Цены на золото выросли более чем на 2% на европейских торгах в понедельник, вновь превысив $3300 на фоне высокого спроса на активы-убежища на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем.

Доллар США упал до шестинедельного минимума по отношению к корзине основных конкурентов на фоне возобновившихся опасений по поводу рецессии в США, поскольку инвесторы ожидают сегодняшних заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Цены

Цены на золото сегодня выросли на 2,1% до $3359 за унцию, достигнув сессионного минимума в $3289.

В пятницу золото потеряло 0,9%, что стало четвертым снижением за пять дней под давлением укрепления доллара.

Торговая напряженность

Китай ответил на обвинения США в нарушении Женевского торгового соглашения, также обвинив Вашингтон в нарушении сделки, что является признаком ухудшения условий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Торговая напряженность возобновилась после короткого перерыва в прошлом месяце, когда обе стороны подписали в Женеве соглашение о приостановке большинства пошлин на 90 дней.

Затем администрация Трампа ввела новые ограничения на экспорт микросхем и химикатов в Китай и отменила визы для китайских студентов, что вызвало гнев Пекина.

Министерство торговли Китая предупредило, что подобные меры противоречат духу Женевского соглашения, однако Пекин, напротив, сохранил строгий контроль за экспортом редкоземельных металлов.

доллар США

Индекс доллара упал более чем на 0,7% в понедельник до шестинедельного минимума в 98,68 против корзины основных конкурентов.

Ослабление доллара делает фьючерсы на золото, деноминированные в этой валюте, более дешевыми для держателей других валют.

Ставки США

Представитель ФРС Кристофер Уоллер заявил, что снижение ставок в этом году все еще возможно, даже если тарифы Трампа приведут к ценовому давлению.

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на 0,25% в июне составляет 2%, тогда как вероятность снижения ставки в июле составляет 24%.

Теперь трейдеры ожидают снижения процентной ставки в США на 50 базисных пунктов в этом году, начиная с октября.

СПДР

Золотые запасы в SPDR Gold Trust в пятницу остались неизменными и составили 930,20 тонны, что является самым высоким показателем с 13 мая.

Евро вырос на европейских торгах в понедельник по отношению к корзине основных конкурентов, двигаясь в положительной зоне по отношению к доллару на фоне возобновившегося негативного давления на американскую валюту из-за усиления торговой напряженности между США и Китаем.

Недавние позитивные данные по еврозоне и оптимистичные заявления должностных лиц ЕЦБ привели к разногласиям среди политиков относительно перспективы снижения ставки в июне, поскольку трейдеры ждут основных данных по инфляции в еврозоне завтра.

Цена

Пара EUR/USD выросла на 0,3% до $1,1382, достигнув сессионного минимума на уровне $1,1345.

В пятницу евро упал на 0,2% по отношению к доллару после позитивных данных из США.

доллар США

Индекс доллара упал на 0,3% в понедельник, возобновив падение после перерыва в пятницу по отношению к корзине основных конкурентов.

Снижение происходит на фоне возобновления инфляционного давления на американскую валюту на фоне опасений по поводу экономической рецессии из-за усиления торговой напряженности между США и Китаем.

Китай ответил на обвинения США в нарушении Женевского торгового соглашения, также обвинив Вашингтон в нарушении сделки, что является признаком ухудшения условий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Торговая напряженность возобновилась после короткого перерыва в прошлом месяце, когда обе стороны подписали в Женеве соглашение о приостановке большинства пошлин на 90 дней.

Затем администрация Трампа ввела новые ограничения на экспорт микросхем и химикатов в Китай и отменила визы для китайских студентов, что вызвало гнев Пекина.

Министерство торговли Китая предупредило, что подобные меры противоречат духу Женевского соглашения, однако Пекин, напротив, сохранил строгий контроль за экспортом редкоземельных металлов.

Европейские ставки

Последние данные по еврозоне показали, что в апреле инфляция превысила прогнозы, что вновь усилило давление на политиков ЕЦБ.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард заявила, что евро может стать реальной альтернативой доллару, если правительствам удастся укрепить финансовые и силовые структуры в ЕС.

Сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставки ЕЦБ на 0,25% в июне менее чем в 50%.

Японская иена выросла на азиатских торгах в понедельник, продемонстрировав третью прибыль подряд по отношению к доллару США на фоне спроса на активы-убежища на фоне растущей глобальной и геополитической напряженности.

Возобновление напряженности в отношениях между США и Китаем грозит сорвать первоначальное торговое соглашение, достигнутое в Швейцарии, на фоне усиления враждебности между Россией и Западом после того, как Украина осуществила комплексную атаку, нацеленную на российские авиабазы.

Последние данные по Токио продемонстрировали усиление инфляционного давления на Банк Японии, что повысило вероятность повышения процентной ставки Банком Японии в июне.

Цена

Цена USD/JPY упала на 0,55% до 143,32, достигнув сессионного максимума на уровне 144,10.

В пятницу иена выросла на 0,1% по отношению к доллару США после выхода обнадеживающих данных по инфляции в Токио.

Торговая напряженность

Китай ответил на обвинения США в нарушении Женевского торгового соглашения, также обвинив Вашингтон в нарушении сделки, что является признаком ухудшения условий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Торговая напряженность возобновилась после короткого перерыва в прошлом месяце, когда обе стороны подписали в Женеве соглашение о приостановке большинства пошлин на 90 дней.

Затем администрация Трампа ввела новые ограничения на экспорт микросхем и химикатов в Китай и отменила визы для китайских студентов, что вызвало гнев Пекина.

Министерство торговли Китая предупредило, что подобные меры противоречат духу Женевского соглашения, однако Пекин, напротив, сохранил строгий контроль за экспортом редкоземельных металлов.

Геополитическая напряженность

В Европе Украина провела беспрецедентную военную операцию на территории России, нанеся удары по пяти стратегическим авиабазам и повредив более 40 военных самолетов, включая самолеты Ту-95, Ту-22М и А-50.

По оценкам Украины, в результате операции было уничтожено около 34% российских стратегических бомбардировщиков, а потери составили 7 миллиардов долларов.

Ожидается, что Россия ответит мощными ответными ударами, вероятно, нацеленными на стратегическую украинскую инфраструктуру, а возможно, даже на центры принятия решений в Киеве с использованием ракет большой дальности.

Японские ставки

Более ранние данные показали, что потребительские цены в Токио в мае выросли на 3,6% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом с января 2023 года, по сравнению с 3,4% в апреле.

После выхода данных вероятность повышения процентной ставки Банком Японии на 0,25% в июне выросла с 35% до 45%.

Заместитель управляющего Банка Японии Синъити Учида заявил, что банк продолжит повышать процентные ставки, если экономика оправится от негативного воздействия американских пошлин, однако он все же предупредил, что экономические перспективы остаются крайне неопределенными.

Теперь трейдеры ждут новых данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии, чтобы получить дополнительные подсказки.

Большинство фондовых индексов США закрылись в пятницу снижением, а Уолл-стрит отметила в целом значительный месячный рост, чему способствовало торговое соглашение между США и Китаем, временно отменившее большинство пошлин, хотя в настоящее время эта сделка находится под пристальным вниманием.

Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о приостановке взаимных пошлин с США, добавив, что он был «слишком добр» к Пекину.

Торговый представитель США выразил еще больше опасений, говоря о возможном расширении пошлин против Китая в случае необходимости.

Предыдущие данные по США показали, что личное потребление выросло на 2,5% в годовом исчислении в апреле, замедлившись по сравнению с 2,6% в марте.

Опрос потребителей Мичиганского университета показал, что в мае индекс доверия снизился на 24,5% по сравнению с 69,1% в том же месяце прошлого года.

На момент закрытия Dow Jones вырос на 0,1% до 42 270 пунктов, недельная прибыль составила 1,6%, а месячная — 2,3%.

S&P 500 упал на 0,1% до 5911 пунктов, недельная прибыль составила 1,9%, а месячная — 4%, что является максимальным показателем с ноября 2023 года.

NASDAQ упал на 0,3% до 19 113 пунктов, недельная прибыль составила 2%, а месячная — 6,3%, что также является лучшим показателем с ноября 2023 года.