В четверг цены на золото на европейском рынке выросли, пытаясь восстановиться после семимесячного минимума и приближаясь к первому росту за три дня, чему способствовали покупки с более низких уровней и попытки снова превысить отметку в 4000 долларов за унцию.

Этот рост поддерживается паузой в укреплении американской валюты по отношению к корзине мировых валют, поскольку инвесторы ожидают важных данных по потребительским расходам в США, которые дадут решающие подсказки относительно траектории процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году.

Цена

• Цены на золото сегодня: Цены на золото выросли на 0,5% до 4 018,719 долларов с уровня открытия в 3 999,28 долларов и достигли минимума в 3 963,18 долларов.

• На закрытии торгов в среду цены на золото упали на 2,75%, что стало вторым подряд дневным снижением, и достигли семимесячного минимума в 3959,49 доллара за унцию из-за давления со стороны растущего доллара США.

доллар США

В четверг индекс доллара США снизился примерно на 0,15%, отступив от 13-месячного максимума в 101,80 пункта, что отражает паузу в укреплении американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Помимо фиксации прибыли, доллар США отступает, поскольку инвесторы воздерживаются от открытия новых длинных позиций в преддверии публикации отчета о потребительских расходах населения США за май, который является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы.

Ожидается, что данные о потребительских расходах, а также комментарии некоторых представителей Федеральной резервной системы, предоставят важные сведения о вероятности как минимум одного повышения процентной ставки в США в этом году.

процентные ставки США

• Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби заявил, что, поскольку рынок труда стабилен, он сосредоточен на определении того, сохранится ли высокий уровень инфляции или он снизится по мере ослабления влияния повышения тарифов, а также на том, будет ли найдено решение ближневосточного конфликта.

• Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность того, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений на июльском заседании, в настоящее время составляет 66%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов — 34%.

• Текущая оценка вероятности того, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений на декабрьском заседании, составляет 16%, в то время как оценка вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов составляет 84%.

Прогноз по золоту

• Мэтт Симпсон, старший аналитик StoneX, сказал: «На этой неделе золото демонстрирует медвежий тренд из-за укрепления доллара США».

• Никос Цабурас, старший аналитик рынка в Tradu.com, заявил: «Ястребиная позиция Федеральной резервной системы, которая привела к пересмотру ожиданий повышения процентных ставок, остается основным фактором, обуславливающим слабость цен на золото».

Фонд СПДР

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, в среду сократились на 4,27 метрических тонны, что стало вторым подряд дневным снижением, в результате чего общий объем снизился до 1013,36 метрических тонн, самого низкого уровня с 17 июня.

В четверг на европейских торгах евро вырос по отношению к корзине мировых валют, пытаясь восстановиться после 13-месячного минимума по отношению к доллару США и приближаясь к первому росту за четыре торговые сессии. Рост был поддержан покупательской активностью с более низких уровней и паузой в укреплении доллара США в преддверии публикации отчета о потребительских расходах населения США.

На фоне падения цен на нефть инфляционное давление на членов Европейского центрального банка ослабевает, что снижает вероятность очередного повышения процентных ставок в Европе в этом году.

Цена

• Курс евро сегодня: евро вырос более чем на 0,1% по отношению к доллару США до 1,1371 доллара с уровня открытия сегодняшнего дня в 1,1358 доллара и зафиксировал сессионный минимум в 1,1348 доллара.

• В среду евро завершил торги снижением на 0,2% по отношению к доллару, ознаменовав третье подряд дневное падение и достигнув 13-месячного минимума в 1,1325 доллара на фоне активной распродажи большинства мировых валют по отношению к доллару США.

доллар США

Индекс доллара США в четверг снизился примерно на 0,5%, отступив от 13-месячного максимума в 101,80 пункта и отражая паузу в росте американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Помимо фиксации прибыли, доллар ослабевает в преддверии публикации отчета о потребительских расходах населения США за май, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы.

Ожидается, что данные о потребительских расходах, а также комментарии нескольких представителей Федеральной резервной системы, предоставят важные сведения о вероятности как минимум одного повышения процентной ставки в США в этом году.

Мировые цены на нефть

В четверг мировые цены на нефть упали примерно на 1%, продолжив снижение четвертую сессию подряд и достигнув четырехмесячного минимума на фоне ожиданий более беспрепятственного потока нефти через Ормузский пролив.

Нет сомнений в том, что снижение мировых цен на нефть уменьшает опасения по поводу ускорения инфляции, что подтверждает необходимость для Европейского центрального банка оставить инструменты денежно-кредитной политики без изменений на длительный период в этом году.

Европейские процентные ставки

• Сообщения: Европейский центральный банк рассматривает возможность приостановки нормализации денежно-кредитной политики в июле, если цены на энергоносители останутся на текущем уровне.

• По оценкам денежных рынков, вероятность повышения процентной ставки в Европе на 25 базисных пунктов в июле составляет около 30%.

• Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы ожидают дополнительных данных по еврозоне, касающихся инфляции, безработицы и заработной платы.

Мнения и анализ

Брент Доннелли, президент Spectra Markets, заявил: «Дальнейший рост курса доллара США требует увеличения разницы процентных ставок, но в краткосрочной перспективе компаниям по-прежнему нужны доллары, и этот спрос, вероятно, сохранится еще несколько дней».

Он добавил: «Я считаю, что это создает положительную обратную связь для доллара США, поскольку спекулянты продолжают открывать новые длинные позиции по мере пробития ключевых технических уровней, но эта обратная связь, вероятно, вскоре ослабнет и начнет затухать».

В четверг на азиатских торгах австралийский доллар вырос по отношению к корзине мировых валют, пытаясь восстановиться после двухмесячного минимума по отношению к своему американскому аналогу. Умеренная активность покупателей наблюдалась на более низких уровнях после публикации позитивных данных по австралийскому рынку труда.

Данные показали более сильный, чем ожидалось, рост числа новых рабочих мест в Австралии в мае, а уровень безработицы снизился с максимума за четыре с половиной года, что свидетельствует о начале восстановления австралийского рынка труда. Это может открыть путь для повторного повышения процентных ставок Резервным банком Австралии в конце этого года.

Цена

• Курс австралийского доллара сегодня: Австралийский доллар вырос на 0,2% по отношению к доллару США до 0,6908 с уровня открытия сегодняшнего дня в 0,6894 и достиг внутридневного минимума в 0,6888.

• Австралийский доллар завершил торги в среду снижением примерно на 0,25% по отношению к доллару США, ознаменовав третье подряд дневное падение и достигнув двухмесячного минимума в 68,83 американских цента, поскольку инвесторы продолжали отдавать предпочтение доллару США как наиболее привлекательному из доступных инвестиций.

австралийский рынок труда

Опубликованные в четверг данные Австралийского бюро статистики показали, что в мае чистая занятость увеличилась на 40,3 тысячи рабочих мест, что является самым высоким темпом создания рабочих мест с февраля и превышает рыночные ожидания, предполагавшие увеличение на 31,2 тысячи. В апреле занятость сократилась на 40,7 тысячи после пересмотра в сторону уменьшения по сравнению с ранее сообщенным снижением на 18,6 тысячи.

Правительственные данные также показали, что уровень безработицы снизился до 4,4%, что соответствует ожиданиям рынка в 4,4%, после того как в апреле он достиг 4,5%, самого высокого уровня с ноября 2021 года.

Данные свидетельствуют о том, что в Австралии может быстро вернуться более жесткая конкуренция на рынке труда, что потенциально может усилить давление на политиков Резервного банка Австралии и укрепить ожидания очередного повышения процентной ставки в Австралии в конце этого года.

австралийские процентные ставки

• После публикации данных рыночная оценка вероятности повышения процентной ставки Резервным банком Австралии на 25 базисных пунктов в августе оставалась на уровне около 20%.

• Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы ожидают дальнейших данных по Австралии об инфляции, безработице и заработной плате.

Мнения и анализ

Рассел Чеслер, руководитель инвестиционного отдела VanEck, заявил: «Это не тот явный сигнал замедления, на который надеялись рынки. Несмотря на то, что экономика, как предполагается, теряет темпы, австралийцы по-прежнему работают и тратят деньги».

Он добавил: «Мы по-прежнему зависим от данных, но считаем, что в течение этого цикла может произойти еще одно повышение процентной ставки».

Согласно данным Crypto News, курс Ethereum колебался около отметки в 1672 доллара, при этом криптовалюта упала на 1,16% за последние 24 часа и на 6,48% за последние семь дней, а дневной объем торгов достиг примерно 9,23 миллиарда долларов. За тот же период курс Ethereum колебался в диапазоне от 1642 до 1692 долларов.

Более жесткая политика ФРС

В то же время ожидания повышения процентных ставок в США возросли, поскольку представители Федеральной резервной системы заняли более жесткую позицию на фоне сохраняющегося экономического роста.

Напряженность вокруг рамочного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном также подстегнула спрос на активы-убежища после того, как возникли разногласия по ряду ключевых вопросов.

Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы на июльском заседании в 36%, что выше показателя в 9% неделей ранее.

В сентябре вероятность повышения процентной ставки выросла до более чем 70%, по сравнению с 29% ранее.

Последнее движение удержало Ethereum ниже зоны $1750, за которой трейдеры следят с момента февральского минимума криптовалюты. Аналитик Dan Crypto Trades заявил, что Ethereum неоднократно не удавалось пробить этот уровень, и ему необходимо сформировать более высокий минимум, прежде чем предпринимать попытку дальнейшего роста.

Трейдер Dan Crypto Trades сказал: «Покупателям нужно попытаться сформировать более высокий минимум в этом районе, а затем пробить его при следующей попытке».

В настоящее время эта зона служит краткосрочным тестом для покупателей. Если Ethereum не сможет восстановиться и удержаться выше 1750 долларов, рынок может вернуться к уровню 1500 долларов, который уже привлек внимание ряда аналитиков.

На сайте Ali Charts отмечено, что Ethereum опустился ниже своей 200-часовой простой скользящей средней. Этот сигнал часто указывает на слабость краткосрочного тренда, когда цена не может быстро восстановиться после падения.

Криптовалютный аналитик Али Мартинес заявил: «Сейчас Ethereum торгуется ниже 200-часовой простой скользящей средней. Пока этот уровень остается ниже, я считаю, что 1580 долларов остаются следующей важной целью».

Отток средств из ETF и риски, связанные с Ираном, оказывают давление на Ethereum.

Согласно данным SoSoValue, вчера из спотовых Ethereum ETF был зафиксирован чистый отток средств в размере 82,351 миллиона долларов, что стало четвертым днем подряд чистого вывода средств.

Этот отток средств усилил давление на Ethereum, поскольку криптовалюта продолжает испытывать трудности с удержанием уровней выше краткосрочного сопротивления.

Как ранее сообщало издание Crypto News, недавно Ethereum упал ниже отметки в 1700 долларов из-за оттока средств из ETF, слабых показаний индекса относительной силы (RSI), рисков, связанных с Ираном, и снижения активности на рынке производных инструментов, что оказало давление на рыночные настроения.

В отчете отмечалось, что трейдеры сохраняли осторожность, поскольку ослабли как институциональные потоки, так и активность на фьючерсном рынке.

Общая глобальная макроэкономическая обстановка также оставалась напряженной. Издание Kobeissi Letter сообщило, что президент США Дональд Трамп раскритиковал голосование в Сенате по законопроекту о военных полномочиях, касающемуся Ирана, назвав его «несвоевременным и бессмысленным».

Геополитические риски могут снизить интерес инвесторов к высоковолатильным активам, включая криптовалюты, поскольку трейдеры смещают акцент в сторону более безопасных позиций.

В начале этой недели Ethereum ненадолго восстановил позиции в зоне сопротивления около $1733 после отскока от отметки в $1704, но восстановление так и не набрало обороты.

С тех пор Ethereum снова упал ниже уровня, который покупателям необходимо было защитить, чтобы сохранить бычий импульс.