки.

• Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность сохранения процентных ставок в США без изменений на мартовском заседании составляет 83%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов — 17%.

• Чтобы скорректировать эти ожидания, инвесторы внимательно следят за предстоящими экономическими данными США, а также за комментариями представителей Федеральной резервной системы.

• Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в США, отложенный отчет о занятости будет опубликован в среду, еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице — в четверг, а ключевые данные по инфляции за январь — в пятницу.

• Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил в понедельник, что рост числа рабочих мест в США в ближайшие месяцы может быть ниже из-за замедления роста рабочей силы и повышения производительности труда.

Прогноз по золоту

Рыночный стратег Илья Спивак заявил, что холодная война и экономическая конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем, вероятно, сохранятся в течение многих лет, а это означает, что золото сохраняет общую тенденцию к росту, и ключевой вопрос заключается в том, как краткосрочные ожидания относительно политики Федеральной резервной системы повлияют на цены.

Он добавил, что золото отступает от недавнего диапазона максимумов и минимумов, приближаясь к отметке в 5000 долларов за унцию, в то время как серебро демонстрирует большую волатильность в спекулятивной торговле.

фонд СПДР

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, в понедельник увеличились примерно на 3,43 метрических тонны, достигнув в общей сложности 1079,66 метрических тонн, что соответствует самому низкому уровню с 15 января, составлявшему 1076,23 метрических тонны.

В понедельник на европейских торгах евро снизился по отношению к корзине мировых валют, впервые за три дня потеряв позиции по отношению к доллару США и отступив от двухнедельного максимума. Снижение обусловлено коррекцией и фиксацией прибыли, а также попытками американской валюты восстановиться в преддверии публикации ключевых экономических данных США.

После первого в этом году заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике ожидания снижения процентной ставки в Европе в марте ослабли, несмотря на недавнее замедление инфляционного давления. Для корректировки этих ожиданий трейдеры ожидают дальнейших экономических данных из еврозоны.

Обзор цен

• Курс евро сегодня: евро снизился по отношению к доллару США на 0,15% до $1,1897 с уровня открытия сегодняшнего дня в $1,1914 и достиг внутридневного максимума в $1,1917.

• В конце торговой сессии в понедельник евро вырос на 0,85% по отношению к доллару, показав второй подряд дневной рост, и достиг двухнедельного максимума на отметке $1,1927 благодаря усиливающемуся негативному давлению на американскую валюту.

Доллар США

Индекс доллара США во вторник вырос более чем на 0,1% в рамках попыток восстановления после двухнедельного минимума, отражая отскок американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Помимо покупок на низких уровнях, отскок доллара происходит в преддверии публикации ключевых экономических данных США по розничным продажам за месяц, которые дадут убедительные доказательства темпов экономического роста США в первом квартале этого года.

Европейские процентные ставки

• Европейский центральный банк на прошлой неделе сохранил основные процентные ставки без изменений на уровне 2,15%, самом низком уровне с октября 2022 года, что стало пятым подряд заседанием без изменений.

• Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что банк не придерживается заранее установленного плана снижения процентных ставок, отметив, что решение, принятое в марте, будет полностью зависеть от данных, которые поступят в ближайшие недели.

• Лагард подтвердила, что ЕЦБ внимательно следит за курсом евро, учитывая, что нынешняя сила единой валюты помогает сдерживать импортируемую инфляцию и может ускорить достижение целевых показателей без необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

• После заседания ставки денежного рынка для снижения процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в марте снизились с 50% до 30%.

• Для дальнейшего пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают дополнительных данных по еврозоне, касающихся инфляции, безработицы и заработной платы.

Во вторник на азиатских торгах австралийский доллар снизился по отношению к корзине основных и второстепенных валют, отступив от своего трехлетнего максимума по отношению к доллару США. Снижение обусловлено коррекцией и фиксацией прибыли, а также попытками американской валюты восстановиться в преддверии публикации ключевых экономических данных США.

После последнего заседания Резервного банка Австралии возросли ожидания того, что банк может повысить процентные ставки в Австралии в мае. Для корректировки этих ожиданий трейдеры ожидают дальнейших экономических данных из Австралии.

Обзор цен

• Курс австралийского доллара сегодня: Австралийский доллар снизился по отношению к доллару США на 0,3% до 0,7072 с уровня открытия сегодняшнего дня в 0,7094 и достиг внутридневного максимума в 0,7095.

• Австралийский доллар завершил торговую сессию в понедельник ростом на 1,15% по отношению к доллару США, показав второй подряд дневной рост, и достиг трехлетнего максимума в 70,99 центов на фоне возобновившегося давления со стороны продавцов на американскую валюту.

Доллар США

Индекс доллара США во вторник вырос более чем на 0,1% в рамках попытки восстановления после двухнедельного минимума, отражая отскок американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Помимо покупок на низких уровнях, отскок доллара происходит в преддверии публикации ключевых экономических данных США по розничным продажам за месяц, которые дадут убедительные доказательства темпов экономического роста США в первом квартале этого года.

австралийские процентные ставки

• Ранее в этом месяце комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,85%, что стало первым повышением ставки в Австралии с ноября 2023 года, после того как в течение трех предыдущих заседаний ставки оставались неизменными.

• Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что инфляция остается слишком высокой и не должна выйти из-под контроля, добавив, что существуют опасения, что инфляция может оставаться высокой.

• После февральского заседания прогнозы повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в марте оставались ниже 50%.

• Предполагаемое повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов в мае выросло до более чем 80%.

• Для дальнейшего пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Австралии.

В ходе торгов в понедельник американские фондовые индексы в основном выросли, продолжив уверенный рост при поддержке технологического сектора, в то время как индекс Доу Джонса удержался выше уровня в 50 000 пунктов, который он впервые в своей истории преодолел в прошлую пятницу.

На текущей неделе ожидается публикация отчета о занятости в США за январь, которая была отложена с прошлой пятницы, а также данные по потребительским ценам.

Трейдеры также продолжают делать ставки на то, что Федеральная резервная система перейдет к смягчению денежно-кредитной политики в конце этого года.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании Федеральной резервной системы 18 марта составляет 15,8%, что ниже показателя пятницы в 18,4%.

В ходе торгов индекс Доу Джонса снизился менее чем на 0,1% (примерно на 17 пунктов) до 50 098 пунктов по состоянию на 17:33 GMT. Индекс S&P 500 вырос на 0,6% (примерно на 40 пунктов) до 6972 пунктов, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,1% (примерно на 245 пунктов) до 23 276 пунктов.