Цены на базовые полезные ископаемые выросли в четверг на фоне оптимизма на рынке после того, как федеральный суд США заблокировал введение президентом Трампом всеобъемлющих пошлин для торговых партнеров.

Международный торговый суд США приостановил действие большинства тарифов Трампа, вынеся широкое постановление, в котором говорится, что президент превысил свои полномочия, прибегнув к агрессивной тарифной политике.

Через несколько минут администрация Трампа обжаловала это решение и усомнилась в полномочиях суда.

Цены на базовые полезные ископаемые выросли, поскольку решение суда усилило аппетит к риску, даже несмотря на то, что рынки оставались подверженными колебаниям из-за несогласия Трампа с этим решением.

Трехмесячные фьючерсы на медь выросли на 0,4% на Лондонской бирже металлов до $9603 за тонну.

Цены на медь в Лондоне выросли на 19% с тех пор, как в апреле они достигли 17-месячного минимума на уровне $8105 после введения Трампом ответных пошлин.

Цены на алюминий сегодня выросли на 0,4% до $2477 за тонну, цинк подорожал на 1% до $2711, свинец стабилизировался на уровне $1982, а никель вырос на 2,3% до $15 340. Олово подорожало на 0,1% до $31 650.

Рост доходов ограничен ростом доллара по отношению к основным конкурентам, что делает минералы, выраженные в долларах, более дорогими.

Фьючерсы на медь в США сегодня выросли на 0,9% до 4,75 доллара за фунт, а премия в США по сравнению с лондонской ценой достигла 858 долларов за тонну.

Биткоин упал на 1% в четверг после публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы, который показал растущую обеспокоенность среди должностных лиц ФРС относительно инфляции в США и потенциальной рецессии в США.

Биткоин торговался около $108 000 после недавнего достижения рекордного максимума около $112 000 в начале этого месяца.

Протоколы ФРС предупреждают о предстоящих трудных выборах

Протокол заседания ФРС показал, что политики обеспокоены предстоящим сложным выбором на фоне сохраняющейся инфляции и растущего уровня безработицы.

Чиновники также предупредили о рисках для финансовой стабильности, поскольку рынок долга США переживает нестабильность, а мировое отношение к доллару меняется.

Криптовалютный рынок падает

Рынок криптовалют в целом пострадал: общая рыночная стоимость упала на 2% до 3,54 трлн долларов.

Отчасти это является реакцией на осторожную позицию в протоколах ФРС, поскольку политики пытаются оценить влияние нестабильных тарифов Трампа на экономику.

Уолл-стрит падает

В среду американские фондовые индексы также понесли потери: S&P 500 снизился на 0,6%, но все еще на 4,2% вблизи рекордных максимумов.

Dow Jones вчера потерял 0,6%, тогда как NASDAQ потерял 0,5% перед сильным отскоком сегодня.

Фьючерсное ралли

Фьючерсы на американские акции сегодня резко выросли: фьючерсы на Dow выросли на 1,16%, а фьючерсы на NASDAQ прибавили 1,8%.

Это произошло после исторического решения торгового суда США об отмене большинства пошлин президента Трампа, введенных за нарушение конституционных полномочий Конгресса.

Конференция Биткоина

Во время ежегодной конференции Bitcoin в Лас-Вегасе вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался в пользу криптовалютной индустрии, особенно на фоне жесткой позиции Китая в отношении этой отрасли, что укрепляет стратегическое преимущество США.

С 2021 года в Китае запрещена торговля и майнинг криптовалют.

Вэнс ожидает, что биткоин станет стратегическим активом в США в течение следующего десятилетия, а при администрации Трампа произойдет масштабное восстановление криптовалютной индустрии в целом.

Первичное публичное размещение акций Circle привлекает BlackRock

Bloomberg сообщил, что BlackRock заинтересована в приобретении 10% акций компании Circle Internet Financial в ходе ее IPO.

Компания Circle, специализирующаяся на криптовалютах, объявила о проведении IPO на Нью-Йоркской бирже, при этом 9,6 млн акций будут выпущены напрямую, а 14,4 млн акций будут проданы текущими акционерами, а также потенциально дополнительно 3,6 млн акций для покрытия расходов на IPO.

Доллар США вырос в четверг в ответ на постановление суда США о приостановке тарифов Дональда Трампа в отношении других стран, что оказало некоторую поддержку американской валюте.

Федеральный суд США постановил полностью приостановить действие большинства тарифов Трампа на мировую торговлю, что стало серьезным ударом по экономической политике Трампа.

По состоянию на 12:01 по Гринвичу индекс доллара вырос на 0,1% до 99,8, при сессионном максимуме 100,5 и минимуме 99,8.

Суд: Трамп нарушил конституционные полномочия

Суд США по международной торговле в Манхэттене признал незаконными ответные пошлины США на импорт других валют.

В указе, который рассмотрела комиссия из трех человек, основное внимание уделяется исключительным правам Конгресса, а не президента, принимать решения о тарифной политике.

Суд признал незаконным использование Трампом чрезвычайных экономических полномочий для введения агрессивных пошлин.

Это наносит серьезный удар по способности Трампа использовать пошлины, чтобы угрожать мировым правительствам пошлинами и заставлять их подчиняться требованиям.

Приостановка распространяется на пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая, связанные с иммиграцией и фентанилом, однако постановление не затрагивает пошлины на автомобили, сталь и алюминий.

Если решение будет принято и апелляция будет подана, все компании, заплатившие пошлины за последние два месяца, получат возмещение в полном объеме, плюс проценты.

Инвесторы приветствуют решение суда

Рынки приветствуют решение суда против тарифов, которые так ненавидят корпоративные инвесторы. Это решение подтверждает цель системы правосудия США по восстановлению баланса трех основных держав в США.

Однако аналитики предупреждают, что это решение не означает автоматической отмены пошлин, поскольку такой шаг, скорее всего, приведет к росту стоимости доллара.

Активы США теряют доверие

За последние месяцы инвесторы начали избавляться от американских активов, включая доллар, акции и облигации, после введения Трампом пошлин, которые подорвали доверие к финансовой и политической системам США.

Однако в четверг доллар восстановил некоторые потери и вырос на 0,72% по отношению к иене, достигнув отметки 145,86, а швейцарский франк вырос на 0,63% до 0,8326.

Евро упал на 0,42% по отношению к доллару до $1,1245, в то время как фунт стерлингов потерял 0,3% до $1,3432, при этом индекс доллара впервые за неделю поднялся выше 100.

В этом году индекс по-прежнему снижается на 8%, поскольку аналитики по-прежнему сомневаются в долговечности роста доллара в преддверии затяжной судебной тяжбы по тарифам.

Спекуляции на иене могут укрепить доллар

Аналитики отмечают, что доллар растет по отношению к иене в первую очередь из-за этих новостей, а не из-за изначальной слабости иены.

Но если доллар превысит 148, это может заставить спекулянтов быстро закрыть свои позиции по иене, что снова приведет к резкому падению иены.

Инвесторы уделяют особое внимание рынкам облигаций на фоне слабого спроса во всем мире из-за сосредоточенности на значительном дефиците государственного бюджета.

Приостановка тарифов ЕС повышает настроения

Настроения на рынке уже улучшились на этой неделе после того, как Трамп отложил введение 50-процентной пошлины на товары ЕС до июля.

Цены на золото упали на европейских торгах в четверг, увеличив потери четвертую сессию подряд и достигнув недельного минимума под давлением более сильного доллара по отношению к основным конкурентам.

Доллар вырос после того, как Федеральный суд Манхэттена приостановил действие ответных пошлин Трампа в отношении большинства стран мира.

Теперь инвесторы ждут важных данных по США, которые, как ожидается, предоставят важные подсказки относительно вероятности снижения ставки ФРС в этом году.

Цены

Цены на золото упали на 1,3% до 3245 долларов за унцию, минимума 20 мая, а сессионный максимум составил 3295 долларов.

В среду золото потеряло 0,4%, понеся третью потерю подряд из-за фиксации прибыли с двухнедельного максимума в $3365.

доллар США

Индекс доллара США вырос более чем на 1% в четверг, увеличив рост третью сессию подряд до двухнедельного максимума 100,54 против корзины основных конкурентов.

Укрепление доллара делает фьючерсы на золото, деноминированные в этой валюте, менее привлекательными для держателей других валют.

Росту доллара также способствовало значительное снижение опасений по поводу рецессии в США и усиление напряженности в мировой торговле.

Приостановка тарифов Трампа

Суд США по международной торговле в Манхэттене признал незаконными ответные пошлины США на импорт других валют.

В указе, который рассмотрела комиссия из трех человек, основное внимание уделяется исключительным правам Конгресса, а не президента, принимать решения о тарифной политике.

Суд признал незаконным использование Трампом чрезвычайных экономических полномочий для введения агрессивных пошлин.

Это наносит серьезный удар по способности Трампа использовать пошлины, чтобы угрожать мировым правительствам пошлинами и заставлять их подчиняться требованиям.

Ставки США

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения Федеральной резервной системой процентной ставки на 0,25% в июне составляет всего 6%.

Вероятность снижения ставки в июле составляла 25%.

Теперь рынки ожидают снижения ставок на 50 базисных пунктов к концу года, начиная с октября.

СПДР

Золотые запасы в SPDR Gold Trust вчера выросли на 3,15 тонны и составили 925,61 тонны, что является максимумом 15 мая.