Фьючерсы на медь торговались вблизи отметки в 5,7 доллара за фунт, продолжая снижение, зафиксированное за последние две недели. Согласно данным Trading Economics, укрепление доллара США и рост доходности казначейских облигаций США продолжали оказывать понижающее давление на металлы.

Участники рынка оценивают эскалацию геополитической напряженности после военных операций, направленных против крупного нефтеэкспортного объекта, что привело к росту цен на нефть и повысило неопределенность в отношении поставок. Также рассматривается возможность запуска многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства по жизненно важному морскому маршруту, что может повлиять на энергетические рынки и международную торговлю.

Цены также испытывают дополнительное давление из-за опасений по поводу спроса в Китае, где замедление темпов строительства влияет на потребление металла.

Кроме того, рост цен на энергоносители и повышение инфляции снизили ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими центральными банками, что создает дополнительные проблемы для не приносящих дохода активов.

В понедельник биткоин преодолел отметку в 74 000 долларов, достигнув самого высокого уровня примерно за шесть недель, чему способствовала волна закрытия коротких позиций, несмотря на сохраняющуюся осторожность инвесторов из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

По состоянию на 02:21 по восточному времени (06:21 GMT) крупнейшая в мире криптовалюта торговалась на 3,4% выше, достигнув отметки в 73 892,4 доллара, после того как ранее в ходе сессии поднялась до 74 336,9 доллара.

За прошедшую неделю биткоин подскочил на 6%, несмотря на падение мировых фондовых рынков, поскольку рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции.

Криптовалюты растут на фоне закрытия коротких позиций.

Криптовалютные рынки в целом выросли, поскольку трейдеры, которые делали ставки на дальнейшее падение, поспешили закрыть свои позиции.

Данные CoinGlass показали, что общая сумма ликвидаций на криптовалютном рынке за последние 24 часа достигла примерно 344 миллионов долларов, при этом на короткие позиции пришлось около 83% от этой суммы.

Ликвидация позиций происходит, когда трейдеры, использующие кредитное плечо, вынуждены закрывать свои позиции после того, как цены движутся против них, что часто усиливает рыночные колебания.

Несмотря на восстановление, рыночные настроения оставались осторожными, поскольку конфликт на Ближнем Востоке вступает в третью неделю, вызывая опасения по поводу мировых поставок энергоносителей и инфляции.

Президент США Дональд Трамп призвал союзников США помочь обеспечить безопасность стратегически важного Ормузского пролива, являющегося жизненно важным маршрутом для глобальных поставок нефти, в условиях продолжающихся боевых действий в регионе.

Цены на нефть остаются выше 100 долларов за баррель на фоне войны с Ираном.

В сообщениях СМИ указывалось, что, несмотря на неоднократные заявления властей США о разгроме иранского военного потенциала, в понедельник атаки беспилотников в странах Персидского залива продолжались.

Цены на нефть также оставались выше уровня 100 долларов за баррель на фоне опасений по поводу перебоев в поставках через Ормузский пролив, ключевой судоходный маршрут для мирового экспорта сырой нефти.

Фьючерсы на американские акции немного выросли в ходе азиатских торгов в понедельник в преддверии заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое состоится позже на этой неделе. Ожидается, что на этом заседании политики сохранят процентные ставки без изменений, оценивая при этом инфляционные риски.

Аналитики заявили, что геополитическая неопределенность и макроэкономические риски могут поддерживать волатильность криптовалютных рынков в краткосрочной перспективе, даже несмотря на то, что закрытие коротких позиций поддерживает цены в краткосрочной перспективе.

Альткоины растут… Эфириум подскочил на 8%.

В понедельник большинство альтернативных криптовалют также выросли на фоне общего восстановления рынка цифровых активов.

Вторая по величине в мире криптовалюта, Ethereum, подскочила на 8% до $2 265,88.

Напротив, третья по величине криптовалюта, XRP, упала на 5% до $1,48.

Цены на нефть в понедельник продемонстрировали смешанную динамику: мировой эталонный сорт Brent немного вырос, в то время как американская нефть подешевела на фоне атак на нефтедобывающие объекты в Мексиканском заливе и призывов президента США Дональда Трампа к международным усилиям по обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив.

По состоянию на 11:37 GMT фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 16 центов до 103,30 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 1,50 доллара, или на 1,5%, до 97,21 доллара за баррель.

В этом месяце цены на оба контракта выросли более чем на 40%, достигнув самых высоких уровней с 2022 года после того, как американо-израильские удары по Ирану вынудили Тегеран остановить судоходство через Ормузский пролив, жизненно важный водный путь, по которому проходит около одной пятой мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

В понедельник два источника сообщили агентству Reuters, что операции по погрузке нефти в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах возобновились после того, как были приостановлены из-за атаки беспилотника, вызвавшей пожар в нефтепромышленной зоне эмирата.

Порт Фуджейра расположен за пределами Ормузского пролива и служит экспортным терминалом для примерно 1 миллиона баррелей в сутки основной нефти ОАЭ — сорта Мурбан, что эквивалентно примерно 1% мирового спроса на нефть.

Международное энергетическое агентство заявило в четверг, что война на Ближнем Востоке вызывает самые масштабные перебои в поставках нефти в истории, а такие крупные производители, как Саудовская Аравия, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, сократили объемы добычи.

Тамаш Варга, нефтяной аналитик компании PVM Oil Associates, заявил, что инвесторы, похоже, понимают: если всего две недели перебоев в Ормузском проливе уже нанесли такой ущерб добыче, экспорту и нефтеперерабатывающим предприятиям, то последствия затяжного конфликта будут серьезными, особенно с учетом продолжающегося сокращения запасов.

Аналитики ING заявили в понедельник, что удары США по острову Харг, нанесенные в выходные, вызвали опасения по поводу поставок, учитывая, что большая часть иранского экспорта нефти проходит через этот остров.

Хотя удары, по всей видимости, были направлены на военные объекты, а не на энергетическую инфраструктуру, они все же представляют опасность для поставок, поскольку, по данным банка, иранская нефть является практически единственной нефтью, которая в настоящее время проходит через Ормузский пролив.

В минувшие выходные Трамп пригрозил новыми ударами по острову Харг, через который проходит около 90% иранского экспорта нефти, после того как там были атакованы военные объекты, что побудило Тегеран ответить тем же.

В воскресенье Трамп заявил, что просит другие страны помочь защитить этот жизненно важный энергетический коридор, добавив, что Вашингтон ведет переговоры с несколькими странами о безопасности пролива.

В этом же контексте премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в понедельник, что Соединенное Королевство работает со своими союзниками над коллективным планом по возобновлению работы Ормузского пролива и восстановлению свободы судоходства на Ближнем Востоке, хотя и признал, что эта задача будет непростой.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты также поддерживают контакт с Ираном, но выразил сомнения в готовности Тегерана к серьезным переговорам для прекращения конфликта.

В свою очередь, Международное энергетическое агентство заявило в воскресенье, что более 400 миллионов баррелей нефтяных запасов вскоре начнут поступать на рынок, что станет крупнейшим в истории высвобождением из стратегических запасов, предназначенных для противодействия резкому росту цен, вызванному войной на Ближнем Востоке.

В ведомстве добавили, что запасы из Азии и Океании будут выпущены немедленно, а поставки из Европы и Америки станут доступны к концу марта.

Пьер Мейерсон из SEB Bank заявил, что, поскольку конфликт продолжается уже третью неделю, отсутствие четкого завершения усиливает опасения мирового рынка по поводу возможности неконтролируемой эскалации.

Однако министр энергетики США Крис Райт заявил в воскресенье, что ожидает окончания войны в течение следующих нескольких недель, после чего запасы нефти восстановятся, а цены на энергоносители снизятся.

В понедельник доллар отступил от своих десятимесячных максимумов, что ознаменовало осторожное начало недели, в течение которой пройдут заседания центральных банков на фоне американо-израильской войны против Ирана.

Среди институтов, проводящих свои первые заседания по денежно-кредитной политике после начала конфликта на Ближнем Востоке, — Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии. Ожидается, что эти заседания дадут инвесторам представление о том, как политики оценивают влияние роста цен на нефть на инфляцию и экономический рост.

Индекс доллара немного снизился, опустившись ниже отметки в 100 пунктов, но остался близок к десятимесячному максимуму в 100,27 пункта, зафиксированному в пятницу.

С начала американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля доллар укрепился благодаря спросу инвесторов на активы-убежища. В то же время другие основные валюты, такие как евро, оказались под давлением из-за зависимости их экономик от импорта нефти.

Согласно еженедельным данным, публикуемым американским регулятором рынка, с начала конфликта инвесторы практически полностью изменили свою ставку на ослабление доллара.

Однако евро отскочил от семи с половиной месячного минимума, зафиксированного ранее в ходе сессии, и вырос на 0,6% до $1,1485, в то время как британский фунт укрепился на 0,46% до $1,3284, немного превысив трех с половиной месячный минимум, зафиксированный в пятницу.

Франческо Песоле, валютный стратег ING, заявил, что тот факт, что на этой неделе проходят заседания центральных банков, побуждает рынки на данный момент немного отступить.

Он добавил, что усилия президента США Дональда Трампа по созданию международной коалиции для гарантирования безопасного прохода судов через Ормузский пролив также могли способствовать падению доллара.

В минувшие выходные Трамп призвал союзников США помочь обеспечить безопасность пролива, заявив, что его администрация ведет переговоры по этому вопросу с семью странами. Как сообщила газета Wall Street Journal, Вашингтон планирует объявить в начале этой недели о том, что несколько стран согласились сопровождать суда через этот водный путь.

Тем не менее, цены на нефть продолжали расти, поскольку геополитическая напряженность сохраняется, а окончание войны, которая длится уже третью неделю, остается неопределенным.

Резервный банк Австралии склоняется к повышению процентной ставки… Банк Японии находится в сложном положении.

Австралийский доллар вырос на 1% до $0,705, чему способствовали жесткие ожидания повышения процентных ставок на внутреннем рынке, поскольку во вторник ожидается ужесточение денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения банком процентных ставок на 25 базисных пунктов примерно в 72%.

Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia, заявила, что теперь ожидаются два дополнительных повышения процентной ставки: одно на этой неделе и еще одно в мае.

Она добавила, что в Австралии инфляция была высокой еще до начала конфликта на Ближнем Востоке, и новый шок цен на энергоносители увеличит риск дальнейшего роста инфляции.

Тем временем японская иена получила некоторую поддержку, в результате чего доллар снизился на 0,4% до 159,1 иены.

Йена находилась под давлением из-за сильной зависимости Японии от импорта энергоносителей из Ближнего Востока, что негативно сказалось на ожиданиях относительно процентных ставок в Банке Японии.

Наоми Финк, главный глобальный стратег Amova Asset Management, заявила, что основной риск для Японии заключается не только в росте цен на нефть, но и в ухудшении торговых условий из-за импорта энергоносителей и логистических издержек, а также в ослаблении иены и ограниченной гибкости денежно-кредитной политики.

Она добавила, что рынки, особенно валютный рынок, возможно, недооценивают вероятность того, что это давление может вынудить Банк Японии пойти на более сложные компромиссные решения в области денежно-кредитной политики.

В других регионах новозеландский доллар вырос на 1,2% до 0,584 доллара, в то время как китайский юань на внутреннем рынке оставался стабильным, поскольку инвесторы оценивали новые экономические данные и продолжающиеся торговые переговоры между Китаем и Соединенными Штатами.